财联社(shè)5月5日讯(xùn)（记者(zhě)封其娟）五一劳动节后的首个交易日，A股银行(xíng)板块大(dà)象起舞(wǔ)。在银行(xíng)板块火热行情的催化下，“中字头”众多个股(gǔ)亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季(jì)报披露(lù)拉下帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星基金经(jīng)理(lǐ)的重(zhòng)仓情况更为(wèi)引人(rén)关(guān)注。

　　据一季报披露，姜诚重仓(cāng)持有了工商银行(xíng)、建设银行、农业银行3家国(guó)有(yǒu)上市大行以及(jí)招商银行。这一阶段，重仓工商银(yín)行(xíng)最多的机(jī)构为中泰资管，由姜诚在管的4只产品重仓持有，旗下(xià)中泰星元价值优选A也(yě)凭(píng)借(jiè)1.14亿(yì)股的持股数量(liàng)，成为(wèi)重仓工商银行最多的单只产(chǎn)品(pǐn)。工商银行之外(wài)，姜诚在管产品还(hái)重(zhòng)仓了建设银(yín)行、农业银行。同时，建信基(jī)金周智(zhì)硕去(qù)年四季度新(xīn)发产品在(zài)今年一季度(dù)也(yě)重仓(cāng)了工商银行。

　　截(jié)至(zhì)一季度(dù)末，姜诚在管基金十大重(zhòng)仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为(wèi)“零售之王”的(de)招商银(yín)行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持(chí)有招(zhāo)商银行1.15亿(yì)股，是重(zhòng)仓(cāng)该股最多的单只(zhǐ)产品；此外，还(hái)有(yǒu)张清华旗下多只(zhǐ)产品也(yě)重(zhòng)仓(cāng)了招商银(yín)行。

　　此前偏(piān)爱苏南(nán)地区农商行(xíng)的丘(qiū)栋荣(róng)，一季度减持了苏(sū)农(nóng)银行、常(cháng)熟银(yín)行。一季(jì)度末数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，苏农银行前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗下中庚价值领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值、中庚(gēng)价值品质一年3只产品均有减持苏农银行，共计(jì)减持1862.45万股；经一季度(dù)大手笔减(jiǎn)持1.04亿(yì)股后，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的基金产品中已无(wú)中庚(gēng)基金的身(shēn)影。而此前多(duō)个季度，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量在(zài)一众重仓该股(gǔ)的基金(jīn)公司(sī)中(zhōng)，排(pái)在首位。

　　此(cǐ)外，“城商行之(zhī)王”宁波银(yín)行也在一(yī)季度(dù)被(bèi)朱少醒旗下(xià)富国天(tiān)惠(huì)精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值(zhí)精(jīng)选(xuǎn)A、陈一峰在(zài)管的安信价值(zhí)精选以及工银(yín)瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在(zài)管产品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重(zhòng)仓建(jiàn)行(xíng)农行

　　wind数据显示(shì)，截至一季(jì)度末，58家公募基金(jīn)及券商资(zī)管旗下(xià)共计138只(zhǐ)产品重仓了(le)工商银行A股，持(chí)股(gǔ)总量为9.07亿元。以重仓数据(jù)而(ér)言，较去年四季度，机构共计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家(jiā)机构中(zhōng)，有55家(jiā)公(gōng)募基(jī)金以及中泰资(zī)管、光证(zhèng)资管、银河金汇3家(jiā)券商(shāng)资管。这其中，重仓(cāng)工商银(yín)行最多的要数中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季(jì)度末数据(jù)显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只(zhǐ)产品(pǐn)均重仓工商(shāng)银行(xíng)，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中(zhōng)泰星元价值优选(xuǎn)A共计持有工商银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重仓有工商银行(xíng)最多的单只基金产(chǎn)品。去年年末，在持仓工(gōng)商银行483只产品中(zhōng)，中泰星元价(jià)值优选A以1.05的持股数量成为持仓工商银行(xíng)最多的主动管理产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产品十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股中均(jūn)有工商银(yín)行。

