看看周末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀升温警报

　　标(biāo)普全球周五(wǔ)公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意(yì)外(wài)重回荣枯分水岭50上方，和服(fú)务(wù)业PMI均(jūn)不降反升，分(fēn)别创半年和一(yī)年来新高，综合PMI超预期强(qiáng)劲(jìn)，创去年5月以来新(xīn)高(gāo)。其中(zhōng)的分项指(zhǐ)数(shù)释放价(jià)格(gé)压力再(zài)度升(shēng)温的警(jǐng)报信号：4月购进价格创去年11月以(yǐ)来(lái)新高，出厂价格(gé)创去(qù)年9月以来新(xīn)高。

　　标普(pǔ)全球的经(jīng)济(jì)学家在点评PMI时警告，CPI可能上升，或者至少一定程度居高不下。PMI数据重燃(rán)价格压(yā)力的(de)通胀担忧(yōu)，数(shù)据公布后，美股承压下行，主要美股(gǔ)指盘中集(jí)体下跌(diē)；美国国债价格跳(tiào)水、收益率盘(pán)中拉升，对利率更敏感(gǎn)的2年(nián)期美债收益率一度(dù)较日内低位(wèi)回升(shēng)10个(gè)基(jī)点；PMI公(gōng)布(bù)前曾逼近周四(sì)所创一年(nián)来低(dī)谷(gǔ)的美元指(zhǐ)数迅速抹(mǒ)平日(rì)内跌幅转涨，刷新日高(gāo)。

　　在美联储官员(yuán)最(zuì)近一再(zài)表态支持继续加息后，黄金大(dà)幅回落，本月内(nèi)首次收盘(pán)失(shī)守2000美元(yuán)/盎司心理关口，连(lián)续第二周(zhōu)因周(zhōu)五回落而(ér)全周累计由涨转跌；工(gōng)业金属(shǔ)总体继(jì)续下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比增(zēng)长9％、增至创(chuàng)纪录(lù)高(gāo)位(wèi)后，市场开(kāi)始担心中国的(de)进口(kǒu)铜需求，加之全周经济增长(zhǎng)前景的担忧(yōu)，伦铜连(lián)跌3日，同样3连阴(yīn)的伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦(lún)锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全周(zhōu)仍累涨。原油周五反弹，但经(jīng)济前景(jǐng)的担忧压顶，未能(néng)延续一个(gè)月(yuè)来累(lèi)计涨势，汽油(yóu)全(quán)周跌幅更大，其受(shòu)到美国能(néng)源部公布上周库(kù)存(cún)不降(jiàng)反增打(dǎ)击(jī)。

　　通(tōng)胀严重(zhòng)！阿根廷中央银行加息300基点(diǎn)

　　当(dāng)地时间(jiān)周四（4月20日），阿(ā)根廷中央(yāng)银行宣布将基(jī)准(zhǔn)利率由(yóu)78％上(shàng)调至81％，加息幅度(dù)达300个基(jī)点，高(gāo)于此(cǐ)前市场预期(qī)的(de)200个(gè)基(jī)点。

　　这是阿根廷央行今年第(dì)二(èr)次(cì)大幅加息(xī)，今年(nián)3月，该行也同样加息了300个基(jī)点(diǎn)，将(jiāng)基准利(lì)率从75％上调至78％。而在去(qù)年，这(zhè)家央行(xíng)也已经经(jīng)历了多(duō)次加(jiā)息，总幅度(dù)达到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央行在周四(sì)的声明(míng)中表(biǎo)示，此次加息主要是由于3月该国通(tōng)胀(zhàng)加剧，央行未(wèi)来将继续监测物价(jià)水平(píng)、外汇市(shì)场和货币总量变化，以对利率政策做出进一(yī)步调整。

