兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)中国和哪国通婚最多，嫁中国人最多的国家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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