兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净cos2x等于多少二cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式倍角公式，cos2x等于多少公式买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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