兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)1电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决0％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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