财联社5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一(yī)劳动节(jié)后的首(shǒu)个交易(yì)日，A股银行板块大(dà)象(xiàng)起舞。在(zài)银行板块火热行情的催化下，“中(zhōng)字头”众多个(gè)股亦(yì)被(bèi)点燃。

　　随(suí)着上市银行(xíng)一季(jì)报披(pī)露拉下帷幕(mù)，经营数据和(hé)基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星(xīng)基金经(jīng)理的重仓情况(kuàng)更为引人关注。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持有了(le)工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市(shì)大行以及招商(shāng)银(yín)行。这一阶段，重仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)最(zuì)多的机构(gòu)为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗(qí)下中泰星元价(jià)值优选A也凭借(jiè)1.14亿股的持股(gǔ)数(shù)量，成为重仓工商银行(xíng)最多的单(dān)只产(chǎn)品(pǐn)。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产品(pǐn)还重仓了建设银行(xíng)、农(nóng)业银(yín)行(xíng)。同时，建信基金周智硕去(qù)年四(sì)季度新发产(chǎn)品在今年(nián)一季度也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末，姜诚在管(guǎn)基金(jīn)十大重仓股中，工(gōng)商银行、招(zhāo)商银行赫然在列。被(bèi)誉为(wèi)“零售之(zhī)王”的(de)招(zhāo)商银行，也得张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿龙有几个爪 龙有两个根吗股(gǔ)，是(shì)重仓该股(gǔ)最多的单只产品；此外，还(hái)有张清华旗下(xià)多(duō)只产品也重(zhòng)仓了(le)招(zhāo)商银行。

　　此前偏(piān)爱苏南(nán)地区农(nóng)商行(xíng)的丘栋荣，一季度(dù)减持了苏农银行、常熟银(yín)行。一季度末数据显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘(qiū)栋荣(róng)在管产品占据4席，旗下(xià)中庚价值(zhí)领航、中庚小(xiǎo)盘价值、中庚价(jià)值品(pǐn)质一年3只产品均有(yǒu)减持苏农银(yín)行，共计减持1862.45万股；经一季度(dù)大手笔减持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟银行的(de)基金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商行之(zhī)王”宁波银行(xíng)也在一季度被(bèi)朱(zhū)少醒(xǐng)旗下富国天惠(huì)精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇(huì)添富价值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管的(de)安信价值精选以及工(gōng)银瑞信旗(qí)下鄢耀(yào)、杜(dù)洋(yáng)、胡(hú)志利等老将在管产(chǎn)品(pǐn)，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已成工行头号(hào)粉丝，还重仓建行(xíng)农(nóng)行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募基金及券商资管(guǎn)旗下共计138只(zhǐ)产(chǎn)品重仓(cāng)了工商银行(xíng)A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较去(qù)年四季(jì)度(dù)，机构共计(jì)减持超过1.7亿元。

　　重仓工商银行A股的58家机(jī)构(gòu)中，有55家公募基金以(yǐ)及中(zhōng)泰资管、光证资管(guǎn)、银河(hé)金汇3家券商资管。这其中龙有几个爪 龙有两个根吗(zhōng)，重仓工商银行最多的要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下(xià)4只(zhǐ)产品均(jūn)重仓工商银行，共计持股2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元价值优选(xuǎn)A共(gòng)计(jì)持有(yǒu)工(gōng)商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工商银行最(zuì)多的(de)单只基金产品。去年年末，在持仓工商银行483只(zhǐ)产品中(zhōng)，中泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值优选A以1.05的持(chí)股(gǔ)数量成为持仓工商银行(xíng)最多的(de)主动管理产(chǎn)品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十(shí)大重仓股(gǔ)中均有(yǒu)工商(shāng)银(yín)行。

　　天(tiān)天基(jī)金网最新数据(jù)显示(shì)，中泰星元价值优选(xuǎn)A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排(pái)在1188名，排名位于中(zhōng)段。

　　据一季(jì)报，工商(shāng)银行(xíng)、招(zhāo)商银(yín)行分别为在姜诚在管(guǎn)产品(pǐn)第三、第八十大重仓股。过去的一季度，工商银行股价(jià)累计涨(zhǎng)超9％，而招(zhāo)商银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓(cāng)了中国(guó)建筑、建发股份、海螺(luó)水泥等地产(chǎn)产业链企业以及(jí)农药化工(gōng)企业(yè)华鲁恒升、扬(yáng)农(nóng)化工等(děng)。

