近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订票已(yǐ)超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场(chǎng)搜索热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公(gōng)司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航局当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎ几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同ng)假(jiǎ)，积压(yā)的(de)旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春(chūn)节(jié)后(hòu)旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿(chuān)全(quán)年。同时(shí)供给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档(dàn几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同g)期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会带来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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