金融界(jiè)5月22日消息 悄然之间，已经(jīng)崩盘了33年的日本股市竟然(rán)奇迹(jì)般(bān)的活过来了(le)，甚至还(hái)在不(bù)断挑战新高，真是(shì)活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日本(běn)股市主要股指(zhǐ)日经225指数收(shōu)涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是自(zì)日(rì)本泡沫经济崩溃以来的最高收(shōu)盘(pán)价。今年以来日经225指数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本股市(shì)几经(jīng)挣扎但是最终(zhōng)都黯淡收场(chǎng)，但是似乎这(zhè)次有点不一样(yàng)的(de)味道，“股神”巴菲(fēi)特助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊(hǎn)以(yǐ)及(jí)

　　地缘(yuán)政治(zhì)的变(biàn)动使(shǐ)得日本股市变得微妙(miào)起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日本股(gǔ)市爆(bào)发，海外(wài)资金是不可(kě)或缺的力(lì)量(liàng)。数据显(xiǎn)示，海(hǎi)外投资(zī)者对(duì)日本(běn)股票(piào)需(xū)求稳(wěn)健。根据日本交易所(suǒ)集团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的日本股(gǔ)票，为(wèi)2017年(nián)10月以(yǐ)来最(zuì)大规模(mó)的(de)外(wài)国人净购买量。不过，日本企业部(bù)门仍(réng)然是(shì)日本股票的最大净买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其中(zhōng)也包(bāo)括在3年前就(jiù)“闻到”金钱味(wèi)道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希(xī)尔·哈(hā)撒韦(wéi)公司(sī)（下称“伯克(kè)希尔”）首次披(pī)露，其收(shōu)购了日本前五(wǔ)大贸(mào)易公司(sī)每家略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公(gōng)司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物产、住友商事和丸红。自(zì)首次披露之(zhī)后，巴菲特已3次购(gòu)买(mǎi)并扩(kuò)大了对日本五大商社的股(gǔ)份持有量。

　　从近期数据(jù)披(pī)露可以看出(chū)，伯克希尔哈撒韦目前在日(rì)本(běn)持有(yǒu)的股票比在美国以(yǐ)外任何其他国(guó)家都多。今年早些时(shí)候(hòu)，巴菲特增持了日本(běn)五大商社，并暗示(shì)将进一步投(tóu)资日本(běn)股票。现年92岁高龄的(de)他还在(zài)上个月罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这个(gè)时点，不(bù)断增持日本(běn)股票？在5月初(chū)巴菲特股东(dōng)大会上，巴菲特(tè)就这(zhè)样说到(dào)：

　　投(tóu)资日本商社(shè)的决定其实非常简单，也(yě)非常(cháng)容易理(lǐ)解，我们可能和这五家公司都(dōu)有过业务(wù)来往。从整体来看，这些公司能够支付不错的(de)分红，在某些(xiē)情况下(xià)也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们也(yě)能(néng)很(hěn)好地理解他(tā)们所拥有的(de)一大堆业务，同时我(wǒ)们还能(néng)通过融资解决汇率风险问题。所以我(wǒ)们就开始购买了(le)，甚至这(zhè)件事情一(yī)开始我都(dōu)没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特日本(běn)之行的部分原(yuán)因是为了向这些(xiē)公司介绍(shào)阿贝尔(ěr)（伯克希(xī)尔非(fēi)保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特(tè)的接班(bān)人），因(yīn)为(wèi)接(jiē)下来双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年(nián)布局的巴(bā)菲(fēi)特已经赚麻(má)了，巴菲特再(zài)次用行动告诉(sù)大(dà)家姜还是(shì)老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲(fēi)特，还有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓的行(xíng)动(dòng)中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日(rì)本首相岸(àn)田(tián)文雄。黑(hēi)石集团两(liǎng)年前(qián)在(zài)日本一举收购8家酒店(diàn)，此行被外界普遍(biàn)认(rèn)为日本还(hái)蕴藏着更多投资机会。

