因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)20乔布斯为什么把苹果给库克22年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度(dù)银河创新(xīn)成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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