看看(kàn)周末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀(zhàng)升温警报

　　标普全球周五公布的4月美国制造业(yè)Markit PMI意(yì)外重回荣枯分(fēn)水岭50上方，和服务业(yè)PMI均不降反(fǎn)升，分别创半(bàn)年和一年来新(xīn)高，综合PMI超预期强劲(jìn)，创去(qù)年5月以来(lái)新高。其中的分(fēn)项(xiàng)指数释(shì)放价格压(yā)力再(zài)度升温的警报信号：4月购进(jìn)价(jià)格创去年11月以(yǐ)来(lái)新高，出厂(chǎng)价格(gé)创去年(nián)9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济(jì)学家在(zài)点评(píng)PMI时警告(gào)，CPI可(kě)能上升，或者至少一(yī)定程度居高(gāo)不(bù)下。PMI数据重燃价(jià)格(gé)压力(lì)的通胀担忧，数据公布(bù)后(hòu)，美股承(chéng)压下行，主要美股指(zhǐ)盘中集(jí)体下跌；美国国债价格跳(tiào)水、收益率(lǜ)盘中拉升，对利率更敏感的2年期美债(zhài)收益率一度较日内(nèi)低位回升10个(gè)基点(diǎn)；PMI公布前(qián)曾逼近(jìn)周四所创一年来低谷的美元指数迅速抹平日内跌幅(fú)转涨，刷(shuā)新日高。

　　在美(měi)联储官员最近一再表态支(zhī)持继续加息后，黄金大(dà)幅回落，本月内首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司心(xīn)理关口，连续第二周因周五(wǔ)回落而(ér)全周累计由涨转跌；工业(yè)金属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至(zhì)创(chuàng)纪录高位后，市场开(kāi戊戌年是哪一年)始担心(xīn)中国的进口铜需(xū)求，加之全周(zhōu)经济增长前景的担忧，伦铜连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌跌(diē)至5个月(yuè)低谷，伦锡虽然继(jì)续回落，但(dàn)凭借周一大涨，全周(zhōu)仍累涨。原油周五(wǔ)反弹，但经济前景(jǐng)的担(dān)忧压顶(dǐng)，未能延续一个月来累计涨势，汽油(yóu)全周跌幅更大，其受到美国能源部公布上周库存不降反增打击。

　　通胀严(yán)重！阿根廷中央银行加息300基(jī)点(diǎn)

　　当地时间周(zhōu)四（4月(yuè)20日），阿根廷(tíng)中(zhōng)央银行宣(xuān)布将基(jī)准利率由78％上(shàng)调至(zhì)81％，加息幅(fú)度达300个基点，高于此前市场预期的200个基点。

　　这是阿根廷央行今年第二次(cì)大幅(fú)加息，今年3月，该行也同(tóng)样加息了(le)300个基点，将基准利(lì)率从(cóng)75％上调至78％。而在去(qù)年，这家(jiā)央行也已经经历(lì)了多次(cì)加息，总幅度达到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷央行在周四的声(shēng)明中(zhōng)表(biǎo)示，此次加息主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于3月该(gāi)国通胀(zhàng)加剧，央(yāng)行未(wèi)来将继续监测物(wù)价水平(píng)、外汇市场(chǎng)和货币总量变化，以对利(lì)率政策做出进(jìn)一步(bù)调整。

　　上周公布(bù)的数据(jù)显示(shì)，阿根廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近20年(nián)来的最高环比增速；同(tóng)比通胀率达104.3％。根据(jù)通胀报告，在各类商品和服务(wù)中，餐厅酒店消费、服装鞋(xié)履和烟(yān)酒等同比价格变(biàn)化最大(dà)，涨幅均超(chāo)过(guò)100％；通(tōng)信、教育和(hé)交通(tōng)运输等方面(miàn)价格波动相对(duì)较小。

