财联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳动节后的首个(gè)交易日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银行板块火热行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个股亦被(bèi)点燃(rán)。

　　随着上市(shì)银行一季报披露拉下(xià)帷幕(mù)，经营数据和基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓已经悉数(shù)披露。当行情出现异动(dòng)，明星基金经理的重仓情(qíng)况(kuàng)更为引(yǐn)人关注。

　　据一(yī)季报(bào)披露，姜(jiāng)诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。这一(yī)阶段(duàn)，重仓(cāng)工商银(yín)行最多的机(jī)构为中泰资管，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持股数(shù)量，成(chéng)为重仓工商(shāng)银行最多的单只产品。工商银行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建(jiàn)设银行、农业银(yín)行。同时，建信基金(jīn)周(zhōu)智硕去年四季(jì)度新发产品在今(jīn)年一季度(dù)也重(zhòng)仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜诚在管基金十大重仓股(gǔ)中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为(wèi)“零售之(zhī)王”的招商(shāng)银行，也得(dé)张坤青睐(lài)，旗下(xià)易方达(dá)蓝(lán)筹精选持有招商银(yín)行1.15亿股(gǔ)，是重仓该股最(zuì)多的(de)单只产品；此外，还(hái)有张(zhāng)清华旗下多只产品(pǐn)也重仓了(le)招商(shāng)银行。

　　此前偏(piān)爱苏南(nán)地(dì)区农商行的丘栋(dòng)荣，一(yī)季(jì)度减持(chí)了苏农银(yín)行、常熟银(yín)行。一季度末数(shù)据显示(shì)，苏农银行前十大流通股动中，丘(qiū)栋荣在(zài)管产(chǎn)品占据(jù)4席，旗(qí)下中(zhōng)庚(gēng)价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年(nián)3只产品均有减持(chí)苏农银行(xíng)，共计减持1862.45万股(gǔ)；经一季度大手笔减持1.04亿股(gǔ)后(hòu)，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行(xíng)的(de)基金产(chǎn)品中已无中庚基金的(de)身影(yǐng)。而此前(qián)多个(gè)季度，中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金持股数(shù)量(liàng)在一(yī)众重仓该股(gǔ)的(de)基(jī)金公(gōng)司中，排在(zài)首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在一季(jì)度(dù)被朱(zhū)少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选(xuǎn)A、陈一峰在管的安(ān)信价(jià)值精(jīng)选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将(jiāng)在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，58家(jiā)公募基(jī)金及(jí)券(quàn)商资管旗下(xià)共计138只产品(pǐn)重仓了(le)工商银行A股(gǔ)，持(chí)股总量(liàng)为9.07亿元。以重(zhòng)仓数据而(ér)言，较去年四(sì)季度(dù)，机构共计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重仓工商(shāng)银行(xíng)A股的58家机构(gòu)中，有(yǒu)55家公募基(jī)金以及中泰资管、光证资管、银河金(jīn)汇3家券(quàn)商资管(guǎn)。这其(qí)中，重(zhòng)仓工(gōng)商银(yín)行最多的要数中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商银行，共计持(chí)股2.06亿股。其中，中(zhōng)泰星元价值优选A共计(jì)持有工商银(yín)行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基金产品。去年年末(mò)，在持仓工商(shāng)银行483只产品中，中(zhōng)泰星元(yuán)价(jià)值优选(xuǎn)A以1.05的持(chí)股数量成(chéng)为(wèi)持(chí)仓工(gōng)商银行最多(duō)的主动管理产品。2022年三季(jì)度、四季度，该产品十大重仓股中(zhōng)均有工商银行。

　　天天基金网最新数(shù)据显示(shì)，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同(tóng)类(lèi)产品排在1188名，排名位于(yú)中段。

　　据(jù)一(yī)季报，工商银行、招商银行(xíng)分(fēn)别为在姜诚在管产品第三、第八十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)。过去(qù)的(de)一季(jì)度，工商银(yín)行股价(jià)累计涨超9％，而招商银行股价累计(jì)跌(diē)超18.47％。此外(wài)，姜诚还重(zhòng)仓了中国建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海螺水泥等地(dì)产(chǎn)产业链企(qǐ)业(yè)以及农药化(huà)工企业华(huá)鲁恒升、扬农化工等。

