财联社5月5日讯（记者封其娟）五(wǔ)一劳(láo)动(dòng)节后的(de)首个交易日，A股银行板块大(dà)象起舞。在(zài)银行板块(kuài)火热行情(qíng)的(de)催化下(xià)，“中字头”众多个股亦(yì)被点(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处diǎn)燃。

　　随着(zhe)上(shàng)市银行(xíng)一(yī)季报披露拉下帷幕(mù)，经营数(shù)据(jù)和基金(jīn)重仓已经悉数(shù)披露。当行情出现异动，明(míng)星基金经理(lǐ)的重(zhòng)仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了工(gōng)商银行(xíng)、建设银行(xíng)、农业银行(xíng)3家(jiā)国有上(shàng)市大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓工商银行最多的机构(gòu)为中(zhōng)泰资管，由姜诚在(zài)管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中(zhōng)泰星(xīng)元价值(zhí)优选(xuǎn)A也凭借(jiè)1.14亿(yì)股的持股数量，成为重仓(cāng)工商银行最多的单只产品。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产(chǎn)品还重(zhòng)仓(cāng)了建设银行、农业(yè)银行。同时，建信(xìn)基金周(zhōu)智硕(shuò)去年四季(jì)度新(xīn)发产(chǎn)品在今年一(yī)季度也重仓了工商银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚在(zài)管基金十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中(zhōng)，工商银行、招商银行赫然在列。被誉(yù)为“零(líng)售之王”的(de)招商银行，也得(dé)张坤青睐，旗下易方达蓝筹精选(xuǎn)持有招商银行(xíng)1.15亿股，是重仓该(gāi)股最多(duō)的单只产品；此外，还有张(zhāng)清(qīng)华旗(qí)下多只产(chǎn)品也重仓(cāng)了招商(shāng)银行。

　　此前偏爱苏南地(dì)区农商行的丘(qiū)栋荣，一季度减持了苏农银行、常熟(shú)银行。一季度(dù)末数据(jù)显示，苏农(nóng)银行前十大流通(tōng)股动中，丘栋(dòng)荣在管产品占据4席(xí)，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值(zhí)品质一年3只产品均有减持苏农(nóng)银行，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度(dù)大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟银行的基金(jīn)产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚(gēng)基金(jīn)的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股数量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王(wáng)”宁(níng)波银(yín)行也(yě)在一季度被(bèi)朱少醒旗下富(fù)国(guó)天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗(qí)下汇(huì)添富价(jià)值精选A、陈一峰在管的安信(xìn)价值(zhí)精(jīng)选以及工(gōng)银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成工行头号粉丝，还(hái)重仓建行(xíng)农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公(gōng)募基金及(jí)券商资(zī)管旗下共(gòng)计138只产品重仓(cāng)了工商(shāng)银(yín)行A股，持(chí)股(gǔ)总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据(jù)而言，较去年四季度(dù)，机构共(gòng)计减持超过1.7亿(yì)元。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机构中，有55家公募基金(jīn)以及(jí)中泰(tài)资管、光证资管、银河金汇3家(jiā)券商(shāng)资管。这其中，重仓(cāng)工商(shāng)银行最多的要数中泰(tài)资管。

　　一(yī)季度末数据显示，中泰资(zī)管姜诚旗下4只产品均(jūn)重仓工商银(yín)行，共计持股2.06亿股。其(qí)中，中泰星(xīng)元价值优选A共计持(chí)有工商银行1.14亿股，重仓(cāng)有(yǒu)工商银(yín)行最多的单(dān)只基金产品。去(qù)年年末，在(zài)持仓(cāng)工商银行(xíng)483只产品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持(chí)股数量成为(wèi)持仓工商(shāng)银行最多的主动管理产品。2022年三季度、四季(jì)度，该产品(pǐn)十大(dà)重仓股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网(wǎng)最新数据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年(nián)以来的(de)收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一季报(bào)，工商银(yín)行(xíng)、招商(shāng)银行(xíng)分别为在(zài)姜诚在管产品第三、第八十大(dà)重仓股。过去的一(yī)季度，工商(shāng)银行(xíng)股价累计涨超9％，而招商银行股价(jià)累计跌超18.47％。此外，姜(jiāng)诚还重仓了中国建筑、建(jiàn)发股(gǔ)份、海螺水泥等地(dì)产产业链(liàn)企(qǐ)业以及农药化工企业(yè)华鲁恒(héng)升(shēng)、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产品前(qián)三大(dà)重仓行业(yè)依(yī)次为制造业、金融业以及批(pī)发和零售业，持仓(cāng)占净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称之(zhī)为中(zhōng)生代“黑马”的(de)周智硕(shuò)建信智远先锋A一季度增持工商(shāng)银行1198.7万股(gǔ)。与(yǔ)此(cǐ)同时，工商银行成(chéng)为该(gāi)产(chǎn)品的第二大重仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成立于(yú)2022年10月，季末总规(guī)模为5.19亿元。去年年报显示，该产(chǎn)品尚未(wèi)持有工商银行。今年以来(lái)，该产品已亏损3.05％，在(zài)同(tóng)类的3536只产品中，排在(zài)第2394位，排名位(wèi)于中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季报中(zhōng)，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建信智远先锋A将没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(jiāng)自(zì)下而上，寻找竞争力突出、风险收(shōu)益比较(jiào)高、有望穿越周(zhōu)期的公司(sī)这(zhè)条主线进行投(tóu)资，重(zhòng)点投资了电子(zi)、煤炭、医药、银(yín)行、化(huà)工(gōng)、有(yǒu)色、汽车、电力设备及新能源(yuán)等行业的企(qǐ)业。