　　通胀报告发布当天，阿根(gēn)廷总统府发(fā)言人加芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表(biǎo)示(shì)，3月(yuè)通胀严重主要原因包括国际大宗商品价格受俄乌冲突影(yǐng)响上涨(zhǎng)以及(jí)今年初阿根廷发(fā)生严重旱灾等。另一项市场预期调查报告(gào)还显示，2023年阿根(gēn)廷通胀率(lǜ)将达110％，而摩根(gēn)大通认(rèn)为这一数字可能(néng)会达到130％。

　　美国多(duō)地遭恶劣天(tiān)气袭击，超1500万人面(miàn)临严(yán)重(zhòng)雷暴风险

　　当地时间(jiān)4月(yuè)21日，美(měi)国得克萨斯州在内(nèi)的多个(gè)地区(qū)持续遭到(dào)恶劣天气袭击，超过1500万人面临严重雷暴的(de)风险。风暴预测中心表示，强雷(léi)暴会产生冰雹、狂风和(hé)龙(lóng)卷风等天气状(zhuàng)况，得(dé)州沿海地区(qū)到密西西(xī)比(bǐ)河谷地区，以及俄(é)亥俄河上游到五大湖(hú)地(dì)区(qū)将受到(dào)影响，部分地区的(de)洪(hóng)水威胁增加。得州圣安东尼奥(ào)国际机场和奥斯汀-伯格(gé)斯特罗姆(mǔ)国际机场20日(rì)晚上因天气状(zhuàng)况而临时停飞。此外，俄克拉(lā)何马州19日遭受龙卷(juǎn)风侵袭，共(gòng)造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布该州部分地区(qū)进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新网援引美联社报道，当(dāng)地时间20日，美国保(bǎo)守派电台(tái)主持人拉(lā)里·埃尔德（Larry Elder）宣(xuān)布(bù)，他将参加2024年的(de)美国(guó)总统竞选(xuǎn)。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道，在过(guò)去的几十年里，埃尔(ěr)德(dé)一(yī)直在媒体(tǐ)行业工作，1993年，他开(kāi)始主持自己(jǐ)的广播节目“拉(lā)里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播(bō)节目在保(bǎo)守派中拥有了一批追(zhuī)随者。

　　低(dī)库存支撑棕榈油近月价(jià)格

　　昨(zuó)日，油(yóu)脂(zhī)期货继续下挫，棕榈油(yóu)主(zhǔ)力跌(diē)幅达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜油主力收盘于8357元/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆(dòu)油主力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低(dī)7558元/吨，创下逾(yú)两年新低。

