兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（P恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因S：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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