在锂价初现(xiàn)企稳(wěn)态势的微妙时点，头部锂电厂商(shāng)如何看待？行业去(qù)库(kù)存进(jìn)展又(yòu)如何？

　　披露年报和(hé)一季报后，市值(zhí)近500亿元的锂电巨头国轩高科4月28日举办媒(méi)体开(kāi)放(fàng)日上作出(chū)一系列(liè)判断(duàn)。在(zài)交流中，公(gōng)司管理层对中国基金报记(jì)者表示，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或(huò)将(jiāng)在(zài)15-20万(wàn)元/吨之间形成震荡。

　　同时(shí)，该公司一季报显(xiǎn)示，库存“水(shuǐ)位”已经显著降低，压力已并(bìng)不(bù)明(míng)显(xiǎn)。这(zhè)也(yě)在一定程(chéng)度(dù)上反映(yìng)了电池厂(chǎng)商们近(jìn)期(qī)去库(kù)存(cún)动作的“一致性(xìng)”。

　　而(ér)且需要注意的是(shì)，在国(guó)轩高科方面(miàn)看来，储能(néng)行业今年上升空间预计将(jiāng)高于动力电池。换言之(zhī)，从增速(sù)方(fāng)面看，储(chǔ)能有(yǒu)望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电池厂(chǎng)商出货持续增(zēng)长。

　　锂价料维持在15-20万(wàn)之(zhī)间

　　作为锂电池核心原材料，碳酸锂(lǐ)价格(gé)大起(qǐ)大(dà)落在市场上引(yǐn)起巨大争议。“就(jiù)为了买100吨碳酸(suān)锂，我们(men)曾经(jīng)开车(chē)16个小(xiǎo)时(shí)经(jīng)过1600公里(lǐ)路(lù)程，”aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么 国轩高科高级副总裁、中(zhōng)国业务板块总裁(cái)王启岁笑称。这也在(zài)一定程(chéng)度上反映了锂价(jià)迅(xùn)速上涨给下游(yóu)带来的(de)阵痛。

　　不过，今(jīn)年(nián)以来(lái)锂价又迅速击穿(chuān)20万(wàn)元关口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟，在4月12日之前，电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)锂价格已经连(lián)跌52天(tiān)。而(ér)且在此前30天内，价格共计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据上海钢联数据最新显(xiǎn)示，在4月27日-28日两天内，电池级碳(tàn)酸锂价格(gé)已经(jīng)连续两日(rì)上涨，两日内分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高科(kē)方(fāng)面也给(gěi)出自己研判。王启岁在会上表示(shì)，碳酸锂在15-20万/吨的(de)区间可能形成振(zhèn)荡期。“我们通过一季(jì)度观察来看，新(xīn)能(néng)源行业处(chù)于稳(wěn)定增长阶段(duàn)，储能行业在一季度是处于投标(biāo)、招标的阶段，第三(sān)季度将(jiāng)迎来大规模交付(fù)，而储能大(dà)规模(mó)交付会(huì)带(dài)来产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格预计会(huì)维持在这个区间之内。”

　　实际(jì)上，碳酸锂价格下降，对于(yú)电池厂商的毛(máo)利(lì)率提(tí)升(shēng)已经有了立(lì)竿见影效果(guǒ)。

　　从(cóng)毛(máo)利率方面来看(kàn)，国轩(xuān)高科在一(yī)季度达到了18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个(gè)百分点。实际上，同样的情况也发生在宁德(dé)时代与(yǔ)亿纬锂能身上(shàng)，其中(zhōng)宁德时代一季度毛利率(lǜ)为21.27％，较去年全年水平(píng)提(tí)升1.02个(gè)百分(fēn)点。而亿纬锂能则(zé)不如前两(liǎng)者明显，但也提升了0.4％个百分(fēn)点。

　　王启(qǐ)岁也认为，在(zài)碳酸(suān)锂回(huí)归理性价格之后，新(xīn)能源汽车市(shì)场会趋(qū)于较为合理增(zēng)长。“去年是600万辆，经(jīng)过一(yī)季度(dù)之后(hòu)，我们依然判断今年新(xīn)能源汽(qì)车应该(gāi)在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南京(jīng)基地智能制造20GWh动力(lì)电(diàn)池项目、宜(yí)春(chūn)基地10GWh动(dòng)力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐(tóng)城基地年产(chǎn)40GWh动力电池项目一期、柳(liǔ)州基地年产10GWh电(diàn)池项目等多个项目相继投产。据规划(huà)，国轩(xuān)高科2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降库存效(xiào)果明(míng)显

