看(kàn)看周末有哪(nǎ)些重要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀(zhàng)升温警报

　　标普全球周(zhōu)五公(gōng)布的4月美国制造业Markit PMI意外重(zhòng)回荣枯分(fēn)水岭50上方，和服务业(yè)PMI均不降反(fǎn)升，分(fēn)别创(chuàng)半年和一年来新高，综(zōng)合(hé)PMI超(chāo)预期强劲(jìn)，创去年(nián)5月以来(lái)新高。其(qí)中的分项(xiàng)指(zhǐ)数释放价格压力(lì)再度升温(wēn)的警报信(xìn)号：4月(yuè)购(gòu)进价格创去年11月以来新高，出厂价格创去年9月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　标普全球的(de)经济学家在点评(píng)PMI时(shí)警告，CPI可能上升(shēng)，或(huò)者(zhě)至少(shǎo)一定程(chéng)度居高不下。PMI数据(jù)重燃价格压力的通胀(zhàng)担忧(yōu)，数据公布后，美股(gǔ)承压下行(xíng)，主(zhǔ)要(yào)美股指盘中集体下跌(diē)；美国国债价格跳(tiào)水、收(shōu)益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升，对(duì)利率更敏(mǐn)感的(de)2年期美债收益率(lǜ)一(yī)度较(jiào)日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前(qián)曾逼近周四所(suǒ)创一年来低谷的美(měi)元指数迅速抹平(píng)日(rì)内跌幅转涨(zhǎng)，刷(shuā)新(xīn)日高。

　　在美联储官(guān)员最近(jìn)一再表态支持继(jì)续加息后，黄金大(dà)幅(fú)回(huí)落，本月内(nèi)首次收(shōu)盘失守2000美元/盎司心理关(guān)口，连续第二(èr)周(zhōu)因周五回(huí)落而全周(zhōu)累计由涨转跌；工业金(jīn)属总体继续(xù)下挫(cuò)，在中国公布3月(yuè)精炼铜(tóng)产(chǎn)量同比增长9％、增至创纪录高位(wèi)后，市场开始担心(xīn)中国的进口铜(tóng)需(xū)求，加之全周经济增长(zhǎng)前(qián)景的担忧，伦铜连(lián)跌3日，同样3连阴的伦(lún)锌跌至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续(xù)回落，但凭(píng)借周(zhōu)一大涨，全(quán)周仍累(lèi)涨。原油周五反弹，但经济前景的担忧压顶，未能延续(xù)一个月来累计(jì)涨势，汽(qì)油全(quán)周跌(diē)幅更(gèng)大，其受(shòu)到美(měi)国(guó)能源部(bù)公(gōng)布上(shàng)周库存不降反增(zēng)打击。

　　通(tōng)胀严重(zhòng)！阿根廷中央银行(xíng)加(jiā)息300基(jī)点

　　当(dāng)地时(shí)间(jiān)周四（4月20日），阿(ā)根廷中央银(yín)行(xíng)宣布(bù)将基(jī)准利率(lǜ)由78％上调至81％，加息幅度(dù)达(dá)300个基(jī)点(diǎn)，高于此前市场预(yù)期的(de)200个基点。

　　这(zhè)是阿根廷央行(xíng)今年第二(èr)次大幅加(jiā)息(xī)，今(jīn)年3月，该行也(yě)同样加息了300个基(jī)点，将基(jī)准利(lì)率从75％上(shàng)调至78％。而在去年，这家(jiā)央行也已经(jīng)经(jīng)历(lì)了多次加息，总幅度达(dá)到(dào)了(le)3700个基(jī)点。

　　阿根(gēn)廷央行在周四(sì)的(de)声明中表示，此(cǐ)次加息(xī)主要(yào)是(shì)由于3月该(gāi)国(guó)通胀加剧，央行未来(lái)将(jiāng)继(jì)续监测物价(jià)水平、外汇市场和货币总(zǒng)量变化，以(yǐ)对利率政策做出进一(yī)步调整。