　　总体(tǐ)而言，姜诚在管产品前(qián)三大(dà)重仓行业依次为制造业、金融业以及批发和零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市(shì)场称之为中生代“黑马”的周智(zhì)硕建(jiàn)信智远先锋(fēng)A一(yī)季度增(zēng)持工商银行(xíng)1198.7万(wàn)股(gǔ)。与此(cǐ)同时，工商银(yín)行成为该产(chǎn)品(pǐn)的第二大重仓股(gǔ)。

　　建信智远先锋A成立于(yú)2022年(nián)10月，季末(mò)总规模为5.19亿元。去年(nián)年报(bào)显示(shì)，该产(chǎn)品尚未持有工商(shāng)银行。今年(nián)以来，该产品已亏损(sǔn)3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在(zài)一(yī)季(jì)报中，周智(zhì)硕指出，建信智(zhì)远(yuǎn)先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望穿越周期的公司这条主线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭、医药(yào)、银行、化工、有色(sè)、汽车(chē)、电力设备及新能源等(děng)行业的企业。

　　整体来(lái)看，截至(zhì)一季(jì)度末，周智硕在管(guǎn)基金前十大重仓股(gǔ)中并(bìng)无银(yín)行(xíng)个股，主要(yào)重仓了兖(yǎn)矿能(néng)源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电(diàn)子、三安光电等半导(dǎo)体材料公(gōng)司以及南(nán)都(dōu)电源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓(cāng)了(le)建设银行、农业银行(xíng)，截至(zhì)一季度末，这2只产品分别持有建设银行(xíng)、农业银(yín)行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国(guó)有大行中，易(yì)方达张清华执(zhí)掌的易方达悦(yuè)兴(xīng)一年持(chí)有A重仓(cāng)了(le)邮储银行，以2993.31万股的持股(gǔ)数(shù)量(liàng)，在(zài)一众重仓该股(gǔ)的(de)基金产(chǎn)品中排名第五。

　　偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗rong>丘栋荣减持苏(sū)南(nán)农商行、张坤、张(zhāng)清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓(cāng)数(shù)据看，自2022年(nián)二(èr)季(jì)度起，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共计减(jiǎn)超1.41亿股(gǔ)。今年(nián)一季度末，中庚基(jī)金共计持(chí)有(yǒu)该股2907.76万股，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农银行的4家基金公司中(zhōng)，中庚(gēng)基金持股数量仍为最多。

　　较上一(yī)季(jì)度，苏农银行前(qián)十大(dà)流通股东一季度累计(jì)减持(chí)的1862.45万(wàn)股，来自(zì)丘栋荣(róng)旗(qí)下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价值领航、中(zhōng)庚(gēng)小盘价值、中庚价(jià)值品质一(yī)年持有分别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经(jīng)此减持，这3只产品分(fēn)别为苏农银行第三(sān)、第七、第十(shí)大流(liú)通股东；持(chí)股保持不变的中庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农银(yín)行(xíng)的第八大(dà)流(liú)通股(gǔ)东。

　　自2021年(nián)三(sān)季度，中庚价值灵动灵(líng)活配置以(yǐ)1612.26万股跻身(shēn)苏农银行十大流通股东行(xíng)列(liè)后，便不曾减持(chí)过。该产品曾在2021年(nián)四(sì)季度(dù)、2022年三(sān)季度分别增持(chí)苏农银行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自(zì)“入围”苏农(nóng)银(yín)行十大流通股东以来，中庚(gēng)价值领航、中庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年(nián)一季度首(shǒu)度减持苏农银行；同在一(yī)季度(dù)减持外，中庚小(xiǎo)盘价(jià)值已在2022年一至三(sān)季度(dù)连续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示，重仓(cāng)常(cháng)熟银行(xíng)的基金(jīn)产品中(zhōng)已无中(zhōng)庚基金(jīn)的身影。而此前多(duō)个季度，中庚基金持股数(shù)量(liàng)在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金公(gōng)司中，排在首(shǒu)位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四季度末起，中庚基金(jīn)便(biàn)开始减持常熟银行。去年四季度，该基金(jīn)公(gōng)司首度(dù)减持(chí)了8520.98万股；今年一(yī)季度，中庚基(jī)金更是大手笔减(jiǎn)持(chí)常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万(wàn)股(gǔ)，中庚价值领(lǐng)航(háng)一季度末仍持有(yǒu)常熟银行4294.16万股(gǔ)，位居该公司第八大流通(tōng)股东。同期，中庚价(jià)值品质一年持有(yǒu)退出常熟银行十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东行列；在去年四季度，这2只产品已分别减持(chí)了常熟银(yín)行2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之前(qián)，丘栋荣旗下产品也曾(céng)连续多个季度增持过常熟银行、苏(sū)农银行这(zhè)2家苏南地区的农商行。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得到了诸多明星基金经(jīng)理的青睐。截至一季度末，在一(yī)众重仓宁波(bō)银行的(de)基金产品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股持股数量，排名第(dì)一(yī)、第三；这一阶段，重(zhòng)仓宁(níng)波(bō)银(yín)行(xíng)的，还(hái)包括陈一峰在管的安信(xìn)价(jià)值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品(pǐn)。

