大家好，简(jiǎn)单看一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海(hǎi)富通(tōng)的吕越体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤超(chāo)老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票(piào)混合来(lái)看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末(mò)，已(yǐ)经(jīng)基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了A体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤I板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称(chēng)，在一季度(dù)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤的操(cāo)作中，本基(jī)金总体把握住了市(shì)场的(de)节奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低了新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成(chéng)为市场最(zuì)有持续(xù)性(xìng)的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数(shù)据显示(shì)，海(hǎi)富通股票混合今(jīn)年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回(huí)报(bào)的(de)特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比重超40％的天(tiān)数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次(cì)出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及新能源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过(guò)6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内(nèi)，平(píng)均(jūn)跌幅(fú)达(dá)到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而(ér)减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业(yè)绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济(jì)/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市(shì)场情绪处于(yú)极值的(de)情况下(xià)，叠加上述(shù)基(jī)本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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