“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债价(jià)格盘中跳水，收益(yì)率拉(lā)升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换合(hé)约定价显示(shì)，投(tóu)资(zī)者预(yù)期的(de)美联储7月加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的(de)几率不到50％马云移民到哪国籍。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓加息当天(tiān)以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布(bù)次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首(shǒu)次(cì)累跌(diē)，市场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究马云移民到哪国籍院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美(měi)国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非耐用(yòng)品生产连续三(sān)个月就业人数减少(shǎo)，与(yǔ)制造(zào)业目前(qián)持续(xù)收(shōu)缩的(de)状态吻合(hé)。同时她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的更多(duō)迹象，5月(yuè)失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年(nián)代(dài)以来的最低水平，在(zài)失业(yè)率回升至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引发(fā)市场和官方(fāng)的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美联储利率会议落地前(qián)，市场步(bù)入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债收(shōu)益(yì)率风险(xiǎn)偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士(shì)声称(chēng)，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部(bù)长级(jí)会议上，欧佩克(kè)+可能(néng)会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是(shì)额(é)外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一(yī)步(bù)削减(jiǎn)石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着(zhe)更(gèng)多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然(rán)不明(míng)朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自(zì)愿减产，不(bù)过(guò)这些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会(huì)在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场分(fēn)析师(shī)Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前(qián)做空(kōng)原油，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采(cǎi)取(qǔ)行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希(xī)望(wàng)维持(chí)石油(yóu)市场稳定，我们(men)将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认(rèn)为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆(fù)辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六(liù)个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻(wén)发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不(bù)是(shì)因为(wèi)不想，而是(shì)因为(wèi)目(mù)前很难。乌克兰只是(shì)希(xī)望北约(yuē)合(hé)作(zuò)伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰(lán)在成为(wèi)北约成员(yuán)国(guó)之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非向基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克(kè)兰已经(jīng)做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基辅正在等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国等北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示(shì)，德(dé)国不认(rèn)为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而(ér)只是(shì)希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市场情绪(xù)回暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务(wù)上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了(le)政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能(néng)出(chū)现的美国有史以来首次违(wéi)约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在(zài)美联(lián)储(chǔ)本(běn)月会议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资(zī)产(chǎn)的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的(de)出(chū)台。

　　天胶价格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力(lì)价(jià)格表(biǎo)现振(zhèn)荡微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市(shì)场利(lì)好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场消息比较(jiào)热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后(hòu)有收储(chǔ)传闻(wén)，然(rán)而天(tiān)然橡(xiàng)胶期价终究(jiū)支撑不(bù)力(lì)，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上(shàng)行(xíng)，但市场供多需少，终(zhōng)究无力(lì)支(zhī)撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直至(zhì)5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该(gāi)消(xiāo)息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继(jì)此前(qián)云南干旱传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能(néng)化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息(xī)相关。他(tā)指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对(duì)于全(quán)球来(lái)说(shuō)，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但(dàn)要考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨(dūn)的(de)量相对于整个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储的对(duì)象(xiàng)是交割品的话(huà)，性质就不同(tóng)了。因(yīn)为(wèi)目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今年估计在(zài)20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到(dào)相当全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国(guó)储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供(gōng)求(qiú)判断影响，再结合历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即(jí)刻(kè)见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭(xí) 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物(wù)候(hòu)条件的(de)改变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应进入(rù)季节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全(quán)面开(kāi)割，海(hǎi)外(wài)越南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价格(gé)相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加工积极性(xìng)也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢(huī)复(fù)正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前(qián)云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相(xiāng)对正常。泰国东北(běi)部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在(zài)低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素(sù)，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因(yīn)此，他(tā)预(yù)计后(hòu)市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现(xiàn)象不(bù)会是(shì)引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂(chǎng)家开(kāi)工积极(jí)性尚(shàng)可(kě)。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最(zuì)新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之内销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企业排产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是(shì)下(xià)游需(xū)求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数(shù)据还是不错(cuò)的(de)，反映国(guó)内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升(shēng)，有些人认为(wèi)是国内需(xū)求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面(miàn)主导胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机和(hé)美(měi)债上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预(yù)计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是(shì)主导(dǎo)后(hòu)市胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的(de)数量(liàng)并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我(wǒ)们中(zhōng)期观点仍然(rán)偏空，后(hòu)市(shì)预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导(dǎo)体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国(guó)内需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运(yùn)行。整体来(lái)看，她表示(shì)短期胶价基(jī)本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有(yǒu)价(jià)格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激(jī)有效的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注(zhù)天气端是否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的(de)阶(jiē)段性行情。（有删减）

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