用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即(jí)云服务转型第二阶(jiē)段进展明显不佳。

　　2023年一季度，用友网络净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月(yuè)上市以来单季最大亏(kuī)损(sǔn)；2022年净利润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净(jìng)利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以来公(gōng)司股价(jià)持续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利(lì)同步大增、股(gǔ)价大涨的同向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目(mù)前，用(yòng)友网络(luò)股价(jià)为21.61元，市(shì)值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连(lián)续三年下(xià)滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报(bào)告，一季度实现营业收(shōu)入14.75亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净亏损3.97亿(yì)元，创(chuàng)该公司2001年5月上市以来(lái)单(dān)季最(zuì)大亏损。

　　此(cǐ)前，用友网络发(fā)布的年报显示，2022年公(gōng)司营收92.62亿元(yuán)，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下降69％。这(zhè)是在2019年创下净利(lì)11.8亿(yì)元的历史最高点之后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股价来看，在2020年7月创下(xià)历史新高(gāo)之后，用友(yǒu)网络股(gǔ)价就总体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投资(zī)者(zhě)被套

　　在(zài)2022年股价大跌前(qián)，用友(yǒu)网(wǎng)络在股(gǔ)价相对(duì)高点进行了定增融资。此次定增吸引了不(bù)少机(jī)构参与，包(bāo)括(kuò)高(gāo)毅、葛(gé)卫东等知名(míng)机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月(yuè)，用(yòng)友网络披(pī)露定增结果，增发数量约1.7亿股，每股(gǔ)价格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇为(wèi)活跃的(de)私募(mù)大佬葛卫(wèi)东，也参与了定增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但在(zài)定增(zēng)结束之后，用友网络发布的(de)2021年(nián)业绩明显(xiǎn)不及市场预期，2021年净利(lì)润为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用(yòng)友网(wǎng)络的2022年各季(jì)度业绩(jì)更是连(lián)续爆雷：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景(jǐng)下(xià)，用(yòng)友网络的(de)股价从2022年2月37元的高点，最(zuì)低跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的总持股数(shù)，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到2022年三季度(dù)末退出前十(shí)大股(gǔ)东，在此期(qī)间，其减(jiǎn)持数量至少有4100万股。其定(dìng)增(zēng)投资也惨遭被套。

　　2022年(nián)以来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务(wù)转(zhuǎn)型第二阶段道阻且长(zhǎng)

　　在用(yòng)友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是(shì)通过(guò)财务(wù)软(ruǎn)件服务企业的(de)会(huì)计电算(suàn)化(huà)，2.0阶段是通过ERP软件(jiàn)服务企业的信(xìn)息化，现在的3.0阶(jiē)段是服(fú)务企业(yè)的(de)数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服(fú)务业务(wù)，引领中国企业级服(fú)务市(shì)场。在此基础上，公司2020年进入(rù)新的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领(lǐng)先的企(qǐ)业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友网络正式发(fā)布了(le)完全基于互联网架构(gòu)的企业互联(lián)网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台(tái)、财务云、人力云(yún)等云产品得到逐步发(fā)展，各领(lǐng)域云上线(xiàn)运营(yíng)、逐步融(róng)合。

　　从2017年开(kāi)始，用友(yǒ500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两u)BIP经历了第一个阶段的”用(yòng)友云”面世、云平台及领域服务快速发展，第二(èr)个(gè)阶段(duàn)的统一底座和(hé)服务融合。2022年8月，经(jīng)过6年(nián)的规模研发和持(chí)续迭代，用友的BIP 3正式发布，用友(yǒu)云(yún)进入新的发(fā)展阶段。

　　从公司业(yè)务(wù)占比来看，用友网(wǎng)络云服务转型(xíng)取得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云服(fú)务业务实现(xiàn)收入63.53亿元，同(tóng)比增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年提升9个百分点，已成为公司主要收入来源并继续(xù)扩大收入占比。

　　但(dàn)从(cóng)高端市(shì)场份额来(lái)看，用友却还是(shì)没有多大突(tū)破。《2021年中国工业(yè)软件发(fā)展(zhǎn)白(bái)皮书》显示，国(guó)产ERP软件整体市(shì)占率超过70％，其(qí)中(zhōng)用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端(duān)ERP市场，国(guó)产ERP软件(jiàn)占有率仅(jǐn)有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占(zhàn)比达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝出(chū)华为将(jiāng)在4月启用自(zì)己研发的MetaERP软件之(zhī)后，用友网络股(gǔ)价(jià)直接跌(diē)停。尽(jǐn)管华(huá)为目前仅(jǐn)为(wèi)自用，并(bìng)不一(yī)定(dìng)会面(miàn)向外(wài)部市场提供高端(duān)ERP软件，但股价的(de)跌停，反应(yīng)出市(shì)场对用友在(zài)高(gāo)端ERP软件市(shì)场竞争力信心的(de)严重(zhòng)不足，也(yě)反应(yīng)了(le)其在(zài)高端市场(chǎng)的(de)进展不佳。

　　具体到(dào)财(cái)务和(hé)股价上，在用友网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其(qí)营收(shōu)逐(zhú)渐增长(zhǎng)的(de)同时，净利润也在同(tóng)时逐(zhú)年(nián)增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营收增幅。对应到股价上，在此期(qī)间，用友网络(luò)股价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但(dàn)在用(yòng)友网络(luò)3.0转型的第二阶段，即2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几乎可以说是踏步不前(qián)，净利润(rùn)却(què)大幅下跌(diē)，股价也因此大跌，公司市(shì)值严(yán)重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友的市值(zhí)还是有很大的提升空间。但从目(mù)前的情(qíng)况来看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道(dào)阻(zǔ)且长。

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