　　天天基金(jīn)网最新(xīn)数(shù)据显示(shì)，中(zhōng)泰星(xīng)元价值优(yōu)选A今年以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在1188名，排名位于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商银行(xíng)分(fēn)别为在(zài)姜诚在管产(chǎn)品第三、第八十大重仓股。过去(qù)的一季度，工(gōng)商(shāng)银行股价累计涨超9％，而招商(shāng)银行(xíng)股价累(lèi)计(jì)跌超(chāo)18.47％。此(cǐ)外，姜诚(chéng)还重仓了(le)中(zhōng)国建筑、建发股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企业以及农药化(huà)工(gōng)企业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言，姜诚在管产品(pǐn)前(qián)三大重仓(cāng)行业依次为(wèi)制(zhì)造业、金融业以及批(pī)发和零售业，持仓占(zhàn)净值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外(wài)，被(bèi)市场称之为中(zhōng)生代“黑马(mǎ)”的(de)周(zhōu)智(zhì)硕建信智远(yuǎn)先锋A一季(jì)度增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此同(tóng)时，工(gōng)商银行成为该产(chǎn)品的(de)第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立于2022年(nián)10月，季末总(zǒng)规模(mó)为5.19亿元。去(qù)年年(nián)报显示，该产品尚未(wèi)持(chí)有工商银行。今年以(yǐ)来，该产品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，在(zài)同类的(de)3536只产品中，排(pái)在第(dì)2394位，排名位于(yú)中后段。

　　在一季(jì)报中，周智硕(shuò)指出，建信智远先(xiān)锋(fēng)A将自下而上，寻(xún)找竞争力(lì)突出、风险收益比较高、有望穿越(yuè)周期(qī)的公司(sī)这条(tiáo)主线进行投资，重(zhòng)点投资了电子、煤炭、医药、银行、化(huà)工(gōng)、有色、汽车、电力设(shè)备及(jí)新能源(yuán)等行(xíng)业的(de)企(qǐ)业。

　　整体来看(kàn)，截(jié)至(zhì)一(yī)季度(dù)末，周智硕在(zài)管(guǎn)基金前十大重仓股中并无银行个股，主要(yào)重仓了兖矿能源、广(guǎng)汇能源等(děng)煤炭公(gōng)司、中瓷电子、三安光电等半导(dǎo)体材料公司(sī)以及南都电(diàn)源、TCL中(zhōng)环等新能源产业链公(gōng)司。

　　工商银行之(zhī)外(wài)，姜(jiāng)诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰红利(lì)优选一(yī)年均重(zhòng)仓(cāng)了建(jiàn)设银行、农业银行，截至一(yī)季度末，这2只产品分别持有建(jiàn)设银行(xíng)、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中，易方达张清华执(zhí)掌的易(yì)方达(dá)悦兴一年(nián)持有A重仓了邮储银行，以2993.31万(wàn)股的持(chí)股数量(liàng)，在一众(zhòng)重仓该股的基金产(chǎn)品(pǐn)中排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤、张清华(huá)重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自2022年二季(jì)度(dù)起，中庚基金至今已连续4个季度(dù)减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持(chí)7726.62万股，在(zài)重仓苏农(nóng)银行的4家(jiā)基金公司中(zhōng)，中(zhōng)庚基金持股数量仍(réng)为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏农银行前十大流通(tōng)股东一季度(dù)累计减持的1862.45万股，来(lái)自(zì)丘(qiū)栋荣旗下3只产品。这一(yī)季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价(jià)值品质一年持有分别减持了519.23万(wàn)股、261.04万股、1082.18万股。经此减(jiǎn)持，这3只产(chǎn)品(pǐn)分别为苏农(nóng)银行第(dì)三、第七、第十大(dà)流通股东；持股保持不变(biàn)的中庚价值(zhí)灵动灵活(huó)配置，则为苏农(nóng)银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季(jì)度，中(zhōng)庚价值灵动灵活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行(xíng)十大流通股东行列后，便(biàn)不曾减持过。该产品曾在(zài)2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分(fēn)别增持苏农(nóng)银(yín)行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股东以来，中(zhōng)庚价值领航、中庚价值品质一年(nián)于(yú)今年一季度首度减持苏农银行；同在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已(yǐ)在2022年一至三季度连续减持苏宁(níng)银行共计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的基金产品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基(jī)金持股数量在(zài)一众重仓该股的基(jī)金(jīn)公司中，排(pái)在首位。仅从(cóng)重仓数据看，自2022年(nián)四季度末起，中(zhōng)庚基金便开始(shǐ)减(jiǎn)持常熟银(yín)行(xíng)。去年四季度，该基金公司首度(dù)减(jiǎn)持了(le)8520.98万(wàn)股；今(jīn)年一(yī)季度，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过(guò)减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领(lǐng)航一(yī)季度(dù)末仍持有常(cháng)熟(shú)银(yín)行4294.16万股，位居(jū)该(gāi)公司第(d九龙司是哪里？ì)八(bā)大流通股东。同期，中庚价(jià)值品质一年持有(yǒu)退(tuì)出常熟银(yín)行十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东行(xíng)列；在去(qù)年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常熟银(yín)行2823.31万(wàn)股(gǔ)、806.16万(wàn)股(gǔ)。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产(chǎn)品也曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地区(qū)的(de)农商行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了诸(zhū)多明(míng)星基金经理(lǐ)的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银(yín)行的基金产品(pǐn)中，朱(zhū)少醒旗(qí)下(xià)富国天惠精(jīng)选(xuǎn)成长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价值精(jīng)选A分(fēn)别以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持股数量(liàng)，排名第一、第(dì)三九龙司是哪里？；这一阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包(bāo)括陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等老将在管(guǎn)产品。