　　总体而言，姜(jiāng)诚在管产品前(qián)三(sān)大重(zhòng)仓行业依次为制造业、金融业以及批发(fā)和零售业，持(chí)仓(cāng)占净值(zhí)比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑(hēi)马(mǎ)”的周智(zhì)硕建(jiàn)信智(zhì)远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股。与此同时，工商银(yín)行成为该产(chǎn)品的(de)第(dì)二大重仓(cāng)股。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成(chéng)立于2022年10月，季末总规模为5.19亿(yì)元。去年年报显(xiǎn)示，该产品尚未持(chí)有(yǒu)工商银行。今年以来(lái)，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的3536只(zhǐ)产品中，排在第(dì)2394位，排名位于(yú)中后(hòu)段。

　　在一季报(bào)中，周智(zhì)硕指出，建信智远先锋A将(jiāng)自下而(ér)上(shàng)，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收(shōu)益(yì)比较高、有望穿越周期的公(gōng)司这条主线进行投资，重点投资了(le)电子、煤炭(tàn)、医药、银行(xíng)、化工、有色、汽车、电力设(shè)备及新(xīn)能(néng)源等行业的企业。

　　整体来看，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，周(zhōu)智硕在管基金前十(shí)大重仓股中(zhōng)并无(wú)银(yín)行个股，主(zhǔ)要重仓了兖(yǎn)矿能源、广(guǎng)汇能源等煤炭公(gōng)司(sī)、中瓷(cí)电子、三安光(guāng)电等半导体材料公(gōng)司以及南都电源(yuán)、TCL中(zhōng)环等新(xīn)能源产业链公司(sī)。

　　工商(shāng)银行(xíng)之外，姜(jiāng)诚旗(qí)下(xià)中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重(zhòng)仓了(le)建设银行、农业银(yín)行(xíng)，截至一季(jì)度末，这(zhè)2只产(chǎn)品分(fēn)别持有(yǒu)建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有(yǒu)大(dà)行中，易方达张清华执(zhí)掌的易(yì)方达悦兴一(yī)年(nián)持有(yǒu)A重仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万股(gǔ)的持股数量，在(zài)一众重仓该股的基金(jīn)产品中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年(nián)二季度起，中庚(gēng)基(jī)金至今已连续(xù)4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金(jīn)共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使(shǐ)较上一季(jì)度减(jiǎn)持7726.62万股，在(zài)重仓苏农银行的4家基金(jīn)公司(sī)中，中庚(gēng)基金持股数(shù)量仍为最(zuì)多。

　　较上一季度，苏农银行前十大(dà)流通股东一季度累(lèi)计(jì)减持的1862.45万股(gǔ)，来(lái)自丘栋荣(róng)旗(qí)下3只产品(pǐn)。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚(gēng)价值品质一(yī)年持有分别减持(chí)了(le)519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经(jīng)此(cǐ)减持，这3只产(chǎn)品分别为苏农银行(xíng)第三、第七(qī)、第十大流(liú)通股东；持股保持不(bù)变的中庚(gēng)价值灵动灵活(huó)配置(zhì)，则为苏(sū)农银行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以1612.26万股跻(jī)身苏(sū)农(nóng)银行十(shí)大流通(tōng)股东行列后，便不曾减(jiǎn)持(chí)过。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年四季度(dù)、2022年(nián)三季(jì)度分别增持苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余季度(dù)保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银(yín)行十大(dà)流通(tōng)股东以来，中(zhōng)庚价值领航、中庚(gēng)价值(zhí)品质一年于(yú)今年一季度首度(dù)减持苏农银(yín)行；同在一季(jì)度减持外(wài)，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度(dù)连(lián)续(xù)减持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一(yī)季度(dù)末数据(jù)显示，重(zhòng)仓常熟银行的基金产品(pǐn)中(zhōng)已无中庚基金的(de)身影(yǐng)。而此前多个季(jì)度(dù)，中庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排在首位。仅从重(zhòng)仓数据看，自2022年四(sì)季(jì)度末起，中庚基金便开始减持常熟银行。去(qù)年四季度，该基金(jīn)公司首度减持了(le)8520.98万股(gǔ)；今年一(yī)季度(dù)，中庚(gēng)基金(jīn)更是大手笔减持(chí)常熟银(yín)行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一季(jì)度末(mò)仍持有常熟(shú)银(yín)行(xíng)4294.16万股，位居该公(gōng)司第八大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。同期，中庚价值品质一年持有退(tuì)出(chū)常熟银行(xíng)十(shí)大流(liú)通股东行列；在去年四季度，这(zhè)2只产品已分别减持(chí)了常熟银行2823.31万股(gǔ)、806.16万(wàn)股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品(pǐn)也曾(céng)连续(xù)多个季度增持(chí)过常(cháng)熟银行(xíng)、苏农银(yín)行这2家苏南地区(qū)的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银(yín)行也(yě)得到了诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一季度末，在(zài)一众重仓宁波银行的基(jī)金产品(pǐn)中，朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富价值精(jīng)选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排(pái)名(míng)第一、第三；这一(yī)阶段，重仓宁波银行(xíng)的，还包括陈(chén)一峰在管的安(ān)信价(jià)值精选以及工银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志利(lì)等老将(jiāng)在管产品。