　　上周公布的数据显示，阿根廷(tíng)3月环比通胀率为7.7％，是近20年(nián)来的最高环(huán)比增速(sù)；同比(bǐ)通胀率达104.3％。根据通(tōng)胀报告(gào)，在各(gè)类商品和服(fú)务(wù)中，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消费、服装(zhuāng)鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变化最大，涨(zhǎng)幅均超(chāo)过100％；通信(xìn)、教育和交通运(yùn)输(shū)等方面价格波(bō)动(dòng)相对较小。

　　通(tōng)胀(zhàng)报告(gào)发布当(dāng)天(tiān)，阿根廷(tíng)总统(tǒng)府发(fā)言人加芙列拉(lā)·塞(sāi)鲁(lǔ)蒂(dì)表示(shì)，3月通(tōng)胀严(yán)重(zhòng)主要原因(yīn)包括(kuò)国(guó)际大(dà)宗商品价格受俄乌冲突影响(xiǎng)上涨以及(jí)今年初阿(ā)根廷发生(shēng)严重旱灾等蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了。另一(yī)项市(shì)场预期(qī)调查报告还显示(shì)，2023年阿根廷通胀率将达110％，而摩(mó)根大通认为这一数字可(kě)能会达(dá)到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气袭击，超(chāo)1500万人面临严重雷暴风险

　　当地时间4月(yuè)21日(rì)，美国(guó)得克萨斯州在内(nèi)的多个地区持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人面临严(yán)重雷暴的风险。风暴预测中心表示，强雷(léi)暴会产生冰(bīng)雹、狂风(fēng)和(hé)龙卷风等天(tiān)气状况，得州沿海地区(qū)到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖(hú)地(dì)区将受到(dào)影响，部(bù)分地区的洪水威胁增加。得州圣安东(dōng)尼奥国际机场和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场20日晚上因天气状(zhuàng)况而临时停飞(fēi)。此外(wài)，俄克拉何马州19日遭受龙(lóng)卷(juǎn)风侵袭(xí)，共造(zào)成3人死亡(wáng)。俄(é)克拉(lā)荷(hé)马州州长凯文·斯蒂特宣(xuān)布(bù)该(gāi)州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网(wǎng)援引美联社(shè)报道，当地(dì)时间(jiān)20日，美国保守派电台主持人拉里(lǐ)·埃(āi)尔德（Larry Elder）宣布(bù)，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据美国(guó)有线电视新(xīn)闻网（CNN）报(bào)道，在(zài)过去的几十年里，埃尔(ěr)德一直在媒体行(xíng)业工(gōng)作，1993年，他(tā)开始主持自己(jǐ)的(de)广(guǎng)播节目“拉(lā)里·埃尔(ěr)德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播(bō)节目在保(bǎo)守(shǒu)派中拥有了一批追随者。

　　低库(kù)存支撑棕榈油近月(yuè)价格(gé)

　　昨日，油脂期(qī)货继续(xù)下挫，棕(zōng)榈油主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨(dūn)；菜油主力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创(chuàng)下(xià)逾两年新(xīn)低。

