看看周末(mò)有哪些重要消息(xī)！

　　PMI拉(lā)响通(tōng)胀升温警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球周(zhōu)五公布的(de)4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分水岭50上方，和(hé)服务业(yè)PMI均不降反升，分别创半年和一年来新高，综(zōng)合PMI超预期强劲，创去年5月以(yǐ)来新(xīn)高。其(qí)中的分项指数(shù)释放价格压(yā)力再度(dù)升温(wēn)的警报(bào)信(xìn)号：4月(yuè)购(gòu)进价格创去(qù)年11月以来新(xīn)高，出厂价格创去年9月以来新(xīn)高。

　　标普全球的经济学家在点评PMI时(shí)警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一定程度(dù)居(jū)高不(bù)下(xià)。PMI数(shù)据重燃(rán)价(jià)格(gé)压力的通(tōng)胀担忧，数据公布后，美股(gǔ)承(chéng)压下行，主要美(měi)股指盘中集体下跌；美国国(guó)债价格跳水、收益(yì)率(lǜ)盘(pán)中拉升(shēng)，对利率(lǜ)更敏感的2年期美债收益(yì)率(lǜ)一度较日(rì)内低位(wèi)回升(shēng)10个基点；PMI公(gōng)布前曾逼近周(zhōu)四所创一(yī)年来低谷的(de)美元(yuán)指数迅速抹(mǒ)平日内跌幅转涨，刷新日(rì)高。

　　在美联储(chǔ)官员最近一再表(biǎo)态支持继续(xù)加息后，黄金大幅回(huí)落，本(běn)月内首(shǒu)次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心理关(guān)口，连续第二周因周五(wǔ)回落而全周累(lèi)计由(yóu)涨转跌；工业(yè)金属总体继续下挫，在中(zhōng)国公布3月精(jīng)炼铜(tóng)产量同(tóng)比增长9％、增至创纪(jì)录高位(wèi)后(hòu)，市场开始(shǐ)担心中(zhōng)国的(de)进(jìn)口铜(tóng)需(xū)求，加之全周经济增(zēng)长前景(jǐng)的担忧，伦铜连跌3日，同样3连阴的伦(lún)锌跌至5个月(yuè)低谷，伦(lún)锡虽(suī)然继续回(huí)落，但凭借周一大涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济(jì)前(qián)景的担忧压顶，未能(néng)延续一个(gè)月(yuè)来累(lèi)计涨(zhǎng)势，汽油(yóu)全周(zhōu)跌(diē)幅更大，其受到美国能源部公(gōng)布上周库存不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严(yán)重(zhòng)！阿根廷(tíng)中(zhōng)央(yāng)银行加(jiā)息300基点

　　当地时间周四（4月20日），阿根(gēn)廷中央银(yín)行(xíng)宣(xuān)布将基(jī)准利率由78％上调至(zhì)81％，加息幅度达300个基点，高于此(cǐ)前市场预期(qī)的200个基点。

　　这(zhè)是阿(ā)根廷央行今年第(dì)二次大幅加息，今年3月，该行(xíng)也同样加息(xī)了300个基点，将(jiāng)基准(zhǔn)利率从75％上调至78％。而在去年，这家央行也已经(jīng)经(jīng)历了多次加息(xī)，总幅(fú)度达到了3700个基(jī)点。

　　阿根廷(tíng)35c到底有多大，35c是多少央行在周四的声(shēng)明中(zhōng)表示(shì)，此(cǐ)次加(jiā)息主要是由于3月该国通(tōng)胀加(jiā)剧，央行未来将(jiāng)继续监测物(wù)价水平、外汇市场和(hé)货(huò)币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率政(zhèng)策(cè)做出进一步调(diào)整。