　　在一季度，重仓“零(líng)售之王”招商银行最多的是(shì)易方达(dá)基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招(zhāo)商银(yín)行最多(duō)的(de)单只产品，季(jì)末(mò)持(chí)有1.15亿(yì)股；此(cǐ)外，重(zhòng)仓招(zhāo)商银行较多的产(chǎn)品，还(hái)包括劳杰男旗下(xià)汇添富价值精(jīng)选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清(qīng)华在管的(de)易方达裕丰(fēng)回报A、易方(fāng)达丰和A、易方达安心回报A、易方达(dá)悦兴一(yī)年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方建议关注(zhù)优质(zhì)城(chéng)商行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据(jù)海通国际林加力团队5月4日(rì)最新研报，银(yín)行业一季度收入增速(sù)略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季下降(jiàng)的，相比(bǐ)2022四季(jì)度的(de)低点，一季度的收入(rù)增速(sù)有明显(xiǎn)的修复。

　　经(jīng)过对比，海(hǎi)通国(guó)际认为(wèi)城商行业绩最(zuì)好，其次是农商行，然后(hòu)是(shì)大行，最后是股份行。国有大行利润(rùn)增速大致符合预(yù)期(qī)。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符合预期；交行和(hé)邮(yóu)储(chǔ)银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高于预(yù)期。收入增速中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中行收(shōu)入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队(duì)指出，大(dà)行资(zī)产质(zhì)量平稳，其中(zhōng)工行、农行和建(jiàn)行不良率(lǜ)持平，中(zhōng)行、交(jiāo)行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到(dào)1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有(yǒu)提高，其(qí)中中行(xíng)增幅最大。需要注意的是，一季度保费收入对营收贡献较(jiào)大，持续性存(cún)疑；此外，银(yín)行(xíng)和(hé)保险(xiǎn)公司的(de)会计规则有差别，需要注意口径差异(yì)对利(lì)润(rùn)的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增(zēng)速负(fù)增长。收入压力主要是由于1月1号贷款重定(dìng)价(jià)导(dǎo)致贷款利率很低，还有(yǒu)年(nián)初一些(xiē)大银行以极低利(lì)率(lǜ)去抢(qiǎng)大额对公客户的贷(dài)款，所(suǒ)以一季度(dù)息差压力最(zuì)大。三四月份极低利率消失后，该团队认(rèn)为息差(chà)压(yā)力(lì)后面会逐步缓(huǎn)解。

　　基于(yú)城(chéng)商行在上(shàng)述4类银(yín)行中(zhōng)利润增速和收入增(zēng)速(sù)韧性最强，海(hǎi)通国际建议关注优质的(de)城商行，辅(fǔ)以比较(jiào)优质(zhì)的(de)农商行。城商行(xíng)是行(xíng)业(yè)里最(zuì)强的子(zi)版(bǎn)块，建议持(chí)续关(guān)注。农(nóng)商行中，常熟银行财报表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中特估概(gài)念，团队首选利润增(zēng)速最(zuì)好的交(jiāo)通银行(xíng)，其次(cì)是(shì)收入增速最超(chāo)预期的中国银行，再次是(shì)结构(gòu)数据（手续费收入）超(chāo)预(yù)期(qī)的邮储银(yín)行，拨备覆盖率较高的(de)农业银行也值得关注。股份(fèn)行中，该团(tuán)队建议关注一季(jì)报(bào)不(bù)错的低(dī)估值黑(hēi)马股，比如利润和收入(rù)增速较(jiào)好的浙(zhè)商(shāng)银(yín)行；机构热(rè)门股中，估值可能修复(fù)的招商银(yín)行和平安(ān)银行可以在(zài)业绩真空期进行博弈和交(jiāo)易。

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