　　申(shēn)银万(wàn)国期货油脂分(fēn)析师聂波(bō)表示，一方面，原油下跌较多，市场重(zhòng)回(huí)原油需(xū)求逻辑，美(měi)国经济数据较(jiào)差(chà)，市(shì)场预期经济衰退，另外(wài)5月可(kě)能再度(dù)加息。另一方面，国内经济(jì)处于弱复苏状(zhuàng)态，油脂实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印(yìn)尼(ní)棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均(jūn)值7.7％，2月印尼(ní)降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高(gāo)。2月出(chū)口(kǒu)环比减(jiǎn)少(shǎo)1.56％至290万吨，出口减幅同样(yàng)小于历史月均8.65％的减幅。2月份(fèn)国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还在200美元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)，促进棕榈油(yóu)出口，但是由于2月工作(zuò)日(rì)少(shǎo)，假(jiǎ)期多，最(zuì)终数量出现下滑。2月(yuè)印尼(ní)棕榈(lǘ)油表观消费(fèi)略增至181万(wàn)吨(dūn)。其中，生物柴油消耗(hào)82万吨，高于1月的81万吨，食(shí)用和化工消费增(zēng)加2万吨至99万吨。年(nián)初以来，印尼生(shēng)物柴(chái)油(yóu)生产需要补贴，1—2月月均产量低于110万千升（2023年目标1315万千升），生柴端的(de)需求驱动暂时略(lüè)弱。2月(yuè)底印尼棕榈油库存(cún)下(xià)滑至264万吨，库存偏低。马(mǎ)来(lái)西亚(yà)3月底棕(zōng)榈油(yóu)库存同样偏低，导致近月产(chǎn)地报价相对(duì)内盘(pán)偏强，近月进(jìn)口倒挂较多，远月倒挂少，4月到港(gǎng)预估17万吨，数(shù)量少，国内持(chí)续去(qù)库存(cún)，棕榈油5—9月差走扩至500元/吨以上，而豆(dòu)油套利盘压(yā)力(lì)更大，豆棕(zōng)2309价差也(yě)达到600—700元(yuán)/吨。

　　“4月前20日马印两(liǎng)国(guó)旱季明显，4月下旬印尼(ní)部(bù)分地区降雨略(lüè)偏多，总体利于产量恢复，近期棕榈(lǘ)果(guǒ)价(jià)格下跌也侧面验证，7月、8月厄尔尼诺(nuò)的出现助于提高产量，国(guó)际(jì)豆(dòu)棕(zōng)价差(chà)跌入负值，印度还有毛豆(dòu)油和毛葵油各200万(wàn)吨的免税额(é)度，斋月后通常是需求(qiú)淡季，最(zuì)近印度也取消了棕榈油(yóu)订单。因此，短期棕榈油低库存支撑(chēng)价格(gé)，但中(zhōng)长期产地(dì)累(lèi)库可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料(liào)分析师(shī)陈界正(zhèng)告诉期货日报记者，虽然近端(duān)因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来(lái)的MPOB数据的超(chāo)预期去库继续支(zhī)撑近月(yuè)价格，但是(shì)2月(yuè)印尼产量位于历史同(tóng)期最高位，且未来产(chǎn)区产量季节性恢复，国内、印度高库(kù)存(cún)，欧盟(méng)进(jìn)口受(shòu)到菜油供(gōng)应(yīng)压力的(de)抑制，远端的产区产量恢复以及出口走弱(ruò)较为明显，预(yù)计4—6月(yuè)份将(jiāng)不(bù)断累(lèi)库。且(qiě)豆棕FOB价(jià)差已经转负，POGO价(jià)差走高至200美(měi)元以(yǐ)上，巴西(xī)大豆的集中(zhōng)出(chū)口，使得国际豆油的供应愈(yù)发充(chōng)足，国(guó)内消费以及印度消费(fèi)暂无明显增量(liàng)，因(yīn)此(cǐ)，当前棕榈油(yóu)远端继续维持(chí)逢高空配思路。

　　国内方面(miàn)，陈(chén)界正(zhèng)分(fēn)析称，当前国(guó)内库存较(jiào)高，产区(qū)库(kù)存较低，国内棕(zōng)榈油盘面偏弱(ruò)，因此马盘涨幅明显大于国内，远月进口利润倒挂维持在-300附(fù)近。但是4月(yuè)18日给出了进口(kǒu)利润，新增8—9月买船6船(chuán)。海(hǎi)关数据(jù)显示，3月份全国共(gòng)进口24度39万吨。近期消费(fèi)疲(pí)软，去库不及预期，终端(duān)消费仅为弱(ruò)复苏(sū)，虽然短期将会逐步去库，但未来产区压力逐步体(tǐ)现，预计进口利润将会逐步修复，国内(nèi)也将会(huì)不断买(mǎi)船，基(jī)差因此滞涨回调。

