兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么反馈(kuì)，四家(ji白玉髓越戴越穷是真的吗，白玉髓的寓意是什么ā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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