　　国轩高科(kē)的一季报显(xiǎn)示，其截至(zhì)报(bào)告期末其存货余额为65.98亿元，较(jiào)去(qù)年底的75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季度末(mò)，存(cún)货占总资产比例为8.38％。在去年(nián)底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际(jì)上(shàng)，从行业整体状况看，国轩高科存货水平保(bǎo)持了较(jiào)低位置(zhì)。国(guó)轩高科高级副(fù)总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于(yú)公司在江西宜春碳酸锂原材(cái)料有自产能(néng)力，因(yīn)此其外购仅补充自产不足，“外购(gòu)只是缺多(duō)少，补(bǔ)多少，”他表示。

　　国轩(xuān)高科(kē)存货水位下降，也反映了行业整(zhěng)体状况，不少(shǎo)电(diàn)池厂商存货余额均在下(xià)降(jiàng)。其中(zhōng)宁德时代(dài)一季(jì)度报(bào)告显示，其(qí)库存金额(é)已从(cóng)年初的766.7亿元下降到(dào)640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬(wěi)锂能一季报也(yě)显示，其存货金额(é)从去年底的85.88亿元(yuán)，降(jiàng)至78.6亿元，环(huán)比下(xià)滑8.48％。据记者了解，已经有库存(cún)较低的电池厂商提到，库(kù)存已恢(huī)复至健康水平，后续将根据规(guī)划(huà)，逐步进(jìn)行补货(huò)。

　　东(dōng)吴证券(quàn)近期在一份(fèn)研报(bào)中(zhōng)指出，在(zài)电(diàn)池环节(jié)，厂商从22Q4开始去(qù)库存，生产(chǎn)材料均(jūn)维持极低库存，电池本身库存(cún)不足1个月；另外在中游材料方面(miàn)，正极和电解液库存周期(qī)大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨(mò)化需要一个月时间，库存周期较长，而隔(gé)膜约为一个(gè)月正常库存。

　　该机构(gòu)认为(wèi)，目前库存(cún)多集中于上(shàng)游锂盐厂，中游材料库存极(jí)低，基本保持7天的最低(dī)安全库存。若(ruò)下(xià)游需求恢复，将带(dài)来强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注意的是，在(zài)去库存的过程(chéng)中，国轩高(gāo)科也在(zài)积极尝试“出海”。该公(gōng)司在(zài)2022年加速(sù)全球化步伐(fá)，收购博世(shì)集(jí)团的德国哥廷根(gēn)工(gōng)厂，于(yú)2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其(qí)年报显示，2022年该(gāi)公司海外销售收入达(dá)到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关(guān)产品(pǐn)供aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么不应求

　　此前市场普遍预计(jì)，储能有望接棒动力(lì)电池，带动电池厂商出货增长。近(jìn)日，宁德(dé)时代也(yě)作出判断认为，储能(néng)方面(miàn)今年预计增速(sù)将(jiāng)会比动力电池更(gèng)高(gāo)。

　　王启岁在(zài)交流中也认同这一观点。他预计(jì)，储能行业今年上升空间预计会高于动力电池(chí)，其中国外家(jiā)储市场需求(qiú)预计会在(zài)下半年放量，而(ér)国(guó)内大(dà)储市场方面(miàn)，今年(nián)一季度(dù)处于招(zhāo)标(biāo)阶段，自二季(jì)度开始将(jiāng)进入交付(fù)阶段，目前相关(guān)产品(pǐn)供不应(yīng)求(qiú)。

　　从国(guó)轩高(gāo)科(kē)披露的年报数据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿(yì)元的营收，同(tóng)比(bǐ)增长幅度达到186.49％，已经高于其动力电池(chí)业务116.4％的增速(sù)。按照(zhào)这一数据(jù)计算(suàn)，储能(néng)业务已经占(zhàn)到其总营收(shōu)的15.22％，而(ér)在2021年，这一比(bǐ)例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能行业的空(kōng)间(jiān)比动力电池上升空间更大，“这是一个需求量大于供应(yīng)量的领域，不存在需求疲软(ruǎn)或(huò)者(zhě)是产能过(guò)剩。”

　　他指出(chū)，首先在(zài)家储环节(jié)，因为(wèi)涉及(jí)到用电(diàn)需求，每(měi)年到了第(dì)二季(jì)度开始(shǐ)后(hòu)才爆发。而在大储环(huán)节，国内下游招标、立项(xiàng)都在一季度(dù)，真正出货是在(zài)二季度以后，目前订(dìng)单(dān)状况看来是供不(bù)应求。此外，海(hǎi)外(wài)的客户也正逐(zhú)渐(jiàn)接受中国的标准化集装箱产品。

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