兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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