私募大(dà)佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退(tuì)出(chū)后，再(zài)次出现在(zài)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十大(50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润dà)流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了(le)延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调(diào)整的过(guò)程，经过去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国(guó)重点实验室(shì)的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的(de)新增投(tóu)入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年(nián)高(gāo)质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下(xià)降，本(běn)季(jì)度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业(yè)务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在每(měi)只股票上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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