　　同(tóng)一时期，黑石集团最主(zhǔ)要(yào)的竞争对手——KKR创(chuàng)始人(rén)亨利·克拉维斯(sī)也(yě)在日(rì)本(běn)与投资对(duì)象(xiàng)展开交流。

　　4月初造访日(rì)本(běn)东京的(de)还有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在(zài)今年早(zǎo)些时候决(jué)定重新在东京开设办事(shì)处，据《金融(róng)时报(bào)》报道(dào)，Citadel正在申(shēn)请在日本市场的运(yùn)营牌照。

    日(rì)本受益(yì)于(yú)地缘政治(zhì)格局变(biàn)化

　　自1989年日本泡沫经济崩溃以(yǐ)来，日本股市(shì)一(yī)直都(dōu)在苦苦的填(tián)坑之中，如今似乎局面发生了(le)变(biàn)化。

　　虽然巴菲特在股东大会上解释了抄底日本(běn)股(gǔ)市，但(dàn)是“狡猾”的巴(bā)老(lǎo)爷子(zi)也有所保留。站在(zài)事后马后(hòu)炮的角(jiǎo)度(dù)看，对股市(shì)拥(yōng)有独(dú)特理(lǐ)解的巴菲特对国际地缘(yuán)政(zhèng)治的变(biàn)化也颇(pǒ)有(yǒu)研(yán)究。

　　自2018年中美(měi)贸易争端(duān)以(yǐ)来，国际地(dì)缘(yuán)政治格局巨变。在(zài)新的(de)地缘政治格(gé)局下，日本(běn)在亚太格局中扮(bàn)演(yǎn)了更加(jiā)重要的角(jiǎo)色，同时日本在芯片等(děng)产(chǎn)业发展中野(yě)心勃(bó)勃，这都成(chéng)为了边际上的重(zhòng)要变(biàn)量(liàng)。仔细(xì)观察(chá)日本的(de)经济(jì)脉络，我们也会发(fā)现日本的设备投资开始进入加速期，这(zhè)背(bèi)后有产业自(zì)身发展的原因，也暗合(hé)地缘(yuán)变迁的逻辑(jí)。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对稳(wěn)定甚(shèn)至略显(xiǎn)僵化(huà)的政治格(gé)局(jú)，在全球动荡的大背景下反(fǎn)而成(chéng)为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏(mǐn)感变化的巴菲特，一直(zhí)在等待出手的时机。直(zhí)到(dào)新(xīn)冠危机爆(bào)发，日本股市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低(dī)估的日本资产，自此疯狂抄(chāo)底日本股市(shì)。

　　而日本5大(dà)商社也用业绩证明自(zì)己的确被低估了。据(jù)日经中文网(wǎng)，日本综(zōng)合商社(shè)的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财(cái)报于(yú)5月9日全部出炉(lú)。5大商社的合计净利润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿日元，在短短2年时间(jiān)里增(zēng)加到(dào)了4.3倍。

　　除了日本基本面发(fā)生的变化，日本监(jiān)管层的乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里助推也(yě)是一股不(bù)容忽(hū)视的力量。日(rì)本监管层持续推动企业经(jīng)营能力的改善和价值的修(xiū)复，其中敦促企业对投资者提(tí)高回报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业公开(kāi)回购成为改(gǎi)革重要抓(zhuā)手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交(jiāo)易(yì)所(suǒ)为了改变大乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里量(liàng)个股(gǔ)股价跌破净值的(de)情况，发布《关于实(shí)现关注资金成本(běn)和(hé)股价经营(yíng)要求》要求(qiú)上市公司提高企业(yè)价(jià)值(zhí)和资本(běn)效率从而提(tí)升股价后，日(rì)本(běn)股(gǔ)市开始(shǐ)掀起一波回购热(rè)潮(cháo)。

　　一向(xiàng)被韭(jiǔ)菜讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛(niú)市。至于日(rì)本股市(shì)未来将(jiāng)走向(xiàng)何(hé)方，一切将由时间给出答案(àn)吧(ba)。

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