　　申银万国期货油脂分析师(shī)聂波表示，一(yī)方(fāng)面，原油下(xià)跌(diē)较多(duō)，市场重回原油需求逻辑，美(měi)国经济数据较差，市场预期(qī)经济衰(shuāi)退(tuì)，另(lìng)外5月(yuè)可(kě)能再度加息。另(lìng)一方面，国内经济(jì)处于(戊戌年是哪一年yú)弱复苏(sū)状(zhuàng)态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月(yuè)印(yìn)尼棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅低(dī)于历(lì)史均值(zhí)7.7％，2月(yuè)印(yìn)尼(ní)降(jiàng)雨(yǔ)偏少，产(chǎn)量恢复潜(qián)力高。2月(yuè)出口(kǒu)环(huán)比减少(shǎo)1.56％至(zhì)290万(wàn)吨，出口减幅同样小于(yú)历史(shǐ)月均8.65％的减(jiǎn)幅。2月份国(guó)际豆棕FOB价差还在(zài)200美元/吨(dūn)以上(shàng)，促进棕(zōng)榈(lǘ)油出口，但(dàn)是由于2月工作日少，假期多(duō)，最(zuì)终数(shù)量出现下滑(huá)。2月印(yìn)尼(ní)棕榈油表观消费略(lüè)增(zēng)至(zhì)181万吨。其中(zhōng)，生物柴油(yóu)消耗82万吨，高(gāo)于1月的81万吨，食(shí)用和化工消费增加2万吨(dūn)至99万吨。年初以(yǐ)来，印(yìn)尼生物柴油生产(chǎn)需要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低(dī)于110万千升（2023年目标1315万千升(shēng)），生柴端(duān)的(de)需求驱动(dòng)暂时略弱。2月底印尼棕榈(lǘ)油库存下滑至264万吨，库存偏(piān)低。马来西亚3月(yuè)底棕(zōng)榈油(yóu)库存同样偏低，导致近月(yuè)产地报价相对内盘偏(piān)强，近月进口倒挂较多(duō)，远月(yuè)倒挂少，4月到港(gǎng)预估17万吨，数量(liàng)少，国内持续去库存，棕榈(lǘ)油(yóu)5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以上(shàng)，而(ér)豆油套利盘压力更(gèng)大，豆棕2309价差也(yě)达(dá)到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日马(mǎ)印两国旱季明(míng)显，4月下旬印尼部分地区降雨略偏多，总体利于产量恢(huī)复，近期棕(zōng)榈果价格下跌也侧面验(yàn)证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出现助于提高产(chǎn)量，国际豆棕价差跌(diē)入(rù)负值(zhí)，印(yìn)度还有毛(máo)豆油和毛(máo)葵油各200万吨的(de)免税额度，斋月后通常是(shì)需求淡季，最近印度(dù)也取消了棕榈油(yóu)订单。因(yīn)此，短期棕榈油低库存支撑价格，但中长期产地累库可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银河期(qī)货(huò)油脂油料(liào)分析师陈界正告诉期货日报记者，虽然(rán)近端因为斋月的原(yuán)因，GAPKI数(shù)据以及(jí)马(mǎ)来的MPOB数据的超(chāo)预(yù)期去库继续支撑近(jìn)月价(jià)格(gé)，但是2月印尼产(chǎn)量位于历史同期最高(gāo)位(wèi)，且未来产区产量季节性恢复，国内、印度高(gāo)库存(cún)，欧(ōu)盟进(jìn)口(kǒu)受到(dào)菜油供应压力的(de)抑制，远端(duān)的产区产量(liàng)恢复以及出口(kǒu)走弱较为明显，预计4—6月份将不断累库。且(qiě)豆(dòu)棕FOB价差已经转(zhuǎn)负(fù)，POGO价差走高至200美元以上，巴西(xī)大(dà)豆的集中出口，使得(dé)国际(jì)豆油的供应愈发充(chōng)足(zú)，国(guó)内消费以(yǐ)及印度消费(fèi)暂无明显增量，因此，当前棕榈油远端(duān)继续维持逢高空配思路。

　　国内(nèi)方面，陈界(jiè)正分(fēn)析称，当前国(guó)内库存(cún)较(jiào)高，产区库存较(jiào)低，国内棕榈油盘面偏弱(ruò)，因此(cǐ)马盘涨幅明(míng)显大于国(guó)内，远月(yuè)进口利润倒(dào)挂维持在-300附近。但是4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海关数据显示，3月份全国共进口24度39万吨(dūn)。近期(qī)消费疲软，去库不(bù)及(jí)预期，终端消费仅为弱复(fù)苏，虽(suī)然短期将会逐步去库，但未来产区压(yā)力逐步体现，预(yù)计进口利润(rùn)将会逐步(bù)修复，国内(nèi)也(yě)将会不断买船，基差(chà)因此(cǐ)滞涨回调。

　　“此外，现货市(shì)场人(rén)气一般，成(chéng)交不多(duō)，但(dàn)是到船(chuán)迟(chí)滞(zhì)，令港口去(qù)库存加快，基差(chà)暂(zàn)稳。由于4—5月份买船到港较少，上周港口库(kù)存继续小幅(fú)去库(kù)，现为(wèi)81.3万吨(dūn)左右，下周(zhōu)预计继续去库(kù)。后(hòu)续需继续(xù)关注(zhù)实际消(xiāo)费以及(jí)买船情况。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　菜油仍(réng)然缺(quē)乏上(shàng)涨(zhǎng)驱动

