财(cái)联社5月5日讯（记(jì)者封(fēng)其娟）五一劳动节后的首个交易日(rì)，A股银行板块(kuài)大象起舞。在银(yín)行板块(kuài)火(huǒ)热行情的催化下，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦(yì)被点燃。

　　随着上市银行一季(jì)报(bào)披露拉下帷幕，经(jīng)营数据(jù)和基金重仓(cāng)已经悉(xī)数披露。当行情出现异动，明星基(jī)金经理的重仓情况更为引人(rén)关注。

　　据一季报披(pī)露，姜诚重仓(cāng)持有(yǒu)了工(gōng)商银行、建设银行、农业银(yín)行3家国有(yǒu)上市大行(xíng)以及招商银行(xíng)。这一阶段，重仓工商银行(xíng)最多(duō)的(de)机构为中(zhōng)泰(tài)资管，由姜(jiāng)诚在(zài)管(guǎn)的4只产品重仓持有，旗(qí)下中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A也凭(píng)借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工商银行最多的单(dān)只产(chǎn)品。工商(shāng)银行之外，姜诚在(zài)管产品还重仓了建设银行、农业银行。同时，建信基(jī)金(jīn)周智(zhì)硕去年四(sì)季度新(xīn)发产品在今年一季度也重仓了工商银行(xíng)。

　　截至(zhì)一季度末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫然在列。被誉为(wèi)“零售之王”的招商银行，也得(dé)张坤青睐，旗下易方达蓝筹(chóu)精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是重仓(cāng)该股最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品；此外，还有张清华旗下多只(zhǐ)产品(pǐn)也重仓了招商(shāng)银(yín)行。

　　此前偏爱(ài)苏南地(dì)区农商行的丘(qiū)栋荣(róng)，一季度减持了苏农银(yín)行(xíng)、常熟银行。一季度末(mò)数据显示，苏农银行前十大流通股动(dòng)中，丘栋荣在(zài)管产品占据4席(xí)，旗(qí)下中庚价(jià)值领航、中庚小盘价值(zhí)、中(zhōng)庚(gēng)价值品质一年3只(zhǐ)产品(pǐn)均(jūn)有减持苏农银行，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常熟(shú)银行(xíng)的基金产品(pǐn)中已无(wú)中庚基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季度，中庚基(jī)金持股数(shpp7塑料杯能不能装开水ù)量在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银行也在一季度被朱(zhū)少(shǎo)醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰(jié)男(nán)旗下(xià)汇添富价值精(jīng)选A、陈(chén)一峰在管的安信价值精(jīng)选以及工银(yín)瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利(lì)等(děng)老将在管产品，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行头号粉丝，还重仓(cāng)建行农行

　　wind数据显示(shì)，截至一季度末，58家公募基金及(jí)券商资管旗下共计138只产品(pǐn)重仓了(le)工商银行A股，持股(gǔ)总量为9.07亿元(yuán)。以重仓数(shù)据而言，较(jiào)去(qù)年四季(jì)度(dù)，机构共计减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓(cāng)工(gōng)商银行(xíng)A股的58家(jiā)机构中，有55家公募基金以及中泰资管、光(guāng)证资管、银河(hé)金汇(huì)3家券商资管。这其中，重仓工商银行最多的要数(shù)中(zhōng)泰资(zī)管。

　　一季度末数据(jù)显示，中(zhōng)泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银(yín)行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价(jià)值优选A共计持有工商银(yín)行1.14亿股，重仓有工商银行(xíng)最多的单只基金产品。去(qù)年年末，在持仓工商银(yín)行483只产品(pǐn)中，中泰星元(yuán)价值优选A以1.05的持股数量(liàng)成为持(chí)仓工(gōng)商银行最多(duō)的主动(dòng)管(guǎn)理产品(pǐn)。2022年(nián)三季度、四(sì)季度，该产品十大重(zhòng)仓股(gǔ)中(zhōng)均有工(gōng)商银(yín)行。

　　天天(tiān)基(jī)金网最新数据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年以来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类产品(pǐn)排在1188名，排名(míng)位于中段(duàn)。

