要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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