　　“此外，现货市场人气一般(bān)，成交不多，但是到船(chuán)迟滞，令港口去库存加快，基差暂稳。由于4—5月份买船到港较少，上周(zhōu)港口库存继续小(xiǎo)幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右(yòu)，下周预(yù)计继续去库。后续需继续关注实际(jì)消费(fèi)以及买船情况(kuàng)。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺乏(fá)上涨(zhǎng)驱动

　　本周，欧洲菜油价(jià)格再度开启(qǐ)反弹，多(duō)个(gè)国家禁止乌克兰出口粮食，价格冲击减弱，进口加拿大菜籽榨利(lì)同样(yàng)亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右(yòu)，华东地(dì)区三(sān)级(jí)菜(cài)油(yóu)和(hé)一级大豆油现货(huò)价差也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜豆油现货价(jià)差(chà)由负转(zhuǎn)正后，菜(cài)油成交再(zài)度(dù)冷清。

　　国(guó)泰(tài)君安期货(huò)农产品分析师傅博表(biǎo)示，目前(qián)来看，菜油仍然缺乏上涨(zhǎng)的驱(qū)动。随着菜油现货(huò)价格跌至比(bǐ)豆(dòu)油便(biàn)宜，以及目前菜油的累库(kù)程度还算(suàn)正常(cháng)，菜油的(de)利空阶段(duàn)性算是交易充分(fēn)了。但是，菜油的基(jī)本面并(bìng)未(wèi)转好。

　　“多个国家生物柴(chái)油政(zhèng)策(cè)执行不及预(yù)期，对于植(zhí)物油消(xiāo)费增速不会像之前那(nà)么高(gāo)。欧(ōu)洲菜籽(zǐ)将(jiāng)于6月开始(shǐ)收割，7月(yuè)出口开始增多，增产背景(jǐng)下(xià)可能再度对价(jià)格产(chǎn)生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从(cóng)国内的情况(kuàng)来看，菜(cài)油从2月中(zhōng)旬到现在已(yǐ)经拍(pāi)储了3.8万吨(dūn)。受到(dào)菜籽集中到港的影响，上(shàng)周压榨量为10万吨，预计后续(xù)继续(xù)维持高(gāo)位运行。因为(wèi)进(jìn)口菜油到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预计后续库(kù)存将(jiāng)开始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万(wàn)吨以上，未来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽(kuān)松。菜油港口库(kù)存(cún)上(shàng)周继(jì)续大幅累积，现(xiàn)为33.4万(wàn)吨，预计下(xià)周将会继续(xù)累库。

　　“从(cóng)现在的采(cǎi)购(gòu)情况来(lái)看，7—9月(yuè)每个月的菜籽进口量要(yào)比3—6月(yuè)少，但是每个月(yuè)维持(chí)在24万吨以上的水平，而且菜油(yóu)进口量预计会维(wéi)持高位，特别(bié)是(shì)6—7月份的菜油进口(kǒu)量(liàng)预计偏大。此外，澳洲菜籽(zǐ)的(de)进口仍蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了然是个未知数(shù)，总体来看，菜油的供应并没有大幅收(shōu)缩的(de)预期。同时，菜油的需求还受到(dào)棉油、玉米(mǐ)油(yóu)等其(qí)他(tā)小油(yóu)种的影响，菜油(yóu)价格需要保(bǎo)持竞争力(lì)，要维持和(hé)豆油的低价(jià)差来刺(cì)激需(xū)求。”傅博说。

　　展望(wàng)后市，陈界正认为，前期菜油的进口盘(pán)面利润打(dǎ)开(kāi)，未(wèi)来菜(cài)油将(jiāng)不断到港。欧洲受到菜油供应压力的(de)影响(xiǎng)，现货价格维持弱(ruò)势，进口端带动国(guó)内(nèi)盘(pán)面偏弱。全(quán)球菜籽供应恢复格局较为明确，后(hòu)期(qī)国内的供应也会愈(yù)发宽松(sōng)。近端菜油继(jì)续维持逢高抛空(kōng)的(de)思路。后续需(xū)要(yào)重(zhòng)点关(guān)注加拿大新一季(jì)菜籽播种生长情况。

