民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展专项调(diào)研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出口状况，有两大天然优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第康师傅是哪国的牌子？一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们(men)把握更长趋势的(de)外贸(mào)大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中(zhōng)国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年(nián)国(guó)内外客(kè)户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会调研反(fǎn)馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱(bǎo)满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)出口(kǒu)企业订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达(dá)国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前康师傅是哪国的牌子？中(zhōng)国(guó)企业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出(chū)口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高(gāo)效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外(wài)贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往期(qī)展会，本(běn)次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家(jiā)的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体(tǐ)的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单(dān)，不(bù)同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明(míng)显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧(ōu)美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业(yè)出口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大(dà)型(xíng)企业(yè)则(zé)反馈(kuì)今年订单(dān)虽(suī)有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年(nián)订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国(guó)家之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共同(tóng)对外关税税率分三档，终端(duān)消费品2康师傅是哪国的牌子？5％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成(chéng)本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观(guān)数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈(chéng)现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部(bù)分调研企业(yè)认为(wèi)转移(yí)产能尚不(bù)构成(chéng)竞争(zhēng)威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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