金融界(jiè)5月(yuè)22日消息 悄然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了(le)33年的日本股市(shì)竟然奇迹般(bān)的活过来了(le)，甚至还在(zài)不断挑战(zhàn)新(xīn)高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市主要股(gǔ)指日经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以(yǐ)来近33年的新高，同时(shí)也是自日本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来的最高收(shōu)盘价。今年以来日(rì)经225指数已(yǐ)涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本(běn)股市(shì)几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡收场，但是似乎这次有点不(bù)一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄(è)”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地(dì)缘政治的变动使得日本股市变(biàn)得(dé)微妙起来。

　　海(hǎi)外资(zī)金是不可(kě)或缺(quē)力量

　　对于日本股市爆发(fā)，海外(wài)资金是(shì)不(bù)可或缺的力量。数据显示，海外投资(zī)者对(duì)日本股票(piào)需求稳健。根据日本交易(yì)所集(jí)团(tuán)，4月海(hǎi)外投资(zī)者净买入(rù)价值(zhí)2.15 万亿(yì)日元(yuán)（约(yuē)合(hé)157亿(yì)美元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月(yuè)以(yǐ)来最大规模(mó)的外国人净购买(mǎi)量。不过，日本(běn)企业部门(mén)仍然(rán)是日本股票的(de)最大(dà)净买家，年(nián)初至今的买入量为1.1万(wàn)亿日元。

　　当然这其中也包括在(zài)3年(nián)前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首(shǒu)次披(pī)露，其(qí)收购了(le)日(rì)本前五大贸易公司每家(jiā)略高(gāo)于5%的股份。这(zhè)五大贸易公司分(fēn)别是伊(yī)藤忠(zhōng)商事(shì)、三菱商事、三井物产(chǎn)、住友(yǒu)商(shāng)事和丸(wán)红(hóng)。自首次披(pī)露之后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买并扩大了对(duì)日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从近期数(shù)据披露可以看出，伯(bó)克希尔哈(hā)撒韦目(mù)前(qián)在日本持有的股票(piào)比在(zài)美(měi)国以外任何其他国家都多(duō)。今年(nián)早些时候(hòu)，巴(bā)菲特增持了日本五大商(shāng)社，并暗(àn)示将进一步投资日本股票。现年92岁高龄(líng)的(de)他还在上个(gè)月罕(hǎn)见地亲自访(fǎng)问日本。

　　对于(yú)为(wèi)何在这个时点，不断增持日本股(gǔ)票？在5月(yuè)初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特(tè)就这样说到：

　　投资日本(běn)商社的(de)古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口决定其实非常简单，也非常容易理解(jiě)，我们可(kě)能和这五家公司都有过业务来往。从整(zhěng)体来看，这些公司能够支付不错(cuò)的(de)分红，在(zài)某(mǒu)些(xiē)情况下也会回购股票，我们也能很(hěn)好地(dì)理(lǐ)解(jiě)他们所拥有的一(yī)大堆(duī)业务(wù)，同时(shí)我们(men)还能通(tōng)过融资解(jiě)决(jué)汇率风(fēng)险问(wèn)题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这件事情一开始我都没有告(gào)诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分(fēn)原因(yīn)是为(wèi)了向这(zhè)些公(gōng)司介绍阿贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔非保险业(yè)务副董事长格雷格(gé)·阿贝尔(ěr)，被视为(wèi)巴菲特(tè)的接班人(rén)），因为(wèi)接下来双方(fāng)可能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三(sān)年布局的巴菲特已(yǐ)经赚麻(má)了，巴菲特再(zài)次(cì)用行(xíng)动(dòng)告诉大(dà)家姜(jiāng)还是(shì)老(lǎo)的辣。

   多位大佬抄底(dǐ)日本(běn)

　　除了(le)巴菲特，还有其(qí)他大佬(lǎo)也(yě)在紧(jǐn)锣密鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石集团主(zhǔ)席苏世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石集(jí)团(tuán)两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本还(hái)蕴(yùn)藏着更多投资(zī)机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在(zài)日(rì)本(běn)与投资对象(xiàng)展(zhǎn)开交流。

　　4月初(chū)造访日本东京的还(hái)有美(měi)国对冲(chōng)基金(jīn)Point72创始人史蒂夫(fū)·科(kē)恩；对(duì)冲基金Citadel在今年早些时候决定重新(xīn)在东(dōng)京(jīng)开(kāi)设办事(shì)处，据《金融时报》报道(dào)，Citadel正在申请在日(rì)本市(shì)场的运营牌(pái)照(zhào)。

    日本受益于地缘(yuán)政治格局变化

　　自(zì)1989年日本泡沫经济(jì)崩溃(kuì)以来(lái)，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填(tián)坑之中，如今(jīn)似乎局面发生了(le)变化(huà)。

　　虽(suī)然巴菲(fēi)特在股东大会上(shàng)解释(shì)了抄底日(rì)本股市(shì)，但是“狡猾”的巴老爷子也有古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口所(suǒ)保留。站在事后马后炮的角度(dù)看，对股市拥有独特理解(jiě)的巴(bā)菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸(mào)易争端以来(lái)，国际地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)格局巨变。在新的地缘(yuán)政治格局下(xià)，日本在(zài)亚太(tài)格局中扮(bàn)演了(le)更加重要的(de)角色，同时日本在(zài)芯片等产(chǎn)业发展中(zhōng)野心勃勃，这(zhè)都成为了边际(jì)上的重(zhòng)要变量。仔细观察日(rì)本的经济脉络，我们(men)也会发(fā)现日本的设备(bèi)投资开始进入加(jiā)速期(qī)，这背后有产业自(zì)身发展的(de)原因，也(yě)暗(àn)合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治格局(jú)，在(zài)全球动荡(dàng)的(de)大(dà)背景下(xià)反(fǎn)而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感(gǎn)变化的(de)巴菲(fēi)特(tè)，一(yī)直在(zài)等待出手的(de)时(shí)机。直到新(xīn)冠(guān)危机(jī)爆发，日本股市出现急(jí)搓，巴(bā)菲特(tè)终(zhōng)于等到了被低估(gū)的日本资产，自此(cǐ)疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股市。

　　而日本5大(dà)商社也(yě)用业绩(jì)证明自(zì)己的确被(bèi)低估了。据(jù)日(rì)经中文(wén)网，日(rì)本综(zōng)合商社的(de)2022财年（截至2023年3月）合(hé)并财报于5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计(jì)净利润(rùn)超过约4.2万亿日元(yuán)，在短(duǎn)短(duǎn)2年时间(jiān)里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了日本(běn)基本(běn)面发生的变化(huà)，日本监管层的(de)助(zhù)推也是一股不容(róng)忽视的力量。日本监管层持续推动企(qǐ)业经营能力的改善和价值的修复，其(qí)中敦促企业对投资者提高回(huí)报、鼓励企业公(gōng)开(kāi)回购(gòu)成为改革重要抓手(shǒu)。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所为了改变大(dà)量个股(gǔ)股价(jià)跌(diē)破(pò)净值的情况，发布《关于实(shí)现关注资金成本和(hé)股价经营要求》要求上市(shì)公司(sī)提(tí)高(gāo)企业价值和资本效率从而提(tí)升股价(jià)后，日本(běn)股市开始掀起一(yī)波回购(gòu)热潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的高(gāo)盛也出(chū)来高喊(hǎn)日本可能正接近(jìn)十年一遇的牛市(shì)。至于日(rì)本股市未来将走向何方，一切(qiè)将由(yóu)时(shí)间(jiān)给出(chū)答(dá)案吧。

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