兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.3耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些3％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(f耳朵旁的字有哪些字，带右耳朵旁的字有哪些ēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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