兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)”在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动 XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这了。

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