　　在一(yī)季度(dù)，重仓“零售之王(wáng)”招商银(yín)行最(zuì)多(duō)的是易(yì)方(fāng)达基(jī)金，与此同(tóng)时，张坤(kūn)旗下易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)是重(zhòng)仓招商银行最多的单只产(chǎn)品(pǐn)，季(jì)末持有1.15亿股(gǔ)；此外，重(zhòng)仓(cāng)招商银行(xíng)较多的产品，还包括劳杰(jié)男旗下汇添(tiān)富(fù)价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在管的易方达(dá)裕丰回报A、易方(fāng)达丰和A、易方(fāng)达(dá)安(ān)心回报(bào)A、易方达悦兴一(yī)年持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海通国际林加力团队(duì)5月(yuè)4日(rì)最新研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的(de)，相(xiāng)比2022四季度的低(dī)点，一(yī)季度(dù)的收入增速(sù)有明显的修(xiū)复。

　　经过(guò)对比，海(hǎi)通国(guó)际认为城(chéng)商行业绩(jì)最好，其(qí)次是(shì)农商行，然后是大行，最后(hòu)是股份(fèn)行(xíng)。国有(yǒu)大行利润增速大致符合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间，符合预期(qī)；交行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收(shōu)入增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为(wèi)正增(zēng)长，其(qí)中中行收入增速达到11.6％，整(zhěng)体表现不错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大行资(zī)产质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行不良率持平，中(zhōng)行(xíng)、交行和邮储下降，中行下降明显，从(cóng)1.32％下(xià)降(jiàng)到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖(gài)率都(dōu)有提高，其(qí)中中行(xíng)增幅最大(dà)。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡献较大，持续性存(cún)疑；此(cǐ)外，银行和(hé)保险公司的会计规(guī)则有差别，需要注意口径(jìng)差(chà)异对利润的影响。

　　股(gǔ)份行(xíng)总体收(shōu)入增速(sù)负增(zēng)长。收入压力主要(yào)是由(yóu)于1月1号贷款重定价导致贷(dài)款利率很低，还有年初一(yī)些大银行以极低利率去抢大额(é)对(duì)公(gōng)客(kè)户的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息差压力最大。三(sān)四月份(fèn)极低利率消失后，该(gāi)团队认为息差压力(lì)后(hòu)面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商(shāng)行在(zài)上(shàng)述4类银行中利润增速和收入(rù)增速韧性最强，海通国际建(jiàn)议关(guān)注(zhù)优质(zhì)的城商行(xíng)，辅以比较优(yōu)质的农(nóng)商(shāng)行。城(chéng)商行(xíng)是行业里(lǐ)最(zuì)强的子版块，建议持续关(guān)注。农商行中，常(cháng)熟(shú)银(yín)行财报表现最好(hǎo)。

　　林加力(lì)团队认为，大行贴近中(zhōng)特估概念，团队首选利(lì)润增速最(zuì)好的交通(tōng)银(yín)行，其次是收入增(zēng)速最(zuì)超预(yù)期的中国银行，再次是(shì)结构(gòu)数(shù)据（手续(xù)费收(shōu)入）超预(yù)期的邮储银行，拨备覆盖(gài)率较高(gāo)的农(nóng)偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗业银行也值得关注。股(gǔ)份行中，该团(tuán)队建议关注一季(jì)报不错(cuò)的低估值黑马(mǎ)股，比如利润和(hé)收(shōu)入增速较好的浙(zhè)商银行；机(jī)构热门股中，估值可(kě)能修复(fù)的招商银行和平(píng)安(ān)银行可(kě)以在(zài)业(yè)绩真空(kōng)期进行(xíng)博弈和交易。

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