要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金(jīn)融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资者一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水p>

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(zhì)能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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