财(cái)联社5月5日讯（记者(zhě)封其(qí)娟(juān)）五一劳动(dòng)节后(hòu)的(de)首个交易日(rì)，A股银(yín)行板块大象起舞。在银(yín)行板(bǎn)块火热行情的催(cuī)化下，“中(zhōng)字头”众多个(gè)股(gǔ)亦被(bèi)点燃。

　　随着(zhe)上(shàng)市银行一季报(bào)披露拉下(xià)帷幕，经(jīng)营数据和(hé)基金重(zhòng)仓(cāng)已经悉数(shù)披露。当(dāng)行情(qíng)出现异(yì)动，明星基金(jīn)经理的(de)重仓情况更为引人(rén)关注。

　　据一季报披露(lù)，姜诚(chéng)重仓(cāng)持(chí)有了(le)工商银行(xíng)、建设(shè)银行、农业银(yín)行3家(jiā)国有上市大行以及(jí)招(zhāo)商银行。这(zhè)一阶段，重仓(cāng)工商银行最多的机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由姜诚在管的(de)4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值优(yōu)选A也凭借(jiè)1.14亿(yì)股的持股(gǔ)数量，成为重(zhòng)仓工(gōng)商银(yín)行最多的单只产(chǎn)品。工商银行(xíng)之外，姜诚在管产品还重仓(cāng)了建设(shè)银行、农业(yè)银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去(qù)年(nián)四季度新发产品在(zài)今年一季度也(yě)重(zhòng)仓了工商银(yín)行。

　　截至一季度末，姜诚(chéng)在(zài)管基金十大重(zhòng)仓股中，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)赫然(rán)在列。被(bèi)誉为“零(líng)售之(zhī)王”的招商银行，也(yě)得张坤青睐(lài)，旗下(xià)易方(fāng)达蓝筹精选持有招商银(yín)行(xíng)1.15亿股，是重仓(cāng)该股(gǔ)最多(duō)的单(dān)只产(chǎn)品；此外，还有张清(qīng)华旗下多只产品也重仓(cāng)了(le)招商银行(xíng)。

　　此前偏爱苏南地区农商行的(de)丘栋(dòng)荣，一(yī)季度减持了苏农银行(xíng)、常(cháng)熟银行。一季(jì)度末(mò)数据(jù)显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋荣在(zài)管产品占据4席，旗(qí)下(xià)中(zhōng)庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年3只产品均有减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共计减持(chí)1862.45万股；经一(yī)季(jì)度大(dà)手笔减持1.04亿(yì)股后(hòu)，重仓常熟银行的(de)基金产(chǎn)品中已(yǐ)无中庚基(jī)金(jīn)的(de)身(shēn)影。而此前多个季度，中庚千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗(gēng)基金持股数量在一众重仓该(gāi)股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波(bō)银行(xíng)也(yě)在一(yī)季(jì)度(dù)被(bèi)朱少(shǎo)醒(xǐng)旗下富国(guó)天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A、陈一峰在管的(de)安信(xìn)价值精选(xuǎn)以及工银(yín)瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管(guǎn)产(chǎn)品，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已成工(gōng)行头号(hào)粉丝，还重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募基金及券商(shāng)资管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行(xíng)A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较去年四季度，机构共计减持(chí)超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银行A股的58家机(jī)构中(zhōng)，有55家公(gōng)募基金以及中泰资管、光证资管(guǎn)、银河金(jīn)汇3家券商资管。这其中，重仓(cāng)工商(shāng)银行最多(duō)的(de)要数(shù)中泰资管。

　　一季(jì)度末数据显示(shì)，中泰资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工(gōng)商(shāng)银(yín)行，共计持股(gǔ)2.06亿股(gǔ)。其中，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A共计持有工商银行1.14亿(yì)股，重仓有工(gōng)商银行最多的单(dān)只基金产品。去年年末，在持仓工(gōng)商银(yín)行483只产品中，中泰星元价(jià)值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持仓工商银行(xíng)最(zuì)多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十(shí)大重仓股中(zhōng)均有工商银行。

　　天(tiān)天基金网最新(xīn)数据(jù)显示，中泰星元价(jià)值优选A今(jīn)年以(yǐ)来的收益率为1.18％，在2256只同(tóng)类产品排在1188名，排名位于(yú)中段(duàn)。

　　据一季报，工商银(yín)行、招商(shāng)银(yín)行分别为在姜诚在管产品第三(sān)、第八十(shí)大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商银行股价累(lèi)计涨超9％，而(ér)招商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还重仓了中国建筑、建发(fā)股(gǔ)份、海螺水泥等地(dì)产(chǎn)产业链企业以及农药(yào)化(huà)工(gōng)企业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而(ér)言，姜诚在(zài)管产品(pǐn)前三大(dà)重仓(cāng)行(xíng)业依次为制造业、金融业以(yǐ)及批发和零售业，持仓占(zhàn)净值比(bǐ)分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中生代“黑马”的周智硕建信智远先(xiān)锋(fēng)A一季度增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工商(shāng)银(yín)行成(chéng)为该产品(pǐn)的(de)第二(èr)大重仓股。