　　整体(tǐ)来(lái)看，截至一季度(dù)末，周(zhōu)智(zhì)硕在管(guǎn)基金(jīn)前十大重仓股中(zhōng)并无(wú)银行个(gè)股，主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源等煤(méi)炭公司、中瓷电子、三安光电等(děng)半导体材(cái)料公司以及南都电源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行(xíng)之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了(le)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、农业银行，截至一季(jì)度末(mò)，这2只(zhǐ)产品分别(bié)持有建(jiàn)设银行(xíng)、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易(yì)方达张清华执(zhí)掌的易方达悦兴一年持有A重仓了(le)邮储(chǔ)银行，以2993.31万(wàn)股的持股(gǔ)数(shù)量，在一众重(zhòng)仓该股的(de)基金(jīn)产品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商(shāng)行、张坤、张清华重仓(cāng)招(zhāo)行

　　从重仓数据看(kàn)，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基(jī)金(jīn)至今已连续4个(gè)季度减持苏农银行，共计(jì)减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今年一(yī)季度(dù)末(mò)，中庚基金共计(jì)持有该股2907.76万(wàn)股，即使较上一季度减(jiǎn)持7726.62万股(gǔ)，在(zài)重仓苏(sū)农银行的(de)4家基金公司(sī)中，中庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通股东一季度(dù)累计减持的(de)1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下3只产品。这一季度，中(zhōng)庚价值(zhí)领航、中庚(gēng)小盘价值、中(zhōng)庚价(jià)值品质一(yī)年持有分别(bié)减持了(le)519.23万(wàn)股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这(zhè)3只产品分别为(wèi)苏农银(yín)行(xíng)第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中庚价值灵动(dòng)灵活配置(zhì)，则(zé)为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年(nián)三季度(dù)，中庚价值灵(líng)动灵活配(pèi)置以1612.26万股(gǔ)跻身苏农银行十大流(liú)通股东行列后，便(biàn)不(bù)曾减持(chí)过。该产品曾(céng)在2021年四季度、2022年(nián)三季度分别增(zēng)持苏农银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余(yú)季(jì)度保持(chí)不变。

　　自(zì)“入围”苏农银(yín)行(xíng)十大流通股东以来(lái)，中庚价值领航、中庚价值品(pǐn)质一年(nián)于今年一季度首度减持苏农银行；同在一季度减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三(sān)季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显(xiǎn)示(shì)，重(zhòng)仓(cāng)常熟银行的基金产品中已无中庚基金的身(shēn)影。而此(cǐ)前(qián)多个(gè)季(jì)度，中庚(gēng)基金持股数量在一(yī)众(zhòng)重仓该股的基金(jīn)公司中，排在首位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四季(jì)度末(mò)起(qǐ)，中(zhōng)庚基金便开始减持常(cháng)熟(shú)银行。去年(nián)四季度(dù)，该基金公司首度减持了(le)8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金更(gèng)是大(dà)手笔(bǐ)减(jiǎn)持常(cháng)熟银(yín)行的(de)1.04亿(yì)股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中(zhōng)庚价值领航一(yī)季度末仍持有常熟(shú)银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大流通股(gǔ)东。同期，中庚(gēng)价值(zhí)品质(zhì)一(yī)年(nián)持有退出常(cháng)熟(shú)银行十大流通股东(dōng)行列；在(zài)去年四季度，这2只产品已分别(bié)减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘(qiū)栋荣(róng)旗下产品也曾连续多个(gè)季度增(zēng)持(chí)过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家(jiā)苏(sū)南(nán)地区的农(nóng)商(shāng)行。