　　上(shàng)周公布的数据显示，阿根廷3月环比通胀率为(wèi)7.7％，是近(jìn)20年来的(de)最(zuì)高环(huán)比增(zēng)速；同比通胀率(lǜ)达(dá)104.3％。根据通(tōng)胀报告，在各(gè)类商品(pǐn)和服(fú)务(wù)中，餐厅酒店消(xiāo)费(fèi)、服(fú)装鞋(xié)履和烟酒等同(tóng)比价格变(biàn)化最大，涨(zhǎng)幅(fú)均超过100％；通信、教(jiào)育和交(jiāo)通运输等方面价格(gé)波动(dòng)相对较小。

　　通(tōng)胀(zhàng)报告(gào)发布当天，阿(ā)根廷总统府发言人加芙(fú)列拉·塞鲁蒂表示，3月通(tōng)胀严重主要原因(yīn)包括国际大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突影(yǐng)响上涨以及今年初阿根廷发(fā)生(shēng)严(yán)重(zhòng)旱灾等。另一(yī)项市(shì)场预期调查报告还显示(shì)，2023年阿根(gēn)廷通(tōng)胀率将(jiāng)达(dá)110％，而摩根大通认为这一数(shù)字可能(néng)会(huì)达到(dào)130％。

　　美国多地遭恶劣天气(qì)袭击(jī)，超1500万(wàn)人面临严(yán)重雷暴风险

　　当地时间4月(yuè)21日，美国(guó)得(dé)克萨斯(sī)州在内的多个地区持续遭到(dào)恶(è)劣天气袭击(jī)，超过1500万人面临严重雷暴的(de)风(fēng)险(xiǎn)。风暴预测中心表示，强雷暴会产生冰雹、狂风和龙(lóng)卷风等天气状况，得州沿海(hǎi)地区(qū)到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河(hé)上游到五(wǔ)大湖地区将(jiāng)受(shòu)到影响(xiǎng)，部(bù)分地区(qū)的洪水威胁增加。得州圣安东尼奥国际机场和奥斯(sī)汀(tīng)-伯格斯特罗姆国(guó)际(jì)机(jī)场20日晚上(shàng)因天气状况(kuàng)而临时停飞。此外，俄(é)克拉何(hé)马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡(wáng)。俄克拉荷(hé)马州州长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯蒂特(tè)宣布(bù)该州部分地区进入紧急状态(tài)。

　　他宣布：竞(jìng)选(xuǎn)美(měi)国总统(tǒng)

　　4月21日，中新网(wǎng)援引美联社报(bào)道，当地时间(jiān)20日，美国保守派电台(tái)主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年(nián)的美国总统(tǒng)竞选。

　　据(jù)美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的几十年里，埃尔德一直在(zài)媒体行业工作(zuò)，1993年，他开始主持自己的广播(bō)节目(mù)“拉里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播(bō)节目在保守派中拥有了一批(pī)追随者。

　　低库存支撑棕榈油近月价(jià)格

　　昨日(rì)，油脂期货继(jì)续下挫，棕榈油主力跌幅达(dá)4.9％，收于7080元/吨；菜油(yóu)主力收盘(pán)于8357元(yuán)/吨，跌幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅(fú)达5.8％，跌破前(qián)低7558元(yuán)/吨，创下逾(yú)两年新低(dī)。

　　申(shēn)银万国(guó)期货(huò)油脂分析(xī)师聂波表示，一(yī)方(fāng)面(miàn)，原油(yóu)下跌较多，市场重(zhòng)回原(yuán)油需求逻(luó)辑，美(měi)国(guó)经济数据较(jiào)差，市(shì)场预期经(jīng)济衰退，另外5月可(kě)能再度加(jiā)息。另一方(fāng)面，国内经济处于弱复苏状态，油脂实际(jì)消费偏弱。

