财联社4月(yuè)30日(rì)讯（编辑 笠晨(chén)）碳酸锂迎来一波久违的反弹(dàn)，据上海钢(gāng)联发布数据显示，4月(yuè)28日电池级(jí)碳酸(suān)锂涨5000元/吨，均价报18.9万元/吨，继上周五开始(shǐ)止(zhǐ)跌企稳四(sì)个交易日后价(jià)格连续(xù)两日上涨(zhǎng)。暖意也提前传(chuán)导到(dào)A股，锂矿(kuàng)股本周三表现强势(shì)，融(róng)捷(jié)股份一度涨停，雅化集团和(hé)永兴材(cái)料最(zuì)高涨超9％、中(zhōng)矿资源和(hé)盛新锂能一度涨超7％、赣锋(fēng)锂(lǐ)业和天齐锂(lǐ)涨业盘(pán)中均涨超5％。

　　碳(tàn)酸锂反弹的(de)原因(yīn)之一(yī)是上海车(chē)展有望带动购车(chē)需求预期的提振。乘联会(huì)秘(mì)书长(zhǎng)崔(cuī)东树表示，上海(hǎi)车(chē)展(zhǎn)将(jiāng)让消费者(zhě)感(gǎn)受到(dào)汽车消费的火热，提升消费信心(xīn)，也(yě)提振(zhèn)士(shì)气(qì)。国泰(tài)君安表示(shì)，此(cǐ)前(qián)车(chē)企大幅降价导致消(xiāo)费者(zhě)对电动车(chē)的观望心(xīn)态有苏州区号是多少望逐渐改(gǎi)善，市场开始预期5月(yuè)需求回(huí)暖。

　　有电池(chí)企业人士提到，目(mù)前(qián)磷酸铁锂电池(chí)的价格(gé)已经逐渐稳定(dìng)，且在谈(tán)价策略上(shàng)以(yǐ)企稳(wěn)为主(zhǔ)，不太可能(néng)进行降价。但未来，止跌信号能(néng)否持(chí)续稳定(dìng)，受多方因素影响。有产业人士分析称，乐(lè)观来看，国内动力电池(chí)厂商清库存工作或到(dào)5月完结，届时电池厂商库存水(shuǐ)平(píng)有望逐(zhú)步恢复至健康水平，并带(dài)动上游(yóu)材料采(cǎi)购，进而对(duì)碳酸锂价格(gé)起到支撑作用。

　　据鑫椤资(zī)讯(xùn)近日调查(chá)的(de)情况看，一些(xiē)电池龙头企业5月份的排产预计将环比增长20-30％，一(yī)些中(zhōng)小企业由(yóu)于(yú)前期基数较低(dī)，环比增幅更(gèng)是高达(dá)50％以上(shàng)。其中，亿纬锂能在4月26日(rì)的业绩说明(míng)会上表示，5月份开始会全面恢(huī)复生产，排产相比一季(jì)度会有明(míng)显的提升。由此(cǐ)可见，碳(tàn)酸锂市场(chǎng)需(xū)求回暖已是大势(shì)所(suǒ)趋。

　　另有观点认为(wèi)，此(cǐ)次碳(tàn)酸锂价(jià)格(gé)属于阶(jiē)段(duàn)性反弹还是底部反转(zhuǎn)，目前仍难以(yǐ)判断(duàn)。“一方面需要观察下游库存状况，另(lìng)一方面(miàn)还需要看终(zhōng)端需求是否真正(zhèng)回暖(nuǎn)，”华南(nán)一家(jiā)主(zhǔ)流锂盐厂(chǎng)商内部(bù)人士此前对财联社记者(zhě)表示。该人(rén)士(shì)表示，电池厂(chǎng)商(shāng)实际上从去年四季度开(kāi)始(shǐ)便启(qǐ)动大规模去库存(cún)举(jǔ)措，这一举(jǔ)措在一季度实际上(shàng)已经(jīng)有所反映。

　　不过进入4月中旬以后，相(xiāng)关电池厂商(shāng)提到，目前库存(cún)已恢(huī)复至健康水平(píng)，此(cǐ)前(qián)暂停的产(chǎn)线也已(yǐ)经(jīng)逐渐复产。特别(bié)是针对(duì)磷酸(suān)铁锂电池库存，有业内人士直言，相(xiāng)关库存基本出清，后续将根据(jù)公(gōng)司规划，逐(zhú)步进行补(bǔ)货。作为锂电(diàn)产业的风向标，宁德时代一季度(dù)报告显示，其库存金额已(yǐ)从年(nián)初的766.7亿元下降到(dào)640.6亿元，环(huán)比下降(jiàng)16.5％。从绝对金(jīn)额来看，宁德(dé)时代的库存(cún)已经退(tuì)回(huí)到2022年(nián)第一季度的(de)水(shuǐ)平。材料(liào)价格(gé)和(hé)库(kù)存(cún)水平，两(liǎng)项关键的(de)指标也构成(chéng)锂电产业走(zǒu)向的关键，随(suí)价格(gé)企稳(wěn)以及库存水平恢(huī)复健康，将带(dài)动(dòng)锂(lǐ)电产业恢复(fù)稳定(dìng)。