　　上周公布(bù)的(de)数(shù)据显示，阿(ā)根廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近(jìn)20年来(lái)的(de)最高环比增速；同(tóng)比(bǐ)通胀(zhàng)率达104.3％。根据通胀报告，在各类商品(pǐn)和服(fú)务中，餐厅酒店消费、服装(zhuāng)鞋履和烟酒等同比价格(gé)变化(huà)最(zuì)大，涨幅(fú)均(jūn)超过100％；通信(xìn)、教育和(hé)交通运(yùn)输(shū)等方(fāng)面价格波动相对较(jiào)小。

　　通(tōng)胀报告发布(bù)当天，阿(ā)根廷(tíng)总(zǒng)统府发言人加(jiā)芙列拉(lā)·塞鲁(lǔ)蒂表(biǎo)示，3月通胀严重主要(yào)原因包括国际大(dà)宗商品价格受俄乌冲(chōng)突影响上涨(zhǎng)以及今年初阿根廷发生严(yán)重(zhòng)旱灾等。另一项市场预期调(diào)查(chá)报告还显示，2023年阿根廷(tíng)通胀率将(jiāng)达110％，而摩(mó)根大(dà)通认(rèn)为这(zhè)一(yī)数字可(kě)能会达到130％。

　　美(měi)国(guó)多地遭(zāo)恶劣天气袭击，超1500万人面临严重雷(léi)暴风险

　　当地时间(jiān)4月21日，美国(guó)得克萨斯州在内的多个地区持(chí)续遭到恶劣天气袭击(jī)，超(chāo)过1500万人面临严重雷暴的风险(xiǎn)。风暴(bào)预测(cè)中心表示，强雷暴(bào)会产生冰(bīng)雹(báo)、狂(kuáng)风和龙卷风等天气(qì)状况，得州沿(yán)海地区到密(mì)西(xī)西比河谷(gǔ)地区，以及(jí)俄(é)亥俄河上(shàng)游到五大湖地区将受(shòu)到影(yǐng)响(xiǎng)，部(bù)分地(dì)区的(de)洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际机(jī)场(chǎng)和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场(chǎng)20日(rì)晚(wǎn)上因天气状况而临时停飞(fēi)。此外(wài)，俄克拉何(hé)马(mǎ)州19日遭受(shòu)龙卷(juǎn)风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特(tè)宣布该(gāi)州部分地区(qū)进入紧急状(zhuàng)态(tài)。

　　他宣布：竞(jìng)选美国总统

　　4月21日，中新网援引美(měi)联社(shè)报道，当地时间20日(rì)，美国保守(shǒu)派电台主持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣(xuān)布(bù)，他将(jiāng)参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国有线电视新闻(wén)网(wǎng)（CNN）报(bào)道，在过去(qù)的(de)几十年(nián)里，埃(āi)尔德(dé)一(yī)直在媒体(tǐ)行业(yè)工(gōng)作，1993年，他开(kāi)始主持(chí)自己(jǐ)的(de)广播节目(mù)“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节(jié)目在保守派中拥有了一(yī)批追随(suí)者。

　　低库存支撑棕(zōng)榈油近(jìn)月价格

　　昨日，油脂期货继(jì)续下(xià)挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜油(yóu)主力收盘于(yú)8357元/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力收(shōu)盘(pán)于7550元(yuán)/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元/吨，创下(xià)逾两年新低。

