兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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