要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中凝神静气的意思，凝神静气的意思解释<凝神静气的意思，凝神静气的意思解释/span>船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 凝神静气的意思，凝神静气的意思解释600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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