　　申银万国期货油(yóu)脂分析(xī)师聂(niè)波表示，一(yī)方面(miàn)，原油下跌较(jiào)多，市场重回原(yuán)油需求逻辑，美国经济(jì)数据较差，市场预期经济衰退，另外5月可能再度(dù)加息。另一方面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际消费偏弱(ruò)。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨偏少，产(chǎn)量恢(huī)复潜力(lì)高。2月(yuè)出口(kǒu)环比(bǐ)减少1.56％至290万吨，出(chū)口(kǒu)减幅同样小于(yú)历(lì)史月均8.65％的减幅。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差还在(zài)200美元/吨以上，促进棕(zōng)榈油出(chū)口，但(dàn)是由于2月工作日少，假期(qī)多，最终数量出现下滑。2月印尼棕榈(lǘ)油表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨，高于(yú)1月的(de)81万吨，食用和化工消费(fèi)增加(jiā)2万吨至99万吨。年初以来，印尼生(shēng)物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月(yuè)月均产量(liàng)低(dī)于110万千升(shēng)（2023年(nián)目(mù)标1315万千升），生柴(chái)端的需求驱动暂时(shí)略弱。2月底印尼棕榈油库存下滑至264万吨(dūn)，库存(cún)偏(piān)低(dī)。马来西亚3月底棕榈(lǘ)油库(kù)存同样偏低，导致近月(yuè)产地报(bào)价相对内(nèi)盘偏强，近月(yuè)进(jìn)口倒(dào)挂较多，远月倒挂(guà)少，4月到(dào)港预估17万(wàn)吨，数量(liàng)少，国内持续去库存，棕(zōng)榈油5—9月差(chà)走扩至500元/吨以上(shàng)，而(ér)豆油(yóu)套(tào)利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差(chà)也达到600—700元(yuán)/吨(dūn)。

　　“4月前(qián)20日马印两国旱季明显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏多，总体利于(yú)产量(liàng)恢复，近期棕(zōng)榈果价格下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔(ěr)尼诺的出现助(zhù)于提高产量，国际豆(dòu)棕价差跌入负值，印度(dù)还有毛(máo)豆油和毛葵油(yóu)各200万吨的免税额度，斋月(yuè)后(hòu)通常是需求淡季，最近印度(dù)也取消了棕榈(lǘ)油订(dìng)单。因此(cǐ)，短期棕榈油低(dī)库存支撑价(jià)格，但中长期产地累(lèi)库可(kě)能(néng)性较(jiào)大。”聂波(bō)说。

　　银河期货油(yóu)脂油料(liào)分析师(shī)陈界正告诉期(qī)货(huò)日报记者，虽然(rán)近(jìn)端因为斋月(yuè)的(de)原因(yīn)，GAPKI数据以及马来(lái)的MPOB数据(jù)的超预期去库继(jì)续支撑(chēng)近月价格，但(dàn)是2月印尼产(chǎn)量位于历史同期最高位，且未来产区产量季节性恢(huī)复，国内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受到菜油供应压力的抑制，远端的产(chǎn)区产(chǎn)量恢复以及出口走(zǒu)弱较为明显，预计4—6月份将不断(duàn)累库。且豆棕FOB价(jià)差(chà)已经(jīng)转(zhuǎn)负，POGO价差走(zǒu)高至200美元以上，巴西大豆的集中出口(kǒu)，使得国(guó)际豆(dòu)油(yóu)的供应愈发(fā)充(chōng)足，国(guó)内消(xiāo)费以及印度消费暂无明显增量(liàng)，因此，当(dāng)前棕榈(lǘ)油远(yuǎn)端继(jì)续维持(chí)逢高空配思路。

　　国内方面，陈界(jiè)正(zhèng)分析(xī)称，当前国(guó)内库存较高，产区库存(cún)较低，国(guó)内棕榈油盘面偏弱，因此马盘(pán)涨幅明(míng)显大于国内，远月进口利(lì)润倒挂维持在-300附近。但(dàn)是4月18日给出了(le)进口利润，新增8—9月买船6船。海关数(shù)据(jù)显示，3月(yuè)份全国(guó)共进口24度39万吨。近期消费(fèi)疲软，去(qù)库不及预(yù)期，终端(duān)消费仅为弱复(fù)苏(sū)，虽(suī)然短期(qī)将会(huì)逐步(bù)去库(kù)，但未来产区压力(lì)逐步体现，预计进口(kǒu)利润将(jiāng)会逐步(bù)修复，国内也(yě)将(jiāng)会(huì)不断买(mǎi)船，基差因(yīn)此滞涨回(huí)调。

　　“此(cǐ)外，现货市场(chǎng)人气一般，成(chéng)交(jiāo)不多，但是到(dào)船迟滞，令港(gǎng)口(kǒu)去(qù)库存加(jiā)快，基差暂稳。由于4—5月份(fèn)买(mǎi)船到港较少，上周(zhōu)港口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下(xià)周预计(jì)继续(xù)去库(kù)。后续需继续关注实际消费(fèi)以及(jí)买船情(qíng)况。”陈界正说(shuō)。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨驱(qū)动

