券商(shāng)今年一(yī)季度(dù)业绩“妥了”，基于股市(shì)良好表现以及去年(nián)较低(dī)的(de)基(jī)数，行业业绩全面爆发(fā)。券商板(bǎn)块也在周(zhōu)五呈现集体大涨行情。

　　4月28日(rì)，又有17家券商或上市主体披露一季报，至此51家上市(shì)券商或上市(shì)主体一季报悉数披露，券商整体一季度表现(xiàn)较(jiào)好，增速中(zhōng)位数达214.54%。

　　一季度归母(mǔ)净利增(zēng)速较为显著(zhù)的有20家(jiā)，净(jìng)利增1倍乃(nǎi)至数倍之(zhī)多，分(fēn)别是长江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投(tóu)资本（1260.24%）、长(zhǎng)城证(zhèng)券（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国元证券(quàn)（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中(zhōng)泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴证券(quàn)（412.84%）、华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证券(quàn)（285.14%）、中原证券（282.45%）、华安(ān)证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财(cái)达(dá)证券(quàn)（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证(zhèng)券（110.73%）

　　依(yī)照今年一季度归(guī)母净利排名，新的十大分别是中信证券（54.17亿元）、华(huá)泰证券（32.45亿(yì)元）、国泰君安（30.41亿元(yuán)）、海通证券（24.34亿元）、中信建投(tóu)（24.33亿元(yuán)）、招商证(zhèng)券(quàn)（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元）、中国银河(hé)（22.49亿元(yuán)）、广发证券（21.57亿元）、东(dōng)方财富（20.29亿元）。简单算数平均计算(suàn)，中信证(zhèng)券一季(jì)度“月(yuè)赚”超18亿(yì)元。

　　股市(shì)对券商一季报的(de)优秀表现给予雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗了正面回(huí)应，4月28日，证券板(bǎn)块(kuài)指(zhǐ)数收(shōu)涨2.8%，49只券商股收(shōu)红(hóng)，其中35只涨幅(fú)超2%；华西证券、中国银(yín)河盘一度(dù)涨(zhǎng)停，二者收盘分(fēn)别上涨9.81%、9%。证券板(bǎn)块(kuài)连(lián)续3个(gè)交(jiāo)易日收阳线，累计涨(zhǎng)幅(fú)达3.66%。

　　2家(jiā)券商净利(lì)增(zēng)15倍(bèi)

　　52家上市券商或上市(shì)主体中(zhōng)，50家归母净利同比增速为正(zhèng)，其(qí)中20家增速达(dá)1倍至数(shù)倍。

　　一季度归母净(jìng)利增速超过10倍的有2家(jiā)券商(shāng)及(jí)1家上市主体(tǐ)，分别是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安(ān)信证券母公司(sī)国投资本（1260.24%）；增(zēng)速超过6倍(bèi)的(de)有(yǒu)2家，分别是长城证券（675.92%）、东兴证券（628.25%）；增速超过5倍的有2家，分别(bié)是国元(yuán)证券（533.05%）、东方证(zhèng)券（525.67%）。

　　增速超过(guò)4倍(bèi)的有3家，分别是兴业证券（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东(dōng)吴证(zhèng)券（412.84%）；增速(sù)超过3倍的有3家，分别是华创阳安（396.97%）、国(guó)金证券（380.09%）、国海证券(quàn)（333.19%）；增速超(chāo)过(guò)2倍的有4家，分别是山西证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财(cái)通证券（214.54%）；增速达到1倍的有3家，分别是(shì)财达证(zhèng)券(quàn)（162.74%）、国信证券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此外，一季度归(guī)母(mǔ)净利扭亏(kuī)为盈的券(quàn)商多达9家，分别是天(tiān)风证券、华西证券、东北证券、西部(bù)证券、西南证券、红塔证券、江海证(zhèng)券、湘财股份、国盛(shèng)金控。

　　此外，仅2家(jiā)券商股净利润同(tóng)比增速为负值，分(fēn)别是(shì)东方(fāng)财富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证券(quàn)净利与营收(shōu)均出现下滑，公司一季报显示(shì)，报告期内(nèi)公(gōng)司实(shí)现营业总收(shōu)入(rù)为2.43亿元，同比下滑(huá)25.95%；归母净(jìng)利润为0.63亿元，同比下(xià)滑57.59%。

　　尽管头部券商的增(zēng)速不如中(zhōng)小券商“夸张”，但头部券(quàn)商的业绩(jì)表现同样具有可圈可点之处(chù)。

　　同(tóng)比增速超过五成的头部券商包括海通(tōng)证(zhèng)券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商证(zhèng)券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几(jǐ)家头部券商(shāng)及增(zēng)速为华泰(tài)证券(quàn)（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司（35.95%）、中(zhōng)国(guó)银河（44.23%）。

　　中信证券(quàn)则以54亿的绝对优势(shì)，保(bǎo)持着业绩的稳(wěn)定(dìng)性(xìng)。

　　此外，上市公司指南针在(zài)一(yī)季报中透露，2023年一季度麦(mài)高证券(quàn)经纪业务开(kāi)展取得一(yī)定成绩，但营业利(lì)润仍未实现盈利，一定程度上(shàng)拖(tuō)累了(le)公(gōng)司整体。

