财(cái)联社4月30日讯（编辑(jí) 笠晨）碳酸锂迎(yíng)来一波(bō)久违的反弹(dàn)，据上海钢联发(fā)布数据显示，4月28日电池级(jí)碳酸锂涨5000元/吨，均价报(bào)18.9万元/吨，继(jì)上周五开始止(zhǐ)跌企稳四(sì)个交易日后价格连续两日上涨。暖意(yì)也提(tí)前传(chuán)导到A股，锂矿(kuàng)股本(běn)周(zhōu)三表现强势，融捷股份一度涨(zhǎng)停(tíng)，雅化集团和永兴材料最高涨(zhǎng)超(chāo)9％、中(zhōng)矿资源和盛新锂能(néng)一度(dù)涨超7％、赣(gàn)锋锂业和(hé)天齐锂涨业盘中均涨超(chāo)5％。

　　碳酸锂反(fǎn)弹(dàn)的原因之一(yī)是(shì)上海车展有(yǒu)望带动购车(chē)需(xū)求(qiú)预(yù)期的(de)提振。乘联会秘(mì)书长崔东(dōng)树(shù)表(biǎo)示，上海车展(zhǎn)将让(ràng)消费者(zhě)感受到汽车消(xiāo)费的火(huǒ)热，提升消费信心(xīn)，也提振(zhèn)士(shì)气。国泰(tài)君安表示，此前车(chē)企大幅降价(jià)导致消费(fèi)者(zhě)对电动车的观望心态有望(wàng)逐渐(jiàn)改(gǎi)善，市场开始预(yù)期5月需求(qiú)回暖。

　　有(yǒu)电池(chí)企业(yè)人(rén)士提到，目前(qián)磷酸铁锂电池的价格(gé)已经(jīng)逐渐稳定，且在谈价(jià)策略上(shàng)以(yǐ)企稳(wěn)为主，不太可能进行降价。但未(wèi)来，止跌信号能否持续(xù)稳定，受多(duō)方因素影(yǐng)响。有产业人士分析(xī)称，乐(lè)观(guān)来看，国内动力(lì)电(diàn)池厂(chǎng)商清库存工作或(huò)到5月完结，届(jiè)时(shí)电(diàn)池厂商(shāng)库存水(shuǐ)平有望逐(zhú)步(bù)恢复至健(jiàn)康水平，并(bìng)带动(dòng)上游(yóu)材料采购，进(jìn)而对(duì)碳酸(suān)锂价格起到(dào)支(zhī)撑作用。

　　据鑫椤资讯近(jìn)日调查的情况看，一些(xiē)电池龙头企(qǐ)业5月份的(de)排产预(yù)计将环比增长20-30％，一(yī)些中小企(qǐ)业由于前(qián)期基数较低，环比(bǐ)增幅(fú)更是高(gāo)达50％以(yǐ)上。其中，亿纬锂能在4月26日的业(yè)绩说(shuō)明会上表示(shì)，5月份开始会全面恢复生产，排产相比一季度(dù)会有明显(xiǎn)的提升。由此(cǐ)可(kě)见(jiàn)，碳酸锂市(shì)场(chǎng)需求回(huí)暖已(yǐ)是大势所趋。

　　另有观(guān)点认(rèn)为，此次碳酸锂价(jià)格属于阶段性反弹还是底部反转，目前仍难以判(pàn)断。“一方(fāng)面(miàn)需要观察(chá)下游库(kù)存状况，另一方面还需要(yào)看终端需求是否真正(zhèng)回暖，”华南一家主(zhǔ)流锂盐(yán)厂商内部人士此前对财联社记者(zhě)表示。该人士表示，电池厂商实(shí)际上从去年四季度开始(shǐ)便启动大(dà)规模去库存举(jǔ)措，这一举措在一季度实(shí)际上(shàng)已经有所反映(yìng)。

　　不过进入4月中旬以后(hòu)，相(xiāng)关电池厂商(shāng)提到，目(mù)前(qián)库(kù)存(cún)已恢复至健康水平，此前暂停(tíng)的(de)产线也(yě)已经逐渐(jiàn)复产。特别是针对磷酸(suān)铁锂电(diàn)池库存，有业内(nèi)人士直言，相关库(kù)存基本出清(qīng)，后续将(jiāng)根(gēn)据公司规(guī)划，逐(zhú)步进行补(bǔ)货。作为锂电产(chǎn)业的风向标，宁德时代(dài)一季度报告显示，其(qí)库(kù)存金额(é)已从年(nián)初的766.7亿(yì)元(yuán)下(xià)降到640.6亿元，环比(bǐ)下降(jiàng)16.5％。从绝(jué)对金额来看，宁(níng)德时代的库存已经退(tuì)回到2022年第(dì)一季度的水平。材料价格和库存水平，两项关键的指(zhǐ)标也构(gòu)成锂电产业走向的(de)关键(jiàn)，随价格企稳以及库存(cún)水(shuǐ)平恢复健(jiàn)康，将带动锂电产(chǎn)业恢(huī)复稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未(wèi)来锂盐价格走向 最乐观者预判涨(zhǎng)回25万元/吨(dūn) 最悲观者全年(nián)看跌(diē)至10万以下

