因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉(yù)减值同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国(guó)台(tái)湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来(lái)看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì五斤等于多少克，五斤等于多少克千克)美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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