关注国(guó)际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上(shàng)曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款(kuǎn)预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套(tào)期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油(yóu)脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及(jí)宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金(jīn)融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场份(fèn)额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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