兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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