本轮(lún)新股中(zhōng)，有不少风口的企业，但(dàn)基本(běn)面都非常垃(lā)圾，虽(suī)然表面看(kàn)看似(shì)乎都有亮点(diǎn)，但仔细看看就发现大都(dōu)是垃圾(jī)股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶(jīng)合集(jí)成(chéng)主(zhǔ)要从事半导体晶圆生(shēng)产(chǎn)代工服务，为客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺(yì)，成立(lì)5年就成长为中国(guó)大陆收入第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能第三大(dà)的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政府根据(jù)集成电路产业(yè)发(fā)展规划及“芯(xīn)屏(píng)器合”的(de)产业(yè)发展战略，拟引进国际知(zhī)名企业合作(zuò)设立晶圆代(dài)工厂，此后，晶合集成正(zhèng)式筹(chóu)划建设。成立至今，晶(jīng)合(hé)集成(chéng)已成为(wèi)国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企(qǐ)业(yè)，疫(yì)情后业绩(jì)爆发，利润此前一直大幅亏损，22年依靠收入和产(chǎn)品(pǐn)价格上涨(zhǎng)利润来到了31.6亿，但23年开始下游面板行(xíng)业需求大幅下滑，公司选(xuǎn)择了业(yè)绩最好(hǎo)的(de)时候(hòu)上市，此后走下坡路是(shì)必然的，23Q1公司(sī)首付大(dà)幅下滑(huá)60％，产能(néng)大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二(èr)、三(sān)博脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙(lóng)头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖全(quán)国核心区(qū)域的医疗服(fú)务网(wǎng)。服(fú)务病种(zhǒng)涵盖神经学科各类(lèi)脑肿(zhǒng)瘤、脑(nǎo)血管、功能(néng)神经外科、脊髓脊柱(zhù)、小儿颅脑等疾病(bìng)，也包(bāo)括(kuò)妇科(kē)、儿科、内(nèi)科(kē)、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科医院，业绩(jì)一(yī)般(bān)般(bān)，民营医院里(lǐ)毛(máo)利率算比较低的那(nà)一档，未来主要看(kàn)扩张(zhāng)，也(yě)要小心政策的(de)影响，个人感觉比如几个国企医(蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了yī)院(yuàn)（不论是收入(rù)增速还是估值），不(bù)关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有(yǒu)高精密狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头产品的(de)设计、研(yán)发和生产及(jí)涂布技(jì)术产业(yè)化整体解决方案能(néng)力的高新技术企(qǐ)业。高精密狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头为锂电池生产涂(tú)布机的核心部件，涂布(bù)是继制备(bèi)正负极浆料完成(chéng)后的下一道工序，是锂电池生产前段工序的核心环节，目的是将正负极浆料均匀(yún)地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯(sī)特产(chǎn)品广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于锂离子(zi)电(diàn)池涂布(bù)、半导体先(xiān)进封(fēng)装涂布、钙钛矿太阳能电池涂(tú)布、氢(qīng)燃料(liào)电池电极涂布、液(yè)晶显示中的薄(báo)膜晶体管涂布等。

　　锂电(diàn)池(chí)产业链(liàn)公司，业绩在21年(nián)爆发，22年业绩(jì)更进一步(bù)，但行业基本见顶(dǐng)，下游需求(qiú)大幅(fú)放缓(huǎn)，上游锂矿价格大幅(fú)下滑，且公司只是生产(chǎn)过(guò)程中(zhōng)很小的一块市(shì)场，天(tiān)花(huā)板(bǎn)非常(cháng)低，公司未(wèi)来业绩压力巨(jù)大。

　　四(sì)、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成立于(yú)2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家(jiā)专注于(yú)功率(lǜ)、传(chuán)感和(hé)传输(shū)应用领域，提供模拟芯片及模块封装的代(dài)工服务(wù)的制造商(shāng)。中芯集(jí)成(chéng)以晶圆代工(gōng)为(wèi)起点(diǎn)，向下(xià)延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式(shì)代工解决方案，为功(gōng)率、传(chuán)感和传输(shū)等(děng)领(lǐng)域的半(bàn)导(dǎo)体产品公司(sī)提供完整生产制造(zào)平台，支持客(kè)户研发(fā)以及大规模(mó)量产(chǎn)。