　　在(zài)一季度(dù)，重仓“零售之王”招商银行最多(duō)的是易方(fāng)达(dá)基金，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓(cāng)招商银行最多的单只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此(cǐ)外(wài)，重仓(cāng)招商(shāng)银行较多的产(chǎn)品，还包(bāo)括劳杰男旗(qí)下汇添富价值精(jīng)选A、姜诚(chéng)旗下(xià)中(zhōng)泰兴为价值(zhí)精选A、中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A、张坤旗下易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有(yǒu)、以及张清华在管(guǎn)的易方(fāng)达裕丰回报A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方达安心(xīn)回报(bào)A、易(yì)方达(dá)悦(yuè)兴一年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质(zhì)城商(shāng)行，辅以优(yōu)质农(nóng)商行

　　据(jù)海通国(guó)际(jì)林加(jiā)力团(tuán)队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐(zhú)季下(xià)降的，相比2022四(sì)季度的低点(diǎn)，一季度的收(shōu)入增速有(yǒu)明显的修复。

　　经过对(duì)比，海通国际认为(wèi)城商行(xíng)业绩最(zuì)好(hǎo)，其次是农商(shāng)行(xíng)，然后是(shì)大(dà)行，最后是股份行。国(guó)有大行利润增速大(dà)致符(fú)合预期。其中农行(xíng)为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之间，符合预(yù)期；交行(xíng)和邮(yóu)储银行分别为5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收入(rù)增速中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正(zhèng)增长，其(qí)中(zhōng)中行收入增速达(dá)到11.6％，整体(tǐ)表现不(bù)错。

　　林加力团队指(zhǐ)出，大(dà)行资产(chǎn)质(zhì)量平稳，其(qí)中工(gōng)行、农行和建(jiàn)行不良率持平，中行、交行和邮储下(xià)降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到(dào)1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率都有提高，其(qí)中中行增(zēng)幅(fú)最大。需要(yào)注意的是，一季度保费收入对(duì)营收贡献(xiàn)较大，持续性存疑；此外，银行和(hé)保(bǎo)险(xiǎn)公(gōng)司的(de)会计规则有差别，需要注意口径差(chà)异(yì)对(duì)利(lì)润的影响。

　　股份行总体(tǐ)收入增速负增长。收入压力主要是由(yóu)于(yú)1月1号(hào)贷款重定价导致贷(dài)款利率很低，还有年初一些大银行以极低利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极(jí)低(dī)利(lì)率消(xiāo)失后，该团(tuán)队认为息差压力后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于城商行(xíng)在(zài)上(shàng)述4类银行中(zhōng)利润增速和收(shōu)入增(zēng)速韧性最强(qiáng)，海通(tōng)国际(jì)建议关注优质的(de)城商行，辅以(yǐ)比较优质的农(nóng)商行。城商行是行业里最强(qiáng)的(de)子版块，建议持(chí)续(xù)关注。农商行中，常熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加(jiā)力团队认为(wèi)，大(dà)行贴近中特估(gū)概念，团队首选(xuǎn)利润增速最(zuì)好的交通银行，其次是收入(rù)增速最超预期的中国银行，再次是结(jié)构数据(jù)（手续费收入）超预期的(de)邮(yóu)储银行，拨备(bèi)覆(fù)盖率较高的农业银(yín)行也值得关(guān)注(zhù)。股份(fèn)行中，该(gāi)团队建议关注一季报不错的(de)低估值黑马(mǎ)股，比(bǐ)如利(lì)润(rùn)和(hé)收入增速较好的浙(zhè)商(shāng)银行；机构(gòu)热门股中(zhōng)，估值可(kě)能修复的招商银(yín)行和平安银行可以(yǐ)在(zài)业绩(jì)真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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