中共中央政治局(jú)上(shàng)月末召开会议，提出(chū)加(jiā)快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会(huì)近日强调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽(qì)车(chē)下(xià)乡(xiāng)的突出瓶(píng)颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日(rì)发(fā)布(bù)数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽车充电(diàn)模块试生产(chǎn)的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领(lǐng)先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来(lái)累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线(xiàn)图(tú)

　　中信(xìn)建投许琳等人4月(yuè)24日研(yán)报表示，预计2023年将是充电桩销量高(gāo)增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充(chōng)+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及(jí)大功(gōng)率趋势，充电模(mó)块(kuài)有望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中的占比以及单(dān)桩充(chōng)电功率将(jiāng)进(jìn)一步提升，进而提升充电模(mó)块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来(lái)单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充电模块是直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效(xiào中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子)率和充(chōng)电(diàn)安全，被业(yè)内(nèi)誉为直流充(chōng)电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器(qì)件(jiàn)构成(chéng)中(zhōng)，充电(diàn)模块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中(zhōng)国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年(nián)中国充电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的(de)上(shàng)游，以充电模(mó)块(kuài)为核心(xīn)的(de)零部(bù)件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设(shè)备产业链来看，上游是(shì)生产设备零部件，充电模(mó)块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及(jí)其他充(chōng)电设备生产商，包(bāo)括直流(liú)充电(diàn)设备生产商和交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服务商及终端(duān)客户(hù)，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局(jú)方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在(z中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子ài)4月(yuè)27日研报中(zhōng)表示，由于(yú)充电模块的生产(chǎn)技(jì)术(shù)要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具(jù)备(bèi)一定技术积累的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着(zhe)充电模块(kuài)价格逐渐下降(jiàng)，叠加大(dà)功率(lǜ)、智能化、网络平(píng)台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进入充电(diàn)模块生产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充(chōng)电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞源、特(tè)来电、永联、英(yīng)可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不(bù)完全(quán)统(tǒng)计，在充电模块领域有所布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦(mài)格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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