　　据(jù)聂波介绍，2月印尼(ní)棕榈油产(chǎn)量环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月(yuè)印尼降雨偏少，产量恢复潜力佛系心态是什么意思高(gāo)。2月出口环比(bǐ)减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万吨，出口减幅同样小(xiǎo)于历史月(yuè)均8.65％的减幅(fú)。2月份国际豆(dòu)棕FOB价差(chà)还在(zài)200美元/吨以上(shàng)，促进棕榈油出口，但是(shì)由于2月工(gōng)作(zuò)日少(shǎo)，假期多，最(zuì)终数佛系心态是什么意思量出现下滑(huá)。2月印尼(ní)棕榈油表观消费(fèi)略增(zēng)至(zhì)181万(wàn)吨。其中(zhōng)，生物(wù)柴油(yóu)消耗82万吨(dūn)，高于1月(yuè)的81万(wàn)吨，食用和化工(gōng)消费增加2万吨至99万(wàn)吨。年初以来，印尼生物柴(chái)油(yóu)生产(chǎn)需要补贴(tiē)，1—2月月均(jūn)产量低于110万千升（2023年(nián)目标1315万千升），生柴端(duān)的需求驱动暂(zàn)时(shí)略弱。2月底(dǐ)印尼棕(zōng)榈油库存下滑至264万吨，库(kù)存偏低。马来(lái)西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致近月产地报(bào)价相对内盘偏强，近月进口倒挂较多，远(yuǎn)月倒挂少，4月到(dào)港(gǎng)预估(gū)17万(wàn)吨，数量(liàng)少，国内持续去库(kù)存，棕(zōng)榈(lǘ)油5—9月(yuè)差走扩(kuò)至500元(yuán)/吨以上，而(ér)豆油(yóu)套利盘压力更大，豆(dòu)棕(zōng)2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马印两国旱季明显，4月下旬印尼(ní)部分地(dì)区降雨略偏多，总体利于产量恢复，近(jìn)期棕榈果价(jià)格(gé)下(xià)跌也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出现助(zhù)于提高产量，国(guó)际豆棕价差跌入负值(zhí)，印度还有毛豆(dòu)油和(hé)毛葵油(yóu)各200万吨(dūn)的免税额(é)度，斋月后通常是需求淡季，最(zuì)近印度也取(qǔ)消了棕(zōng)榈油订单。因此，短期棕榈油低库存支撑价格，但中长(zhǎng)期产地累库可能性较大(dà)。”聂波说(shuō)。

　　银河期货(huò)油脂油料分析师(shī)陈界正告诉(sù)期货(huò)日(rì)报(bào)记者，虽然近端(duān)因为斋(zhāi)月的原因(yīn)，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库(kù)继续支撑近月价(jià)格，但是2月(yuè)印尼产量(liàng)位于(yú)历史同(tóng)期最高位，且未来产区产量季节性恢(huī)复，国内、印度高库存，欧盟进口受到菜油供应压(yā)力的(de)抑制，远端的产区产量(liàng)恢(huī)复以及出(chū)口走弱较为明显，预计4—6月份将不断(duàn)累库。且豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价差走高(gāo)至200美元(yuán)以上，巴西大豆的集中出口(kǒu)，使得(dé)国际豆油的(de)供应愈(yù)发充足，国内消费以及(jí)印度消费暂无明(míng)显增量(liàng)，因此(cǐ)，当(dāng)前棕榈油(yóu)远端继续(xù)维持逢高空配(pèi)思路。

　　国内方面(miàn)，陈界正分(fēn)析称(chēng)，当前(qián)国(guó)内(nèi)库存较高，产区库存较低，国(guó)内棕榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘涨(zhǎng)幅(fú)明显大于国内(nèi)，远月(yuè)进(jìn)口利润倒挂(guà)维持在-300附近。但是(shì)4月18日给(gěi)出了进口利润，新(xīn)增8—9月买船6船。海关数据显示，3月(yuè)份(fèn)全国共进口24度(dù)39万(wàn)吨。近期消费疲(pí)软，去库不(bù)及预期，终端(duān)消费仅为(wèi)弱复苏，虽然短期将会逐步去库，但未(wèi)来产区(qū)压力(lì)逐步体现，预(yù)计进口利(lì)润将会逐步修复，国内也将会(huì)不断(duàn)买(mǎi)船，基差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场(chǎng)人气一般，成交不多，但是(shì)到船迟滞，令港口(kǒu)去库存加快，基差暂稳。由(yóu)于4—5月份买(mǎi)船到(dào)港较少，上周港口库存继续小(xiǎo)幅(fú)去库，现为81.3万(wàn)吨左右(yòu)，下周(zhōu)预计继续去库。后续需(xū)继续关注实际消(xiāo)费以(yǐ)及买船情况。”陈界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动

