因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是(shì)美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设(shè)备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基(jī)金公圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么司(sī)旗(qí)下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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