　　碳酸锂价格在不到半年时间(jiān)跌去超过2/3，也引起(qǐ)了市场(chǎng)热议。就(jiù)在26日(rì)召开的中国(guó)汽车动力电(diàn)池(chí)产业创新联盟2023年度(dù)大会上，中国汽车工业(yè)协会常务(wù)副会长付炳锋(fēng)指(zhǐ)出，国内(nèi)动力电池(chí)行业仍然存在一些问题，包括电池产业链分工，价值(zhí)链(liàn)分配问(wèn)题。“原(yuán)材料短期(qī)大幅下降也不是(shì)正常的现象，”他直言。在他看来，原(yuán)材料(liào)适当涨价是(shì)正常(cháng)现象(xiàng)，行业(yè)要以(yǐ)之前大幅(fú)涨价为(wèi)教(jiào)训，保证价(j义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思ià)值链(liàn)的合理分(fēn)配，避免大起大(dà)落。

　　据财联(lián)社不完全梳理，这些业内人士和(hé)分析师近期对锂盐价格未来走势(shì)进行预判并阐述(shù)具体逻辑，汇总(zǒng)如下：

　　以碳酸锂价格反弹(dàn)为信号，一系列(liè)的数据(jù)验(yàn)证(zhèng)锂(lǐ)电产业拐点(diǎn)或已经到来(lái)。分析人士(shì)指出(chū)，此前锂电产业进(jìn)入调整阵痛期，主要在于下游(yóu)车市短期需(xū)求下滑，叠加中游扩(kuò)产迅速从而在(zài)需求表现上提(tí)前透支碳酸锂的未(wèi)来增长空(kōng)间。进而导致，碳酸锂价格(gé)持(chí)续下跌，中游电(diàn)池厂商(shāng)集(jí)体进入清(qīng)库存阶段(duàn)。从上游材料(liào)价格变(biàn)化来看(kàn)，近期碳酸锂价格率(lǜ)先实现反弹。更值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，在锂电产(chǎn)业(yè)链(liàn)，包(bāo)括六氟磷酸(suān)锂、人造石墨、极片(piàn)粉等(děng)系列材料(liào)价格也出现企稳(wěn)甚至反弹的局面。

　　作(zuò)为锂电产业拐(guǎi)点的另一关键指标，中游电池(chí)厂商的库存也已经逐步恢复至健康水平。据高(gāo)工锂电了解(jiě)，目前中游电池(chí)厂(chǎng)商库存水位(wèi)回(huí)退，此前部分电池(chí)厂商暂停(tíng)的生产线(xiàn)已经重(zhòng)启生产。在采购方面，电池厂商和下游车企已(yǐ)陆续重启订(dìng)单，带动产业(yè)需求回暖(nuǎn)。从终(zhōng)端新能源汽车市场表现上看，年初(chū)的市场恐慌(huāng)情绪主要来自车市的需求腰斩。但从整(zhěng)体一(yī)季度(dù)新(xīn)能源汽(qì)车销量数据来看，其月销量逐步攀升并且(qiě)回暖速度超(chāo)过往(wǎng)年。随着(zhe)二三(sān)季(jì)度到来，车市逐渐(jiàn)转入销售(shòu)旺季，也将进一步带动锂电产业中上游的(de)订单需求。加(jiā)上5月(yuè)份临近，企业重(zhòng)新开启月度采购谈判(pàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)迎来需求订单的集中爆(bào)发。

　　后续碳酸锂价格可能(néng)会(huì)有回(huí)涨的(de)空间，但幅度不可能太大，最多在10％左右。业内人士表(biǎo)示，因为(wèi)经历(lì)本轮碳酸锂价格的暴涨暴(bào)跌，电池厂商对于碳酸锂(lǐ)真实的(de)供给情况更加清晰，市(shì)场预期回调下，电池厂商在价(jià)格谈判上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商(shāng)一体(tǐ)化带来(lái)的碳(tàn)酸锂供应稳定，也将削弱(ruò)上游锂矿厂(chǎng)商的议价(jià)权。电池(chí)回收端，邦(bāng)普、格林(lín)美、天奇股(gǔ)份、华友(yǒu)钴业等(děng)企业持续推进电池(chí)回收布局，来自终端材料(liào)回收的产能也在稳步爬坡。相关数(shù)据(jù)显示(shì)，2025年国内回(huí)收的废旧电(diàn)池的总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂商都已(yǐ)完善(shàn)在(zài)锂矿端的(de)布(bù)局(jú)，包(bāo)括宁德(dé)时代(dài)的宜春锂矿项目，亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)的盐湖提(tí)锂项目均进(jìn)展顺利，将进一步释放碳酸锂供给。经历过复(fù)杂的(de)产业调整过程(chéng)之(zhī)后，整个(gè)锂电产业的运(yùn)作模式正从“大开大合”的波浪(làng)式变得更(gèng)为平滑(huá)。从(cóng)原(yuán)材(cái)料到电池，再到下游车(chē)企，产(chǎn)业链各个环节的(de)价格以及供需变化也将(jiāng)变得更加平衡且具(jù)有可(kě)预测性。