　　本周，欧(ōu)洲菜油价格再度开启反弹，多个国家(jiā)禁止(zhǐ)乌克(kè)兰出口粮(liáng)食，价格冲击减(jiǎn)弱，进(jìn)口加(jiā)拿(ná)大(dà)菜籽榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价差扩大至800元/吨左右(yòu)，华(huá)东(dōng)地区三级(jí)菜油和(hé)一级大豆油现货价差也扩大至240元/吨左右，但是自从(cóng)菜豆(dòu)油现货价差由负(fù)转正后，菜油成交再度冷清。

　　国(guó)泰君(jūn)安期货农产品分析师傅博(bó)表示，目(mù)前来看，菜油(yóu)仍(réng)然缺乏上涨(zhǎng)的(de)驱(qū)动。随着(zhe)菜油现货价格(gé)跌(diē)至(zhì)比豆油便宜，以及目前菜(cài)油的累库程度还(hái)算正常，菜(cài)油的(de)利空阶段性算是(shì)交易充分了(le)。但是(shì)，菜油的基(jī)本(běn)面(miàn)并未转好。

　　“多个国家生(shēng)物(wù)柴油政策执(zhí)行不及(jí)预期，对于植物油消费(fèi)增速不(bù)会(huì)像(xiàng)之前那么高。欧洲菜籽将(jiāng)于(yú)6月(yuè)开始收割(gē)，7月(yuè)出口开始增多，增产背(bèi)景下可能再(zài)度对价格产生冲击。”聂波说(shuō)。

　　陈(chén)界正分析称，从(cóng)国内的情况来看，菜(cài)油从2月中旬到现在已(yǐ)经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的(de)影响，上周压(yā)榨(zhà)量为10万吨，预计后(hòu)续继续维持高位(wèi)运行。因为进口(kǒu)菜油到港(gǎng)，以及压榨(zhà)厂开(kāi)机，预计后续库(kù)存将开始不断累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港约(yuē)65万(wàn)吨以上，未来整体的菜籽供(gōng)应仍偏(piān)宽松(sōng)。菜油港口库(kù)存(cún)上周继(jì)续(xù)大幅累(lèi)积，现(xiàn)为33.4万吨，预计下(xià)周将会继续累库。

　　“从(cóng)现在的采购情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，7—9月每个月的菜籽(zǐ)进口量要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨(dūn)以(yǐ)上的水平，而(ér)且菜油进口量预计会维持高位(wèi)，特(tè)别是6—7月份的(de)菜油进口量预计(jì)偏大(dà)。此外(wài)，澳洲菜籽的进口(kǒu)仍(réng)然是(shì)个未知数(shù)，总体来看(kàn)，菜油的(de)供应并没有大幅(fú)收缩的预期。同时(shí)，菜油的需求还受到棉油、玉米油等其他小油种的影响(xiǎng)，菜油价格需要(yào)保持竞争(zhēng)力，要(yào)维持(chí)和豆油的低价差来刺激需(xū)求。”傅博说。