　　本周(zhōu)，欧洲菜(cài)油价格(gé)再度(dù)开启反弹，多(duō)个国家禁止(zhǐ)乌克兰出口粮食，价格冲击(jī)减弱，进(jìn)口加拿(ná)大菜籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地(dì)区三级菜油(yóu)和一级(jí)大豆油现货价差也扩大至(zhì)240元/吨左右，但(dàn)是自从(cóng)菜豆油(yóu)现货价差由负转正后，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君安期货农产品分析师傅(fù)博表(biǎo)示，目前来看，菜油仍然缺乏(fá)上(shàng)涨的驱动。随着(zhe)菜油现货价格跌至比豆(dòu)油便宜(yí)，以及(jí)目前菜油的累库程度(dù)还(hái)算(suàn)正常，菜油的利空阶段性算是(shì)交易充(chōng)分了。但是，菜油(yóu)的基(jī)本面并未转好。

　　“多(duō)个国家生(shēng)物柴油政策(cè)执行不及(jí)预(yù)期，对于植(zhí)物(wù)油消费增速不会像之(zhī)前那么高。欧洲菜籽(zǐ)将于(yú)6月开始收割(gē)，7月出口(kǒu)开始(shǐ)增(zēng)多，增(zēng)产背(bèi)景下可能再度对价(jià)格(gé)产(chǎn)生冲(chōng)击(jī)。”聂波说(shuō)。

　　陈界正分析称，从国内的情况(kuàng)来看，菜油从2月中旬到现在(zài)已经拍储了3.8万吨。受(shòu)到菜籽集中到港的影响，上周(zhōu)压榨量为10万吨，预计后(hòu)续继(jì)续维持高位运行。因(yīn)为进口菜油到港，以及压榨厂开(kāi)机，预计后(hòu)续库存将开(kāi)始不(bù)断累(lèi)积， 4—5 月每月菜籽到港(gǎng)约65万吨(dūn)以上(shàng)，未(wèi)来(lái)整体的(de)菜籽供应(yīng)仍偏宽松(sōng)。菜油(yóu)港口(kǒu)库存上周继续大幅累积，现为33.4万吨，预计(jì)下(xià)周将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情况来看，7—9月每个(gè)月的菜籽进口量要比3—6月少，但是(shì)每个月维持在24万吨以(yǐ)上的水平，而且菜油进口量预计会维持高位，特别是(shì)6—7月份的菜(cài)油(yóu)进口(kǒu)量预计偏大(dà)。此外，澳洲菜籽的(de)进口(kǒu)仍然是个未知数，总体(tǐ)来看(kàn)，菜油的供应并没(méi)有大幅收(shōu)缩(suō)的(de)预期。同时(shí)，菜油(yóu)的需求还受到(dào)棉油、玉米油等其他小油种的影(yǐng)响(xiǎng)，菜油(yóu)价格需要保持竞争力，要维持和豆油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈界正认为，前(qián)期菜(cài)油(yóu)的进口盘(pán)面利润打开，未来菜油将(jiāng)不断到港。欧洲受到(dào)菜油(yóu)供应压力的影响，现货(huò)价格维(wéi)持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全球菜(cài)籽供应恢复(fù)格局较为明确，后期国内的供应也会(huì)愈发(fā)宽(kuān)松。近端菜油(yóu)继续维持逢高抛空的思路(lù)。后(hòu)续需要重点关注加拿大新一季菜(cài)籽播种(zhǒng)生(shēng)长情况。

