今年以(yǐ)来，美股科技板块(kuài)持续上(shàng)涨，多只美股科技主题QDII产品收益颇丰。数据显示，截至5月26日(rì)，美股科技主题QDII年内(nèi)收益已(yǐ)霸榜(bǎng)QDII产品前20名，最(zuì)高达30.98％。

　　对(duì)此，多(duō)位业(yè)内(nèi)人士表示，今年美(měi)股科技反(fǎn)弹明(míng)显(xiǎn)，主(zhǔ)要受益于ChatGPT为代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能(néng)领域的大(dà)发展(zhǎn)。当前，全球产(chǎn)业界和资本市场都在积极拥抱这新一轮(lún)的数字产(chǎn)业化变(biàn)革浪潮(cháo)，而美(měi)股科技股汇集了全球最头部(bù)的AI产(chǎn)业链公司，因此看好该板块长期投资价值。

　　美(měi)股科(kē)技(jì)主题QDII霸榜前20

　　Wind 数据(jù)显示(shì)，截至5月26日(rì)，美股科技主题(tí)QDII年内(nèi)收益霸榜前20名，而(ér)拉长看QDII产品年内(nèi)收益(yì)前35只产品(pǐn)中，仅有一(yī)只中韩半导体ETF和一只日经225ETF分别排在(zài)第27位(wèi)和(hé)第35位，其余悉数为美股科(kē)技主(zhǔ)题产品(pǐn)。

　　具体来看，广发(fā)全球(qiú)精选人民币年内回报达(dá)30.98％，领涨QDII产品。从其一季度重仓持股情况来看该产(chǎn)品主投(tóu)美股科技股，其中57.66％的仓位投向信息技术(shù)行业，前三大重仓持股(gǔ)股票分别(bié)为微软(ruǎn)、英伟达(dá)和(hé)超威半导体，其(qí)中微软持仓数量相较(jiào)于上期大幅增(zēng)长78.18％。华(huá)夏全球科技先锋以30.52％的收益(yì)紧随其后(hòu)，一(yī)季度该产品重仓(cāng)持(chí)股了(le)英伟达、苹果、超威半导体、微软(ruǎn)、脸书等多(duō)只美股科(kē)技股(gǔ)。

　　此(cǐ)外(wài)，广发纳斯(sī)达克100ETF、国泰纳(nà)斯达克100、易方达标普信息科技A人民币(bì)、博时纳(nà)斯(sī)达克100美元现汇等(děng)逾(yú)20只产(chǎn)品(pǐn)年内回(huí)报均超20％，这些(xiē)产品一部分前十大重(zhòng)仓股中(zhōng)占比较(jiào)高(gāo)的多是美股科(kē)技股(gǔ)，另一部分所跟踪的指数主(zhǔ)要(yào)权重股为美股科技股。

　　对(duì)此，广发纳斯达克100ETF基金经理刘杰表示，今年美股科(kē)技(jì)反(fǎn)弹明(míng)显，尤(yóu)其是纳指(zhǐ)ETF表现(xiàn)较(jiào)好，也许更(gèng)多受益于人工智能的发展。

　　“由ChatGPT和其他大型语言(yán)模型(xíng)引发的人工智(zhì)能(néng)热潮(cháo)推动了美股(gǔ)大涨，AI概念今年以来创造(zào)了1.4万亿美元的市值，相比去年年末增加(jiā)约45％。”刘杰指出，以纳(nà)斯达克100指数前20大权(quán)重(zhòng)股为例，可以看(kàn)到有很多和AI概念相关的软硬件(jiàn)公司，今年全球AI应用(yòng)热潮也都是由这些公司掀起和推动的，这类(lèi)人工智能股贡献了纳斯达克100指数约50％的涨(zhǎng)幅(fú)，以及近(jìn)7成的成(chéng)长股(gǔ)涨(zhǎng)幅。

　　“围绕(rào)人(rén)工智能的全(quán)球投资热浪全(quán)面席卷美(měi)股(gǔ)市场，引(yǐn)发了科技股(gǔ)的全面(miàn)看涨情绪，5月25日AI芯(xīn)片(piàn)相关公司因为二(èr)季度营收超预期表现，当日大(dà)涨24.37％，今年(nián)累计(jì)涨幅达(亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁dá)到了近160％，可以(yǐ)说(shuō)今年AI概念的火热，持续推动(dòng)了(le)中(zhōng)美市场相关板块的持续上涨。”刘杰(jié)补(bǔ)充(chōng)道。

　　博时(shí)基金指数与(yǔ)量(liàng)化(huà)投资(zī)部基(jī)金经理(lǐ)万(wàn)琼也认为，多只美股(gǔ)科技主题QDII产品收(shōu)益(yì)亮(liàng)眼，主(zhǔ)要还(hái)是受益于今年最(zuì)热的(de)主题ChatGPT，“科技引领发展(zhǎn)，像(xiàng)纳斯达克(kè)100指数(shù)今(jīn)年以(yǐ)来的涨幅都接近28％了，这个指数基(jī)本囊括了美股绝大多数AI相(xiāng)关标的(de)。”

　　AI有(yǒu)望(wàng)带(dài)动估值提升

　　看好长期投资价(jià)值

　　尽(jǐn)管年内美(měi)国科(kē)技股(gǔ)整体呈持续上涨趋势，但走势也略有震荡，如本周5月23日美国三大(dà)股指全线收跌，苹果、微软(ruǎn)、英伟达等(děng)多(duō)只大型科(kē)技股普跌；而到了5月24日，除道指下(xià)跌0.11％外，标普500指(zhǐ)数、纳指均(jūn)收涨。英伟达、微软、苹果(guǒ)等科技股(gǔ)股价(jià)也开(kāi)始回(huí)调(diào)，其(qí)中英伟达大(dà)幅(fú)涨超24％，到了5月26日则又涨(zhǎng)了2.54％，公司股(gǔ)价也创下历史(shǐ)新高。