　　展望后市(shì)，陈界正(zhèng)认为，前期菜油的进口盘面利润打开(kāi)，未来(lái)菜油将不断到港。欧洲(zhōu)受到菜(cài)油供应压力的影响，现(xiàn)货价(jià)格维持弱(ruò)势，进口端带(dài)动国内盘面偏弱。全(quán)球菜籽(zǐ)供应(yīng)恢(huī)复格(gé)局较(jiào)为明确，后期国内的供应(yīng)也(yě)会愈发宽松。近(jìn)端菜(cài)油继续维(wéi)持逢(féng)高(gāo)抛空(kōng)的思路(lù)。后(hòu)续(xù)需要重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博提示(shì)，一方面，要关(guān)注(zhù)国(guó)际市场(chǎng)的菜籽和菜(cài)油供(gōng)应情(qíng)况(kuàng)，关注是否会有新增供应或者上(shàng)游(yóu)成本端的变(biàn)化因(yīn)素的影响；另一方面，要关注国内菜油的累库情况(kuàng)和国内豆(dòu)油的价(jià)格，预计接下(xià)来一段时(shí)间(jiān)，国内菜油价(jià)格会跟(gēn)随(suí)豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局变化致豆油表现(xiàn)垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场还在担忧(yōu)进口大(dà)豆CIQ事件导致周(zhōu)度压榨(zhà)偏(piān)低，4月19日华南(nán)油厂恢复(fù)开机，20日后其他地方(fāng)油厂也(yě)在陆续(xù)恢复，下周开(kāi)始周度压榨量明显增加。

　　据傅(fù)博介绍(shào)，4月下旬到7月上(shàng)旬，预计大(dà)豆到港(gǎng)量接(jiē)近3000万吨，几乎是历史同期最高的进口量，所以预(yù)计大豆压(yā)榨量将从目前的150万吨(dūn)/周(zhōu)大幅回升至180万—200万吨/周，对应的(de)豆油供应量将从每周的(de)28.5万(wàn)吨增加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持续2个月以(yǐ)上。

　　“随着(zhe)大豆不断过关，部分工厂预计(jì)逐步恢复开机(jī)。当前已(yǐ)公布拍储 17.7 万(wàn)吨(dūn)。上周压榨量为147万吨左右，压榨(zhà)量较上周提升较多。由于部分(fēn)工厂仍处(chù)于缺豆停机状态(tài)，预(yù)计短期开机继续位于(yú)低位，下周开机预计将会继(jì)续恢复提升。上周(zhōu)库存小幅累(lèi)库，现为(wèi)60.17万吨，维(wéi)持在历史(shǐ)同期低位，预(yù)计下周将会继(jì)续累库。现(xiàn)货市场乏善可陈(chén)，预计本周全(quán)国大豆(dòu)压榨量将升至(zhì)150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧(jǐn)张情况有望逐(zhú)步缓解。”陈界正说。

　　值得注意(yì)的是，豆油的需(xū)求并不乐观(guān)。傅(fù)博表示，目前，豆油现货价格(gé)比棕榈油和菜油价(jià)格贵，随着华东、华北地区温度升高，棕(zōng)榈油(yóu)对(duì)豆油(yóu)的消(xiāo)费替代(dài)增加(jiā)，西南地区菜油对豆油的(de)替(tì)代正在发生。一(yī)些食品加工、饲料等领(lǐng)域的豆(dòu)油需求(qiú)也会因为豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮点，下游节(jié)前备(bèi)货(huò)不积极，贸(mào)易商采(cǎi)购心态谨慎。预计 5月上旬供(gōng)应将会逐步转(zhuǎn)向宽(kuān)松(sōng)转变。后期需(xū)要重点(diǎn)关注南国内大(dà)豆到(dào)港通关(guān)以(yǐ)及整体的开机情况(kuàng)。新一季美豆的(de)播种生长情(qíng)况(kuàng)将决(jué)定豆油盘(pán)面的相对强(qiáng)弱。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　傅博认为，供应(yīng)增加(jiā)而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆成本下行，豆油基(jī)本面从目前的低库存、高基(jī)差(chà)，转变为累库加基差(chà)下(xià)行的预期(qī)，即豆油的(de)基本(běn)面(miàn)转差。而同时，4—6月份的棕(zōng)榈油(yóu)是(shì)降库(kù)预期，菜油前期(qī)已(yǐ)经(jīng)对自身(shēn)的供(gōng)应压力进(jìn)行了一波交易(yì)，目(mù)前走势跟随(suí)豆油波动(dòng)。因此，阶段性来看(kàn)，供(gōng)应(yīng)的(de)边际(jì)变化(huà)和需求预(yù)期都(dōu)预示豆油可能是未来(lái)一段时间三大(dà)油脂(zhī)中最弱的。

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