兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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