　　傅博提(tí)示，一方面(miàn)，要关(guān)注国际市场的菜籽和菜油供应(yīng)情况，关(guān)注是否会有新(xīn)增供应或者上游成本端的变化因素的影响；另一方面，要关注国(guó)内菜油的累(lèi)库情(qíng)况和国内(nèi)豆(dòu)油的价(jià)格，预计接下(xià)来一段(duàn)时间，国内(nèi)菜油价格会跟(gēn)随豆(dòu)油价格波动。

　　供(gōng)需格(gé)局变(biàn)化致豆(dòu)油(yóu)表现垫底

　　豆油(yóu)方面(miàn)，本周初(chū)市场还在担忧进口(kǒu)大豆(dòu)CIQ事件导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢(huī)复开机，20日后其他地方油厂(chǎng)也在(zài)陆续(xù)恢复，下周开始周(zhōu)度压榨量明显(xiǎn)增加。

　　据傅(fù)博介绍，4月下(xià)旬到7月上(shàng)旬(xún)，预计大豆到(dào)港量接近3000万吨(dūn)，几(jǐ)乎是历史同期最高的(de)进(jìn)口量，所以(yǐ)预(yù)计大豆压榨量将从目(mù)前的150万吨/周大幅回(huí)升(shēng)至180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆油供应量将从每周的(de)28.5万吨增(zēng)加(jiā)到34万—38万吨，并且可能将持续2个月以(yǐ)上。

　　“随(suí)着大豆不(bù)断过关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万吨(dūn)。上(shàng)周压榨量为147万(wàn)吨左右(yòu)，压榨量较上周(zhōu)提(tí)升较多(duō)。由(yóu)于(yú)部分工厂仍处于缺豆停机状态，预(yù)计(jì)短期开机(jī)继续位于低位，下周开机(jī)预(yù)计将(jiāng)会继续恢复提升(shēng)。上周(zhōu)库存(cún)小幅累库，现为60.17万吨，维持在(zài)历(lì)史(shǐ)同期低位(wèi)，预计(jì)下周将会继(jì)续(xù)累(lèi)库。现(xiàn)货市场(chǎng)乏善可陈，预计本周全国大豆(dòu)压榨量将升至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈界(jiè)正说。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，豆油(yóu)的(de)需求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前(qián)，豆油现货价格比棕(zōng)榈油(yóu)和菜油价(jià)格(gé)贵(guì)，随着华(huá)东、华北地区温度升高，棕(zōng)榈(lǘ)油对豆(dòu)油的消(xiāo)费替(tì)代增加，西南地区菜油对豆油(yóu)的替代正在(zài)发(fā)生。一些(xiē)食品加工、饲料等领(lǐng)域的豆(dòu)油需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需(xū)求(qiú)暂乏亮点，下游(yóu)节前备货(huò)不(bù)积极，贸(mào)易商采(cǎi)购心态谨(jǐn)慎。预(yù)计 5月上旬供应将会逐步转向宽松转变。后期需要重点关注(zhù)南(nán)国内大豆到港通(tōng)关以及整体的(de)开机(jī)情况。新(xīn)一季(jì)美豆的播种生长(zhǎng)情(qíng)况将决(jué)定(dìng)豆(dòu)油盘面的相(xiāng)对强弱。”陈界正(zhèng)说(shuō)。

　　傅(fù)博认为，供应增加而(ér)需(xū)求偏弱，再加上进口大豆成本(běn)下(xià)行，豆油基本面从目前的(de)低(dī)库存、高基(jī)差，转变为累库(kù)加基差下行的(de)预期，即(jí)豆油的基本(běn)面转差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库预期(qī)，菜(cài)油前(qián)期已经对(duì)自身的(de)供应压力(lì)进(jìn)行了一波交(jiāo)易，目(mù)前走势(shì)跟随(suí)豆油波动。因此，阶(jiē)段性来看(kàn)，供(gōng)应的边际(jì)变化(huà)和需求预(yù)期都(dōu)预示豆油可能是未来一段时间三大(dà)油脂中最弱的(de)。

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