　　据(jù)一季报，工商银行、招商银行分别(bié)为(wèi)在姜诚在(zài)管产品第三、第(dì)八十大重仓股。过去的一季度(dù)，工商银行股(gǔ)价累计(jì)涨超9％，而招商(shāng)银行股价累计跌超18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建筑(zhù)、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地产产业链企(qǐ)业以及农药化(huà)工企业华鲁(lǔ)恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言，姜诚在管产品前(qián)三(sān)大重仓(cāng)行业依次(cì)为制造业、金融业(yè)以及批(pī)发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之为中生(shēng)代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智(zhì)远先锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股(gǔ)。与(yǔ)此同时，工商银行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立(lì)于2022年10月，季末总规模(mó)为5.19亿元(yuán)。去年年(nián)报显(xiǎn)示，该产品尚未持有工商(shāng)银(yín)行。今年以(yǐ)来，该产(chǎn)品已亏损(sǔn)3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排名(míng)位于中(zhōng)后段。

　　在(zài)一季报中，周智硕(shuò)指(zhǐ)出，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条主(zhǔ)线进行投(tóu)资(zī)，重(zhòng)点投(tóu)资了电子(zi)、煤炭、医药、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电(diàn)力设(shè)备及新(xīn)能源等行业的企(qǐ)业。

　　整体来(lái)看，截至一季度(dù)末，周智硕在管基金(jīn)前十大(dà)重仓股中并无银行(xíng)个股，主要重(zhòng)仓了(le)兖矿能源(yuán)、广汇(huì)能源等(děng)煤炭公司、中瓷电子、三安光电等(děng)半(bàn)导体(tǐ)材料公司(sī)以(yǐ)及南都电源、TCL中环等新能(néng)源产(chǎn)业链公(gōng)司。

　　工商银行之外，姜诚旗下中(zhōng)泰兴为价值精选A、中泰红(hóng)利(lì)优选一年均重仓了建设银行、农(nóng)业银行，截(jié)至一季度(dù)末，这2只(zhǐ)产品分别持有(yǒu)建设银行(xíng)、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六(liù)大国有大行中，易(yì)方达张清华执掌的易方达悦(yuè)兴一(yī)年持有A重仓了邮储银行，以2993.31万股(gǔ)的(de)持股数量，在一众(zhòng)重仓(cāng)该(gāi)股的基金(jīn)产(chǎn)品中(zhōng)排名第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南(nán)农商行、张坤、张清华重仓招(zhāo)行

　　从重仓(cāng)数据看，自(zì)2022年(nián)二季(jì)度起，中庚基金至(zhì)今(jīn)已(yǐ)连续4个季度减持苏(sū)农银行，共计减超(chāo)1.41亿(yì)股。今年一季度末，中庚基金共计持(chí)有该(gāi)股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓(cāng)苏农银行的4家(jiā)基金公司(sī)中，中(zhōng)庚基(jī)金持股数量(liàng)仍为(wèi)最多(duō)。

　　较上一季度(dù)，苏农(nóng)银行前十大流通(tōng)股东一(yī)季度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一(yī)季(jì)度，中庚价值领航、中庚小盘价值(zhí)、中庚价值品质一年持有分别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此(cǐ)减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏农银行第三(sān)、第七、第十大流(liú)通股东(dōng)；持股保持(chí)不变的中庚(gēng)价(jià)值灵动灵活配置，则为苏(sū)农银行(xíng)的第八大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活(huó)配(pèi)置以1612.26万(wàn)股跻身苏农银行十大(dà)流通pp7塑料杯能不能装开水股东行列后，便不曾减持过(guò)。该产品曾在2021年四季度(dù)、2022年三季度(dù)分(fēn)别(bié)增持(chí)苏(sū)农(nóng)银行833.55万股(gǔ)、461.95万股，其余(yú)季度保持不变。

　　自“入围”苏农(nóng)银行十大流通股东以(yǐ)来，中(zhōng)庚价值领航、中庚价值(zhí)品质一(yī)年于今年一季度首度减(jiǎn)持(chí)苏农银行；同(tóng)在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在2022年一至(zhì)三季度连续减持苏宁银行(xíng)共计2846.27万股。