　　本(běn)周，欧(ōu)洲菜油价格再度(dù)开启反弹，多(duō)个国家禁(jìn)止(zhǐ)乌(wū)克(kè)兰出口粮(liáng)食，价(jià)格冲(chōng)击(jī)减(jiǎn)弱，进口加拿大菜籽榨(zhà)利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价(jià)差扩大至800元/吨左右，华东地区(qū)三级菜油和一级(jí)大豆油现货(huò)价差(chà)也扩大至240元/吨左右，但是(shì)自从菜豆油(yóu)现货价差由负转(zhuǎn)正后，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君安期(qī)货农产品分析师傅(fù)博表示(shì)，目前来看(kàn)，菜油(yóu)仍然缺乏(fá)上涨的驱动。随着菜(cài)油(yóu)现货价格(gé)跌至(zhì)比豆油便宜(yí)，以及目前(qián)菜(cài)油的累库程(chéng)度还算正(zhèng)常，菜油的利空阶(jiē)段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面(miàn)并未(wèi)转好。

　　“多个(gè)国家生物(wù)柴油(yóu)政策执行不(bù)及(jí)预期，对于植(zhí)物油(yóu)消费增速不会像之前那么高。欧洲菜籽将于6月开始收(shōu)割，7月出(chū)口开始增多，增产背景下可(kě)能再度对价格产生冲击(jī)。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分析称，从国内的情(qíng)况来(lái)看，菜油(yóu)从2月中旬(xún)到现(xiàn)在(zài)已经(jīng)拍储了3.8万吨。受到菜籽集(jí)中到港(gǎng)的影响，上周压(yā)榨(zhà)量为10万吨，预(yù)计后续继续维持高位运行。因为(wèi)进口(kǒu)菜油到港(gǎng)，以及压榨厂开机(jī)，预计(jì)后续库存将开始(shǐ)不断累(lèi)积(jī)， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万(wàn)吨以(yǐ)上，未来整体的菜籽供应仍偏宽松。菜(cài)油港口库存上周继续大幅(fú)累积，现为(wèi)33.4万吨，预计(jì)下(xià)周将(jiāng)会(huì)继续累库(kù)。

　　“从现在的采购情况来看，7—9月每个(gè)月的菜(cài)籽(zǐ)进口量要比3—6月少(shǎo)，但是每个(gè)月维持在24万吨(dūn)以上的水平(píng)，而且菜油进口(kǒu)量预(yù)计会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜油进口(kǒu)量(liàng)预计偏大。此外(wài)，澳洲菜籽的进口仍(réng)然是个未(wèi)知(zhī)数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油(yóu)的供应并没有大(dà)幅收缩(suō)的(de)预期(qī)。同时，菜油的需求还(hái)受到棉油、玉(yù)米油等其他小油种的影响，菜(cài)油价格(gé)需要(yào)保持竞争力，要维持(chí)和(hé)豆(dòu)油(yóu)的低价(jià)差来(lái)刺激需求。”傅博说(shuō)。

　　展望后市，陈界正认(rèn)为，前期菜油的进口盘面利润打开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧(ōu)洲受到(dào)菜(cài)油(yóu)供(gōng)应压(yā)力的影响(xiǎng)，现货价格(gé)维持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜籽供应恢复格局较为明确(què)，后期国内的供应(yīng)也会愈发宽松。近端菜油(yóu)继(jì)续维持逢高抛(pāo)空(kōng)的思路(lù)。后续需要重(zhòng)点关注加拿(ná)大新一季菜籽播种生长(zhǎng)情况(kuàng)。