　　建信智远先(xiān)锋A成立于(yú)2022年10月，季末总规模(mó)为5.19亿元。去年年(nián)报显(xiǎn)示，该产品尚未(wèi)持有工商银(yín)行。今(jīn)年以来(lái)，该(gāi)产品已亏(kuī)损3.05％，在同(tóng)类的3536只产品中，排在第2394位，排(pái)名位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季报中，周智硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将(jiāng)自(zì)下而上，寻(xún)找竞争力突出、风险收益比(bǐ)较(jiào)高、有(yǒu)望(wàng)穿越周期的公司这条主线进(jìn)行投资(zī)，重点投资了电子(zi)、煤(méi)炭、医药(yào)、银(yín)行、化工、有色、汽车(chē)、电力设备(bèi)及新能源(yuán)等行业的企(qǐ)业。

　　整(zhěng)体来(lái)看(kàn)，截(jié)至一季度末，周智硕在(zài)管(guǎn)基金前十(shí)大重仓股中(zhōng)并无银(yín)行个股，主(zhǔ)要重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中瓷电子(zi)、三安光(guāng)电等半导体材料公司以及南都(dōu)电源、TCL中(zhōng)环等新能源产(chǎn)业(yè)链公司(sī)。

　　工商银(yín)行之外，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精(jīng)选A、中泰红利(lì)优选一(yī)年均重仓了(le)建设(shè)银行、农业银行，截至一季度末，这(zhè)2只产(chǎn)品(pǐn)分别持(chí)有建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易方(fāng)达张清华(huá)执掌的易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A重仓了邮储银行(xíng)，以2993.31万股的持(chí)股(gǔ)数量(liàng)，在一众(zhòng)重仓该股的基金产品中(zhōng)排名第五(wǔ)。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农商行、张坤、张清华重仓招行

　　从重仓数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚(gēng)基金至今(jīn)已连续4个季度减持(chí)苏农银行，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股(gǔ)2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重(zhòng)仓(cāng)苏农银行的4家基金公司(sī)中(zhōng)，中庚基金持股(gǔ)数量仍(réng)为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股(gǔ)东一季(jì)度累(lèi)计(jì)减持的1862.45万股，来(lái)自(zì)丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品。这(zhè)一(yī)季度，中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘价值、中(zhōng)庚价(jià)值品质一年持有分别减持(chí)了519.23万(wàn)股、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持，这3只产品分(fēn)别为苏农(nóng)银(yín)行第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持(chí)股保(bǎo)持不变的中庚价值灵动灵活(huó)配置，则为(wèi)苏农(nóng)银行(xíng)的第八(bā)大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵(líng)动灵活配置以1612.26万股跻身苏农(nóng)银行十大流(liú)通股东行列后，便不曾减(jiǎn)持过。该产品曾(céng)在2021年四季度、2022年三(sān)季度分(fēn)别(bié)增(zēng)持苏农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余季度保(bǎo)持不变。

　　自“入(rù)围(wéi)”苏农银(yín)行(xíng)十大流通股东以来(lái)，中庚(gēng)价值(zhí)领航、中(zhōng)庚价值品质(zhì)一年于今年一季(jì)度首度减持苏农银行(xíng)；同在一季度减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年(nián)一至(zhì)三季度(dù)连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的(de)基金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)已(yǐ)无中庚基(jī)金的身(shēn)影(yǐng)。而此前多个季(jì)度，中庚基金(jīn)持股数量在(zài)一众重(zhòng)仓该股的(de)基金公司(sī)中，排在首位。仅从(cóng)重仓数(shù)据看，自2022年四季度末起，中(zhōng)庚基金便开始减持(chí)常熟银行(xíng)。去(qù)年四(sì)季度，该基金(jīn)公司首(shǒu)度减持(chí)了8520.98万股；今(jīn)年一季度，中庚基(jī)金更是大手笔减持常熟银行的1.04亿股(gǔ)。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚(gēng)价值(zhí)领航(háng)一季度(dù)末仍(réng)持有常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万股，位居(jū)该公司第八(bā)大流通股东。同期，中庚价值品(pǐn)质(zhì)一年持有退(tuì)出(chū)常(cháng)熟银(yín)行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已分别减持了(le)常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品(pǐn)也曾连续多个季度增(zēng)持过常(cháng)熟银行(xíng)、苏农银(yín)行(xíng)这2家苏南地区的(de)农(nóng)商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了诸多明(míng)星基金经理的(de)青睐。截(jié)至一季度末，在(zài)一众重(zhòng)仓宁波银行的(de)基金产品(pǐn)中，朱少(shǎo)醒旗下富国(guó)天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A分(fēn)别以3000万(wàn)股、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁(níng)波银行的，还包括陈一(yī)峰(fēng)在管的安信价值精(jīng)选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡(hú)志利等老(lǎo)将在管产品。