　　傅博提(tí)示(shì)，一方面，要(yào)关注国际(jì)市场的菜籽(zǐ)和菜油供应(yīng)情况，关注(zhù)是否会有新增(zēng)供应或者上游成(chéng)本(běn)端(duān)的(de)变化(huà)因素的影(yǐng)响；另一方面，要(yào)关(guān)注国内菜油的累库情况和国(guó)内豆(dòu)油的价格，预计(jì)接下(xià)来一段时间(jiān)，国内菜油价格(gé)会跟随豆(dòu)油价格波(bō)动。

　　供需格局变化致豆油表现垫底

　　豆油方面，本(běn)周初(chū)市场还(hái)在担忧进(jìn)口大(dà)豆CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其(qí)他地方油厂也在陆续恢复，下(xià)周(zhōu)开始周(zhōu)度压榨(zhà)量明(míng)显增加。

　　据(jù)傅博(bó)介(jiè)绍，4月下旬到(dào)7月上(shàng)旬，预计大豆到港量接近3000万吨(dūn)，几乎是(shì)历(lì)史同(tóng)期(qī)最高(gāo)的(de)进口量，所(suǒ)以预计大豆(dòu)压榨量将(jiāng)从目(mù)前的150万吨(dūn)/周大幅回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆(dòu)油供(gōng)应量(liàng)将(jiāng)从每(měi)周(zhōu)的28.5万(wàn)吨增加到34万—38万(wàn)吨，并且(qiě)可能将持续(xù)2个(gè)月以上。

　　“随着(zhe)大豆不断过关，部(bù)分(fēn)工(gōng)厂(chǎng)预计逐步恢(huī)复开机。当(dāng)前(qián)已公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨量为147万吨(dūn)左右，压榨量较上周提升(shēng)较多。由(yóu)于部(bù)分工(gōng)厂仍(réng)处于(yú)缺豆(dòu)停机(jī)状态，预计短(duǎn)期开机继续位于低位，下周开机(jī)预计将(jiāng)会继(jì)续(xù)恢复提升(shēng)。上周库存(cún)小幅累库，现(xiàn)为60.17万吨(dūn)，维持在历(lì)史(shǐ)同期(qī)低位(wèi)，预计下周将会继续累(lèi)库。现货市(shì)场乏善可陈，预计本周全国大(dà)豆压榨量将(jiāng)升至150万(wàn)吨(dūn)，豆油供(gōng)应紧(jǐn)张情况有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)缓解。”陈界正说。

　　值得注意的是，豆油的需求并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货价格(gé)比(bǐ)棕榈油和菜油价格贵(guì)，随着华东、华北地区温度升高，棕榈(lǘ)油(yóu)对(duì)豆油的消费(fèi)替代增加(jiā)，西南地区菜油对豆油的替代正在发生。一些食品加工、饲料等(děng)领域的(de)豆油需求也会因(yīn)为豆油价格过高(gāo)而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏亮点，下(xià)游节前(qián)备货不积极，贸易商采购心态(tài)谨慎。预(yù)计 5月上旬供应将会逐步转向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南国内大豆到港通关以及整体的开机情况。新(xīn)一季美(měi)豆的播(bō)种生长情况将决(jué)定(dìng)豆油盘面的相对强(qiáng)弱。”陈界正(zhèng)说。

　　傅(fù)博认(rèn)为(wèi)，供应增加而(ér)需求偏弱，再加上(shàng)进口大豆成(chéng)本(běn)下行，豆(dòu)油基本面从目(mù)前(qián)的(de)低库存、高基差戊戌年是哪一年，转(zhuǎn)变为累库加基(jī)差(chà)下行的(de)预期，即豆油的(de)基本面(miàn)转差。而(ér)同(tóng)时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜油前(qián)期已经(jīng)对自身的供应压力进行了一波(bō)交(jiāo)易，目(mù)前走势跟随豆(dòu)油波动。因(yīn)此，阶段性来看，供应的边际变化和需求预期都预示豆油可能(néng)是未来一段时间三大(dà)油脂中最(zuì)弱的。

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