　　十(shí)余家券商营收(shōu)增一倍以上

　　一季度营收(shōu)规模增速方面，51家券商中44家(jiā)同比增速为正、7家(jiā)增速(sù)为负，同比增速(sù)中位数为40.93%。

　　西南证券增(zēng)速领(lǐng)衔，其今年一(yī)季度同(tóng)比增速为(wèi)1795.85%，这与其去(qù)年(nián)同期(qī)营收不足亿(yì)元的低基数有(yǒu)关，其今年一季度营收规模为7.38亿元，去年同(tóng)期(qī)营收(shōu)为0.39亿元。

　　今年一季度营收(shōu)增(zēng)速(sù)超(chāo)过2倍的有2家券商(shāng)，分别(bié)是天风证券（283.04%）、锦龙股份（204.47%）；增速在1到(dào)2倍的有(yǒu)10家，分(fēn)别是财通证券（174.23%）、红塔证(zhèng)券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江证(zhèng)券(quàn)（155.05%）、兴(xīng)业证(zhèng)券（147.02%）、山西(xī)证券(quàn)（140.67%）、东北(běi)证券（130.73%）、国(guó)金(jīn)证券（106.59%）、海通证(zhèng)券（106.25%）；另有(yǒu)2家券商营收增(zēng)幅接近1倍，分别是(shì)华(huá)安证券（97.73%）、中(zhōng)泰证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商(shāng)一季(jì)度营(yíng)收(shōu)同(tóng)比下滑幅度较大，分别是国盛(shèng)金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘财股(gǔ)份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券商(shāng)或上(shàng)市(shì)主体(tǐ)分别是中银证券（-2.18%）、国投(tóu)资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫(xīn)股(gǔ)份(fèn)（-17.40%）。

　　一季度营收排名前十券商分别是中信证券（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿元）、华泰(tài)证券（89.93亿元）、中国银河（86.97亿元）、海(hǎi)通证券(quàn)（85.20亿元）、中信建投（67.00亿(yì)元）、广(guǎng)发证券(quàn)（64.77亿元）、中(zhōng)金公司（62.09亿元）、申万(wàn)宏(hóng)源（57.65亿元(yuán)）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部券商中，海通(tōng)证券(quàn)营收同比增幅最大，为106.25%；浙(zhè)商证券(quàn)以(yǐ)较(jiào)高的增速杀入营收排名(míng)前(qián)十，其一季度营收同(tóng)比增57.37%，招(zhāo)商证券反而被挤出(chū)前十，招商(shāng)证券一季度营收增速为28.74%；中信(xìn)证券与中信(xìn)建投营(yíng)收(shōu)增(zēng)幅显著较小，同比增幅分别为0.87%、5.81%。

　　自营(yíng)驱动(dòng)一季报高增(zēng)

　　自营业务驱动行业业绩高增，这一观点被卖方研究普遍认可(kě)。

　　开源(yuán)证券(quàn)在解读东方证券一季报(bào)时称(chēng)，东方证券自营(yíng)投资收益11.5亿元，去(qù)年(nián)同期亏损6.4亿元，改善明显，期末金融资产规模为902亿，同比增(zēng)8%，环比增2%。自营驱(qū)动(dòng)一季报高增，全年盈利增(zēng)速有望领跑。

　　兴业(yè)证(zhèng)券认(rèn)为，中信(xìn)证(zhèng)券加大杠(gāng)杆(gān)经营投资致使利息支出有所(suǒ)增长，市(shì)场(chǎng)回暖(nuǎn)下投资(zī)业务(wù)表现亮眼，收入同比增长96.5%至67.28亿元。凭借卓越的创新业(yè)务能力，看好(hǎo)公司在(zài)政策放松预期(qī)下实现估值提升(shēng)。

　　西部证(zhèng)券在关于国金(jīn)证券的研(yán)报中称(chēng)，自(zì)营投资成为影响国金证(zhèng)券业绩核心因素，一季(jì)度自营业务收(shōu)入提升至7.16雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗亿元，自公司完成(chéng)再(zài)融资后(hòu)，公司(sī)金融投资规模稳(wěn)步提升(shēng)420亿(yì)元较去(qù)年底(dǐ)增加11%。

　　西部证券(quàn)认为，自(zì)营投资成为影响券商业(yè)绩(jì)的核心(xīn)，预期将在一季度(dù)迎(yíng)来反转。投资业务方面，下半年重点关(guān)注差异化(huà)监管的措施落(luò)地(dì)，或(huò)将打开头部券(quàn)商的ROE上限(xiàn)。

　　西部证券表示，2023年(nián)预(yù)期将是券商业绩大幅修复的一(yī)年，尤其是受到(dào)自营业(yè)务(wù)冲击大的公司预(yù)期将在年内实现(xiàn)较大幅度(dù)的改善。

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