　　一(yī)季度(dù)末数据显示，重仓常熟银行的基金产品中已无(wú)中庚基(jī)金的身影。而此前多个季度，中(zhōng)庚(gēng)基金持股(gǔ)数量在一(yī)众重仓该(gāi)股的基(jī)金公司中，排在首(shǒu)位。仅从重仓数据(jù)看，自2022年四季度末起(qǐ)，中(zhōng)庚基金便(biàn)开始减持常(cháng)熟(shú)银行(xíng)。去年(nián)四(sì)季度，该基金公司首(shǒu)度减持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度，中庚基金(jīn)更是大手笔减(jiǎn)持常熟银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍(réng)持有(yǒu)常熟银行4294.16万股，位居该公司第八(bā)大流(liú)通股(gǔ)东。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟银行十大(dà)流通股东行列；在去年四(sì)季度，这(zhè)2只产品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在减持之(zhī)前，丘栋(dòng)荣旗下产(chǎn)品也曾连续多(duō)个季度(dù)增持过常熟银行(xíng)、苏农银行这(zhè)2家苏南(nán)地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁(níng)波银行也得到了诸多明(míng)星基金经理的青睐。截至一季度(dù)末，在一(yī)众重仓宁波银行的基金(jīn)产(chǎn)品中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选A分(fēn)别以3000万股(gǔ)、1501.88万(wàn)股(gǔ)持(chí)股(gǔ)数量，排名第一、第三(sān)；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋(yáng)、胡志(zhì)利等(děng)老将在管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王”招商银行最多的是(shì)易方达基金，与此同(tóng)时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商(shāng)银行最(zuì)多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商(shāng)银行较多的产品，还包括劳杰男旗(qí)下(xià)汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰(tài)星元价值优(yōu)选A、张坤旗下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以及张清华(huá)在管的(de)易方(fāng)达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安心回(huí)报A、易方达悦兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖方建议关注(zhù)优(yōu)质(zhì)城商行，辅以优质农商行

　　据(jù)海通(tōng)国际(jì)林加力团(tuán)队5月4日最(zuì)新研报，银(yín)行(xíng)业一季度(dù)收入增速略(lüè)高于(yú)2022年(nián)。由于2022年增(zēpp7塑料杯能不能装开水ng)速是逐季下降(jiàng)的，相(xiāng)比2022四(sì)季度(dù)的低(dī)点，一季度的收入增速有明显的(de)修复(fù)。

　　经过对比(bǐ)，海通(tōng)国(guó)际认为城商行业绩(jì)最好，其次是农商行(xíng)，然后是大行，最后是股(gǔ)份(fèn)行(xíng)。国有大行利润(rùn)增(zēng)速大致符合预(yù)期(qī)。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中行和建行(xíng)在0％-1％之间(jiān)，符合预(yù)期；交行(xíng)和(hé)邮储银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中(zhōng)行、农行、建(jiàn)行(xíng)、交行、邮储银行均为(wèi)正增长(zhǎng)，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林(lín)加(jiā)力团(tuán)队指出，大(dà)行资(zī)产质量平(píng)稳，其中工行(xíng)、农行和建行不(bù)良率(lǜ)持平，中行(xíng)、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中行下降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率(lǜ)都有提(tí)高，其中中行增(zēng)幅最大。需要注意的是，一季(jì)度保费(fèi)收入对(duì)营收贡(gòng)献较大，持续性(xìng)存(cún)疑；此外，银行和保险(xiǎn)公(gōng)司的会计规(guī)则有差别(bié)，需要注意口径差异(yì)对利(lì)润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收(shōu)入增速(sù)负增长。收入(rù)压力主要是(shì)由于1月1号(hào)贷款(kuǎn)重定价(jià)导致(zhì)贷款利率很低(dī)，还有年初一(yī)些大银行以极低利率(lǜ)去抢大(dà)额对(duì)公客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低利率消失(shī)后(hòu)，该团队认(rèn)为息差压力后面(miàn)会逐(zhú)步(bù)缓解(jiě)。

　　基于城商行(xíng)在(zài)上(shàng)述4类(lèi)银行中利(lì)润增速和收入增速(sù)韧性(xìng)最强，海通国(guó)际建议关注优质的城商行，辅以(yǐ)比较优质的农商行。城商行是行业里最强的子版(bǎn)块，建议持续关注(zhù)。农商行(xíng)中，常熟银行财(cái)报表现最(zuì)好。

　　林加力团队认为，大行贴近中(zhōng)特估概念，团队首(shǒu)选利润增速最好的交(jiāo)通银行(xíng)，其(qí)次是收入增速最超预期的中国银行，再次是结构(gòu)数据（手续(xù)费(fèi)收入）超预(yù)期的邮储银行(xíng)，拨(bō)备覆盖(gài)率较(jiào)高(gāo)的农业银行(xíng)也值得关(guān)注。股份行中(zhōng)，该团(tuán)队建议关(guān)注一(yī)季报不错的低估(gū)值黑马股，比如利润和收(shōu)入增(zēng)速较好的浙(zhè)商银行；机(jī)构热(rè)门股(gǔ)中(zhōng)，估值可能修复的招商银行和平安银行可以(yǐ)在业(yè)绩真空(kōng)期进行(xíng)博(bó)弈(yì)和交易。

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