　　然(rán)而，亦(yì)有空方(fāng)则(zé)认为，当前(qián)上游库存水(shuǐ)平依旧(jiù)处于高(gāo)位，虽然需求(qiú)端稍有好转，但是并(bìng)不(bù)足以带动价(jià)格企稳(wěn)。

　　▌锂价超预期下(xià)跌并不是一(yī)个下游获利、上游承压(yā)的(de)简(jiǎn)单故(gù)事

　　过去一段时间，碳酸(suān)锂和电(diàn)池(chí)材料的价格下跌过快，但(dàn)这并(bìng)不为业内人士所乐见。碳酸锂从2022年11月(yuè)60万元/吨(dūn)跌至当前(qián)20万元(yuán)不到，价格(gé)跌去近7成，最直(zhí)接受到冲击(jī)的当属锂矿企业(yè)。根据藏格矿业一季(jì)度数据，碳酸锂销量为(wèi)534吨，相比于2022年四季(jì)度销(xiāo)量2006吨，销(xiāo)量环比下滑73.4％；产量也(yě)从(cóng)2022年第四季(jì)度的2461吨，削减至(zhì)今年一(yī)季度的1783吨，环比下降(jiàng)27.5％。由于(yú)市场行情策动，上游锂(lǐ)矿企业不断压低碳酸(suān)锂出货价格，部分锂(lǐ)矿企业已经出现主(zhǔ)动(dòng)减(jiǎn)产的情况。

　　江(jiāng)特电(diàn)机4月24日公告，一季度(dù)营业收入7亿元，同比减少48.32％；净(jìng)利润5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环(huán)比下降86％，第二日股价(jià)跌停。<义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思/p>

　　直(zhí)接生产、售卖(mài)碳(tàn)酸锂的(de)锂盐企业则命运分(fēn)化(huà)，大公司(sī)如天齐锂业和赣锋(fēng)锂(lǐ)业有机(jī)会在价格下降周期中获得更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额(é)，行业(yè)将(jiāng)变得更集中(zhōng)。这是2016年到(dào)2018年上一轮(lún)锂价(jià)下降中发生(shēng)过的事。而同环(huán)节的大量中小(xiǎo)企业，尤其是最(zuì)近(jìn)两年(nián)追(zhuī)高入(rù)局的新公司(sī)，则面临停(tíng)产乃至破产(chǎn)。

　　乘(chéng)着锂价的东风，赣锋锂业在(zài)去年轻松赚出了(le)0.66个宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、1.23个比亚迪。业内(nèi)人(rén)士表示，这一(yī)轮价(jià)格(gé)下降(jiàng)长期(qī)利好中国最大的(de)两(liǎng)个锂(lǐ)盐供(gōng)应商天齐(qí)锂业和(hé)赣锋锂业。它们去年的净利(lì)润都超过200亿元，比中(zhōng)国(guó)最大的新(xīn)能源(yuán)车(chē)企比亚迪还多，其(qí)中天齐锂业净利润增长超过10倍。足(zú)够(gòu)厚的(de)血(xuè)，使他们更能承(chéng)受(shòu)价格下跌和可能的未(wèi)来亏损。这两家公(gōng)司也有行(xíng)业里最优的(de)成本。赣锋(fēng)锂业、天齐锂(lǐ)业等公司入股的(de)海(hǎi)外锂矿资(zī)源开采(cǎi)成本普遍在3万-5万元/吨，几(jǐ)乎是全球(qiú)最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)。

　　但(dàn)这(zhè)并不(bù)意味着，这两家(jiā)公(gōng)司能(néng)以低(dī)于5万元/吨的价(jià)格(gé)采购碳酸锂，因为(wèi)在锂矿国际交易中(zhōng)，即使拥有海外矿(kuàng)产(chǎn)的分销权或(huò)开采权，交易价格也需要通过(guò)长(zhǎng)协确定，按市价定期调整。但能获(huò)得上游更低(dī)成本的(de)资(zī)源，让这两家大企(qǐ)业(yè)更能(néng)容忍低(dī)价，并能在(zài)上游因降(jiàng)价(jià)减产时保持产能供应。

　　锂价超(chāo)预期下跌牵动着(zhe)万亿新能(néng)源车市(shì)场。不(bù)过锂价(jià)下降带来的(de)连锁反(fǎn)应，并不(bù)是一个下(xià)游获利，上游承压(yā)的简单故(gù)事。作为碳酸锂的下(xià)游(yóu)，宁德时代理论上会(huì)受益，但(dàn)锂价(jià)的超预期(qī)下(xià)跌(diē)，使宁(níng)德时代今(jīn)年2月提出的 “锂矿返(fǎn)利” 计(jì)划沦为鸡(jī)肋，它本想(xiǎng)用20万元/吨的碳(tàn)酸锂价格(gé)绑定一些车企的(de)三年(nián)长单(dān)。另一层影响是，宁德时代今年5月(yuè)计划(huà)投产(chǎn)的(de)宜春锂矿很有可(kě)能一开采就(jiù)亏损(sǔn)。

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