　　对于美亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁股科技(jì)股震荡上(shàng)涨的走势，广(guǎng)发基金(jīn)刘杰表示，近期(qī)美国科(kē)技(jì)板块同时受(shòu)到有(yǒu)利(lì)因素以(yǐ)及不利因素影(yǐng)响，其中，美股近期正经(jīng)历着债(zhài)务上限谈判(pàn)和美联储(chǔ)加息政策博弈(yì)带(dài)来的不确定担忧，市场担(dān)心重(zhòng)演2011年美国(guó)违约(yuē)危机，当时时(shí)任美(měi)国总统奥巴马和(hé)众议院共和党人(rén)在最后一刻(kè)通过提高(gāo)债务上限和削减赤字的法案，勉(miǎn)强避免(miǎn)了一(yī)场灾(zāi)难(nán)，但由此产生的紧(jǐn)张(zhāng)局(jú)势(shì)引发全球资本市场(chǎng)剧烈(liè)波(bō)动；不过，鉴(jiàn)于美国作(zuò)为全球第一大经济体的偿(cháng)债能力，投资人多半认为(wèi)美债几(jǐ)近零(líng)风险。此外，美联储对于未(wèi)来暂停加息以及可能(néng)的降息均存在分歧，对美股短期走(zǒu)势也产生了一定(dìng)影(yǐng)响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概(gài)念以及算(suàn)力应(yīng)用对(duì)相关软硬件科技公司营收的提(tí)振，以及未来应用(yòng)全面(miàn)支撑着科(kē)技公司发展，都是积极的。当前(qián)众多云公(gōng)司竞相(xiāng)部(bù)署AI芯(xīn)片(piàn)，个人电脑(nǎo)（PC）的(de)图(tú)形处理单(dān)元（GPU）终(zhōng)端(duān)需求一二季度“稳固”，科技板块(kuài)的业绩增长正来自数据中心等相关应用，而随着AI概念的不断升级迭代，未来支撑力度或将持续。

　　国泰基金表(biǎo)示，美股科(kē)技(jì)股(gǔ)层面，以Meta、苹果(guǒ)、微软、亚马逊、谷歌五(wǔ)大科技龙头(tóu)为例，一季度(dù)净利(lì)润均出(chū)现不同程(chéng)度的下(xià)滑，除(chú)微软外其余四家(jiā)巨头业绩(jì)均低于预期。来(lái)自(zì)于(yú)宏观经济(jì)的逆风、美元走强(qiáng)等问题是科技股业绩承压的主要(yào)因素。这些公(gōng)司普遍意识到(dào)当前宏观压力，积极通过(guò)削减开支、降(jiàng)本增(zēng)效的方式(shì)提升(shēng)盈利能力。

　　“不过(guò)科(kē)技创新仍是抵御周期的最强劲(jìn)武器。”国泰(tài)基金举例，自微软收购的(de)Open AI年初(chū)发布ChatGPT应用后，生成(chéng)式人工智能（AIGC）迅速(sù)成为新一轮数(shù)字产业化(huà)变革浪潮，所涉及的产业链也迅(xùn)速成为全球资本瞩目的焦点，相关公(gōng)司股价(jià)均实现大幅上涨(zhǎng)。“我们有理由相信科技企业巨头(tóu)们已通过(guò)持(chí)之以恒的研究创(chuàng)新(xīn)，逐渐具备从量(liàng)变(biàn)到质(zhì)变的厚积薄发能力，从(cóng)而(ér)有望在(zài)中长期持续推动自(zì)身不(bù)断成长(zhǎng)进化。”

　　国泰(tài)基(jī)金认为，目前美股科技股汇集了(le)全(quán)球最头部的AI产业链(liàn)公(gōng)司，包括微软、谷歌、英伟(wěi)达等(děng)，未来几个季度AI技(jì)术和产品的推(tuī)广能否为(wèi)这些公司打开新的增长曲线，并带动估值的提升，值(zhí)得重点关注(zhù)。

　　博时(shí)基(jī)金万琼表示，科技(jì)板块代表人(rén)类未来发(fā)展的(de)方向，看好这个(gè)板块长期增长。同时，美国科技公(gōng)司又是引领全球科技(jì)的(de)发展，美股科技(jì)板块还是(shì)具有很好(hǎo)的长期投资价值。投(tóu)资者可以(yǐ)考虑长期(qī)的配置一部分头寸。

　　“不过，当(dāng)前美股(gǔ)也有需要(yào)注意的风(fēng)险，包括(kuò)货(huò)币(bì)政(zhèng)策的走向、银行危机的后续等。投资者(zhě)应(yīng)根据自身的风险偏好，尽可(kě)能的做多资产(chǎn)的配置。坚持(chí)长期投资(zī)、定期定投。”万琼补充道。

　　广发基(jī)金刘杰认为，美国作为世界上最大的金融市场，纳指与A股各类市场相关性低(dī)，从分散(sàn)投资的角度(dù)来看，能够发挥资产配置的作用；同时，大部分投资者看好美股科技股、生物制(zhì)药公司，相比标普(pǔ)500而(ér)言，纳指100此类代表(biǎo)性更好，更符合美股的(de)特征(zhēng)，历史(shǐ)收益(yì)率也更好。“鉴于(yú)市场风险和投资机(jī)会，建议投资者结合自身风险承(chéng)受能力，可(kě)以考虑定(dìng)投的方式参与，或许(xǔ)是一种体验更好的方式(shì)。”

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