近(jìn)日，广(guǎng)发、招商(shāng)、汇(huì)添富3家(jiā)基金公司旗下的中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式(shì)发(fā)售(shòu)，我国最穷的5个城市，哪一个省最穷募集规模上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募集上(shàng)限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的(de)中特估行情持续发(fā)酵，市场也预期此(cǐ)次央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和(hé)资金面助(zhù)推中特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一(yī)览

　　复盘今(jīn)年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个股迎来(lái)上(shàng)涨行情。截(jié)至5月(yuè)12日(rì)收盘，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则(zé)表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅(fú)居前。

注(zhù)：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以(yǐ)本周（5月(yuè)8日(rì)至12日）行(xíng)情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明(míng)钱”的北向资(zī)金近两日(rì)（5月11日(rì)至12日(rì)）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少个股获逆(nì)市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现(xiàn)出(chū)较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深度价(jià)值挖掘方面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企战略性重组(zǔ)和(hé)专业化整合，以及存(cún)在优(yōu)质资产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和(hé)标(biāo)的(de)，如(rú)军工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持(chí)续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和(hé)船舶制造(zào)等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与估(gū)值(zhí)逻辑(jí)变化(huà)，催生重估(gū)行情，如公共(gòng)事(shì)业(yè)领域与三大通信(xìn)运营商(shāng)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公共事业(yè)、交(jiāo)运和(hé)通(tōng)信。

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