　　晶(jīng)圆(yuán)代工(gōng)企业，中芯国际关联企业，处于规模扩(kuò)张阶段，但由于(yú)规模扩大太快，折旧研(yán)发投入初期(qī)非常高，因此(cǐ)利润大幅亏(kuī)损，好不(bù)容(róng)易快熬(áo)出头了（资本支(zhī)出高峰在(zài)22年结束），公(gōng)司也预(yù)期(qī)23年底会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年大幅放缓，公司面对的压力显然是要比(bǐ)那些已经(jīng)规模(mó)化完(wán)成有利润的公(gōng)司大(dà)得多，且公司过于依赖中芯国(guó)际，未来(lái)还(hái)有可能面(miàn)临同业(yè)竞争而收回许可(kě)的风险。IPO募(mù)资高达219亿(yì)，非常大(dà)的(de)IPO了，不太(tài)乐观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰(fēng)股(gǔ)份(fèn)主要从事分散(sàn)染(rǎn)料及其(qí)滤饼(bǐng)的(de)研发、生(shēng)产及销(xiāo)售，产品以中高端分散(sàn)染料为(wèi)主，主(zhǔ)要用于涤纶及(jí)其混纺织物的染(rǎn)色和印花，经分(fēn)散染料(liào)印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度(dù)优(yōu)良(liáng)，用(yòng)途(tú)广泛(fàn)。其中部分终端(duān)应用品牌包括：安踏、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传(chuán)统(tǒng)染(rǎn)料公司，毫无(wú)亮点，业绩在19年后一路下滑，22年利润只有(yǒu)19年(nián)的一半都不(bù)到(dào)，下游服装行业景(jǐng)气度(dù)也一般，不关注了。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成(chéng)立于2003年，自(zì)设立以(yǐ)来，公司(sī)主营业务一直聚焦于汽(qì)车行(xíng)业营销与后市场服务领域(yù)，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务。2010年被用友网络收(shōu)购(gòu)后，公司继续独(dú)立经营上述(shù)业(yè)务。用友汽车主要(yào)面向汽车行(xíng)业的整车厂、经销(xiāo)商、服(fú)务站等客户，提供营销与后(hòu)市(shì)场服务(wù)领域的数智化解决(jué)方案(àn)、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团旗(qí)下(xià)子公司分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数字化是趋势，且(qiě)随着人均(jūn)保有量(liàng)的增长，公司行业前(qián)景不算很(hěn)差，但(dàn)公司自身技术含量较低，产品(pǐn)以车(chē)企营销系统为主，基本没什(shén)么研发，都靠销售，且汽车(chē)行业有明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于(yú)2003年3月的(de)经纬股份主要从事电力(lì)工(gōng)程(chéng)技术服务及(jí)地理信息技术服(fú)务。电力工程技(jì)术服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入和利(lì)润来(lái)源。电(diàn)力工程技术服务(wù)主要系为(wèi)电(diàn)网企业、工商业企(qǐ)业电(diàn)力相关工(gōng)程提(tí)供(gōng)规划(huà)咨(zī)询、设(shè)计(jì)、工程(chéng)建设等服务。

　　电网(wǎng)和地理信息设计咨询(xún)公司(sī)，主要(yào)是电力工程技术(shù)服务收入(rù)为主，比较(jiào)依(yī)赖内蒙和浙江地区的国(guó)家电网，本质(zhì)上是工程类企业，设备施(shī)工业务(wù)，所以(yǐ)应收款高，坏账多(duō)，现金流差，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧(huì)智微是(shì)一(yī)家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设(shè)计公司(sī)，主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为射频前(qián)端芯片及模组的(de)研发、设计和销售。慧智微具备全套射频前(qián)端芯片设计(jì)能力和集(jí)成化模组研发能力，技术体系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能(néng)力为核心，兼具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成无源(yuán)器件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产品系列覆盖的通(tōng)信蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了t: 24px;'>蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段等，可为客户(hù)提供无线(xiàn)通信射频前(qián)端(duān)发射模(mó)组、接收模(mó)组等。

　　射频前(qián)端芯片模组公司(sī)，下游主要是消(xiāo)费电子，22年业绩(jì)大(dà)幅放(fàng)缓，下游砍单(dān)存货大幅增(zēng)长，亏损不断扩大(dà)，主(zhǔ)要是(shì)大量研发投入(rù)，但高研(yán)发下，公(gōng)司毛利率极低，远低于(yú)同行(xíng)业公司，但即(jí)便这样，估值却一路上升到150亿，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会(huì)成为抛售的(de)主力）。搞不懂这(zhè)公司(sī)的价值在哪里(lǐ)，但(dàn)现在风口，很可能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家主要从事防空预(yù)警雷达研(yán)发、生产、销售和服务的国家级高新技术和专(zhuān)精特新“小巨人”企(qǐ)业。公司产品主要包括(kuò)雷(léi)达及配(pèi)套装备，重点供应(yīng)国内军方客(kè)户和军(jūn)工集团。成(chéng)立至今，航天南湖已成为(wèi)我(wǒ)国防空预(yù)警雷达(dá)主(zhǔ)要生产单位之(zhī)一(yī)。

　　军工雷达企(qǐ)业，21年后业(yè)绩大(dà)幅(fú)下滑，22年虽然收入增长较快，但利润(rùn)远没有回到20年(nián)，且关联交易(yì)占比越来越高(gāo)，对于(yú)这种客户不透明(míng)度极高的军工(gōng)企业，实在无法判(pàn)断未(wèi)来(lái)的(de)价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家互联网数字(zì)化虚拟(nǐ)商品综合服务提供商，主要为移动互联网(wǎng)相关场景客户提供移(yí)动(dòng)互联网数(shù)字化虚拟(nǐ)商品聚合(hé)运营、融合运营、分发(fā)运营(yíng)等综(zōng)合运营服(fú)务(wù)，为物(wù)联网相关场景提供物联网流(liú)量接入(rù)、硬件(jiàn)方案、场景(jǐng)应用等综合解(jiě)决方案及云终端解决方案，并根据(jù)客(kè)户需求提供定制(zhì)化的运营支撑服务及技术(shù)服务。一(yī)家售卖(mài)移(yí)动流量(liàng)、话费(fèi)、爱(ài)优芒会(huì)员卡等(děng)数字(zì)化虚拟商品(pǐn)的综合(hé)型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务佣金，占公(gōng)司总收入超(chāo)过9成。

　　流量中间商(shāng)，互联网卖流量的(de)公司，主要是卖视频会员和其他通(tōng)用流量，业绩过去几年看起来不错，但公司现(xiàn)金流(liú)越(yuè)来越差，且(qiě)互联网(wǎng)流量已经见顶，大互联网公司(sī)越(yuè)来(lái)越不依赖买(mǎi)量来拓广(guǎng)业务，感觉上(shàng)市就(jiù)是(shì)业绩(jì)顶峰。

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