　　傅博(bó)提示，一方面，要(yào)关注(zhù)国际市场的菜籽和菜油供应(yīng)情况，关(35c到底有多大，35c是多少guān)注是否(fǒu)会有新增供应或者上游(yóu)成(chéng)本端的变化因素的(de)影响；另(lìng)一方面，要关注国内菜油的累库情况(kuàng)和(hé)国(guó)内豆油的(de)价(jià)格(gé)，预计接(jiē)下来一段时间，国内菜(cài)油价格会跟随豆油价(jià)格波动。

　　供需(xū)格局(jú)变化致豆油表现垫底

　　豆油方面(miàn)，本周(zhōu)初市场还在担忧进口大豆CIQ事件导(dǎo)致(zhì)周(zhōu)度压榨偏(piān)低，4月19日华南(nán)油厂恢复(fù)开(kāi)机，20日后其(qí)他地方油(yóu)厂(chǎng)也在陆续(xù)恢复(fù)，下(xià)周开始周度压(yā)榨量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍(shào)，4月下旬(xún)到7月上旬，预计大豆到港量(liàng)接近(jìn)3000万吨，几乎是历史同期最(zuì)高的进口(kǒu)量，所以(yǐ)预计(jì)大豆(dòu)压(yā)榨量将从(cóng)目前的150万吨/周大幅回升至180万—200万吨/周(zhōu)，对(duì)应的豆油供应(yīng)量将从每周的28.5万(wàn)吨增加到34万—38万吨(dūn)，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大(dà)豆(dòu)不(bù)断过关，部分工厂预计(jì)逐步恢复开(kāi)机。当前(qián)已公(gōng)布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压榨量为147万吨左右，压(yā)榨量较上周提升较(jiào)多。由于部分工厂仍(réng)处于缺豆停机状(zhuàng)态，预计(jì)短期开机继续(xù)位于低(dī)位，下(xià)周(zhōu)开(kāi)机预(yù)计将会继续恢复提升。上周库(kù)存小幅累库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在(zài)历史同期低位，预(yù)计(jì)下周将会继续(xù)累库(kù)。现货市场乏善(shàn)可陈，预计本周(zhōu)全国大(dà)豆压榨量将升至(zhì)150万吨，豆(dòu)油(yóu)供(gōng)应紧张情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得注意的(de)是，豆(dòu)油的需求(qiú)并不乐观。傅博表示(shì)，目前，豆油现(xiàn)货价(jià)格比棕榈油和菜(cài)油价格贵(guì)，随着(zhe)华东、华北地区温度(dù)升高，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆油的(de)消费替代增(zēng)加(jiā)，西(xī)南35c到底有多大，35c是多少地区(qū)菜油(yóu)对豆油的替代正(zhèng)在发生。一些食(shí)品加工、饲料等(děng)领域的豆油需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂(zàn)乏亮点(diǎn)，下游节(jié)前备(bèi)货不积极，贸(mào)易商采购心(xīn)态(tài)谨慎。预计(jì) 5月上旬供应将会逐步转向(xiàng)宽松转变(biàn)。后期需要重点关注南国内大豆到港通关以及(jí)整体的开机情况(kuàng)。新一季美豆(dòu)的播种生长情况将(jiāng)决(jué)定豆(dòu)油(yóu)盘面的相对强弱。”陈界(jiè)正说。

　　傅博认(rèn)为，供应增加(jiā)而需求偏(piān)弱，再(zài)加上(shàng)进口大豆成本下(xià)行，豆(dòu)油基本面从(cóng)目(mù)前的低库存、高基(jī)差，转(zhuǎn)变为累(lèi)库加基差下行(xíng)的预期(qī)，即(jí)豆油的基(jī)本面(miàn)转差。而同时，4—6月(yuè)份的(de)棕榈油是降库预期(qī)，菜(cài)油前期已(yǐ)经对(duì)自身的(de)供应(yīng)压力(lì)进行了一波交易，目前走势跟随豆油波动。因此，阶段(duàn)性来看，供应的边际变化和(hé)需求(qiú)预期(qī)都预示豆油可能是未来(lái)一段(duàn)时间三大油脂中最弱的。

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