要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 6000kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗04：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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