　　身为“城商(shāng)行之王”，宁波银行也得到(dào)了诸多明(míng)星基金(jīn)经理的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银行(xíng)的(de)基金(jīn)产品中，朱少醒旗下富国天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A分(fēn)别(bié)以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一(yī)阶段，重(zhòng)仓宁波银(yín)行的，还(hái)包(bāo)括陈一峰在管的安信价值(zhí)精(jīng)选以(yǐ)及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老(lǎo)将在管产品。

　　在一(yī)季(jì)度，重(zhòng)仓“零售之王”招商银行最(zuì)多的是易方达基(jī)金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银(yín)行最多的单只产品，季(jì)末(mò)持(chí)有1.15亿(yì)股(gǔ)；此外，重仓招商银行较(jiào)多的产品，还(hái)包括劳杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A、姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值优选A、张(zhāng)坤旗下易方(fāng)达优质企业三(sān)年持有、以及(jí)张清华在管的易方(fāng)达裕丰(fēng)回(huí)报A、易(yì)方达丰(fēng)和(hé)A、易(yì)方达(dá)安心回报A、易方达悦兴(xīng)一年持有A等产品、

　　卖方建议关(guān)注优质城商行，辅以优质(zhì)农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最新研报，银行业一季(jì)度(dù)收入增速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐季下降的(de)，相比2022四季度的低点，一季度的收入(rù)增速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际认为(wèi)城商行业绩最(zuì)好，其次是(shì)农商(shāng)行，然后是大行，最后是股份(fèn)行。国(guó)有大行(xíng)利润增速大(dà)致符合预期。其中(zhōng)农(nóng)行为1.75％，工行(xíng)、中行(xíng)和建(jiàn)行在(zài)0％-1％之间，符合预(yù)期；交行(xíng)和邮储银行(xíng)分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农(nóng)行(xíng)、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行均为正增长，其中中行收入(rù)增速达到11.6％，整体表现不(bù)错。

　　林加力(lì)团队指(zhǐ)出(chū)，大行资(zī)产质(zhì)量平(píng)稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不(bù)良(liáng)率持平，中行、交行和邮(yóu)储下降，中(zhōng)行(xíng)下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率(lǜ)都有提(tí)高，其中中行增(zēng)幅最大(dà)。需要注(zhù)意的是，一(yī)季(jì)度保费收(shōu)入对营(yíng)收贡献(xiàn)较大，持续性存疑；此(cǐ)外，银行和(hé)保险公司的会计规则(zé)有差别，需(xū)要注意(yì)口径(jìng)差异(yì)对利润的影响。

　　股份行总体收入增速负(fù)增长。收(shōu)入压力(lì)主要是由于1月1号贷款重定价导致贷款利率很(hěn)低，还有(yǒu)年初(chū)一些(xiē)大银行(xíng)以极低利率去(qù)抢大额对公客户的贷款，所以一季(jì)度息差压(yā)力最大。三四(sì)月份极低(dī)利率消失后(hòu)，该团(tuán)队认(rèn)为息差压(yā)力后(hòu)面会逐(zhú)步缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城(chéng)商(shāng)行(xíng)在上述(shù)4类银行中利(lì)润增(zēng)速(sù)和(hé)收入(rù)增速韧(rèn)性(xìng)最强，海通国(guó)际建(jiàn)议关(guān)注(zhù)优(yōu)质(zhì)的城(chéng)商(shāng)行，辅以比较(jiào)优质的(de)农商行。城商(shāng)行是行业里(lǐ)最强的子版块，建议(yì)持(chí)续关注。农商(shāng)行中，常熟银行财报(bào)表现最好。

　　林加力团队认为(wèi)，大行贴近中特估概念，团队首选利(lì)润增速最好的交通银行，其次(cì)是收(shōu)入增速(sù)最(zuì)超预期的中(zhōng)国银行，再次是结(jié)构数(shù)据（手续费(fèi)收入）超预期的邮储银行(xíng)，拨备覆盖率较高的农(nóng)业(yè)银(yín)行(xíng)也值得关注。股份行中，该团队建议关(guān)注一(yī)季报不错(cuò)的(de)低(dī)估(gū)值(zhí)黑马股，比如(rú)利(lì)润(rùn)和收入增(zēng)速较好的浙商银行(xíng)；机(jī)构热门股中，估值可能(néng)修复的招商(shāng)银行和平(píng)安(ān)银行(xíng)可以在业(yè)绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和(hé)交易。

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