　　在一季度，重仓“零(líng)售之王”招商银行最多的是易方(fāng)达(dá)基金，与此同时，张坤旗下(xià)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)是重仓(cāng)招商银(yín)行(xíng)最多的单(dān)只产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产(chǎn)品，还包(bāo)括劳杰男旗下(xià)汇(huì)添富(fù)价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰(tài)星元价(jià)值优选A、张(zhāng)坤(kūn)旗下易方达优质企(qǐ)业三(sān)年持有、以(yǐ)及张清华在管(guǎn)的易(yì)方达裕丰回报A、易(yì)方达丰(fēng)和A、易方(fāng)达(dá)安心回报A、易(yì)方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行(xíng)，辅以(yǐ)优(yōu)质农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报，银行业一季度收入(rù)增速略(lüè)高于2022年。由于(yú)2022年增速是逐(zhú)季(jì)下降的，相比2022四(sì)季度的低点(diǎn)，一季度的收入增速有明显的修复。

　　经(jīng)过对(duì)比，海(hǎi)通国际认(rèn)为城商行业(yè)绩最好，其次是农(nóng)商(shāng)行(xíng)，然后是大行(xíng)，最后(hòu)是股份(fèn)行。国(guó)有大行利润增速大致符合(hé)预(yù)期(qī)。其中(zhōng)农(nóng)行为1.75％，工(gōng)行、中行和建行在(zài)0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行和邮储银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略(lüè)高于预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农行、建行、交行、邮(yóu)储银行(xíng)均为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错(cuò)。

　　林加(jiā)力(lì)团(tuán)队指出，大行资(zī)产质量平稳，其中(zhōng)工行(xíng)、农行和建(jiàn)行不良率(lǜ)持平(píng)，中行、交(jiāo)行和邮(yóu)储下降，中(zhōng)行(xíng)下降(jiàng)明(míng)显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提(tí)高，其中中(zhōng)行增幅最大。需(xū)要注意(yì)的是，一季度(dù)保费(fèi)收入对营(yíng)收贡献较(jiào)大(dà)，持续性存疑；此外(wài)，银行和(hé)保险(xiǎn)公司的(de)会计规(guī)则有(yǒu)差别(bié)，需要(yào)注意(yì)口径差异(yì)对(duì)利(lì)润的(de)影响(xiǎng)。

　　股份行总(zǒng)体收入(rù)增速负增长。收入压力主(zhǔ)要是(shì)由于1月1号贷款重定价导(dǎo)致贷款利率很低(dī)，还有(yǒu)年初(chū)一(yī)些大银行以极低利率去抢(qiǎng)大额对公客户(hù)的(de)贷款(kuǎn)，所以一季度(dù)息差(chà)压(yā)力最大。三四月(yuè)份极低利率消失(shī)后，该团(tuán)队认为(wèi)息(xī)差压力(lì)后面会逐步缓解。

　　基(jī)于(yú)城商行在上(shàng)述(shù)4类银行中利润增速和收入增(zēng)速韧性最强，海通国际建(jiàn)议关注(zhù)优质(zhì)的城商行，辅以比较优质的农商行。城商行是行(xíng)业里最强(qiáng)的子版块，建议持(chí)续关注(zhù)。农商(shāng)行(xíng)中，常熟银行财(cái)报(bào)表现最好。

　　林加(jiā)力团队认为(wèi)，大行贴近中(zhōng)特(tè)估概念，团队首选利润增(zēng)速最(zuì)好的交通银行，其次(cì)是收入(rù)增(zēng)速最(zuì)超预期(qī)的中(zhōng)国银行，再次是结构数据（手续费(fèi)收(shōu)入）超预期(qī)的邮(yóu)储银(yín)行，拨备(bèi)覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得关注(zhù)。股份行中(zhōng)，该(gāi)团队建议关注(zhù)一季报不(bù)错的低估(gū)值黑马股(gǔ)，比如利润和(hé)收入(rù)增速(sù)较好的浙商(shāng)银(yín)行(xíng)；机(jī)构热门股中(zhōng)，估(gū)值可(kě)能修(xiū)复(fù)的招商(shāng)银行(xíng)和(hé)平安银行可以在业绩真空期(qī)进行(xíng)博弈和交易。

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