　　▌市场激辩未来锂(lǐ)盐价格走向 最乐观(guān)者预判(pàn)涨回25万元(yuán)/吨 最悲(bēi)观者全年看(kàn)跌(diē)至10万(wàn)以(yǐ)下

　　碳酸锂价格在不到半年时间跌去超过(guò)2/3，也引起了市场热议(yì)。就在26日召开(kāi)的中国汽车动(dòng)力(lì)电(diàn)池(chí)产(chǎn)业创新联盟2023年度大(dà)会上，中(zhōng)国汽车工业协会(huì)常务副会长付(fù)炳(bǐng)锋指(zhǐ)出，国内(nèi)动力电池行业仍然存在一些问题，包括电池产业链分工，价(jià)值链分配问题(tí)。“原(yuán)材料短期大幅下降(jiàng)也不是正常的现象，”他直言。在他(tā)看来，原材料适当涨价是正常现象，行业要以之前大幅涨价为教(jiào)训，保(bǎo)证价值链的合(hé)理分配(pèi)，避免大起(qǐ)大落。

　　据财联社不完全梳理，这些业内人士(shì)和分(fēn)析师近期(qī)对锂(lǐ)盐价格未来(lái)走势进行预判(pàn)并阐述具体逻辑，汇总如下：

　　以(yǐ)碳酸锂价格反(fǎn)弹(dàn)为信号(hào)，一系列的(de)数据验证锂电产业拐(guǎi)点或(huò)已经到来。分析人士指出(chū)，此前锂电产业进入调整(zhěng)阵痛(tòng)期，主要在于下游车市短期需求下滑，叠(dié)加中游扩产迅速从(cóng)而(ér)在需求表现(xiàn)上提(tí)前透支碳酸(suān)锂的未来增长(zhǎng)空间。进而导致，碳酸锂价格持续下跌，中游电池厂商集体进入(rù)清库存(cún)阶段。从上游材(cái)料价(jià)格变化来看(kàn)，近期碳酸锂价格率先实(shí)现(xiàn)反弹。更(gèng)值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，在锂电(diàn)产业(yè)链，包(bāo)括六氟磷酸锂、人造石墨、极片粉等系列材(cái)料价(jià)格也出(chū)现企稳甚至反弹的(de)局面(miàn)。

　　作为锂(lǐ)电产(chǎn)业拐点的另一关(guān)键(jiàn)指标，中游电池厂商(shāng)的库存也已经逐步恢(huī)复至健康水平。据高工(gōng)锂电了(le)解，目前中游电池(chí)厂商库存水(shuǐ)位回退，此前部(bù)分(fēn)电池厂商(shāng)暂(zàn)停的生(shēng)产线已经重启生产。在采购(gòu)方面，电池厂(chǎng)商和下(xià)游车企已陆(lù)续重启订(dìng)单，带动产业需求回暖。从终端新能源汽车市场表现(xiàn)上看，年初的市场恐慌情绪主要来自(zì)车市的需求腰斩。但从整体(tǐ)一(yī)季度新能源汽(qì)车(chē)销量(liàng)数(shù)据来看，其月(yuè)销(xiāo)量逐步(bù)攀(pān)升并(bìng)且回(huí)暖速(sù)度超过往年。随着二(èr)三季度到来，车市逐渐转入销售旺季，也将(jiāng)进一步带动锂(lǐ)电产业中上游的订(dìng)单需求。加上(shàng)5月(yuè)份临近(jìn)，企业重新(xīn)开(kāi)启(qǐ)月(yuè)度(dù)采(cǎi)购谈(tán)判，行业有望迎来需求订单的集中爆发。

　　后续碳酸锂价格可能会有回涨的空(kōng)间，但幅度不可能太大，最多在(zài)10％左右。业内人(rén)士表示，因(yīn)为经历本轮碳酸锂价格的暴涨暴(bào)跌，电池厂商(shāng)对于碳酸锂真实的供给情况更加清晰，市场预期回调下(xià)，电池(chí)厂商在价格谈判(pàn)上会更加谨慎。同(tóng)时电池厂商一体化带来(lái)的(de)碳酸(suān)锂供应稳定(dìng)，也将削弱上游锂(lǐ)矿厂商的议价(jià)权。电池回收端(duān)，邦普、格林美、天奇股份、华友钴(gǔ)业等企业持(chí)续推(tuī)进电池回收(shōu)布局，来自(zì)终端材料(liào)回收的产能也在稳步爬坡(pō)。相关数(shù)据显示，2025年(nián)国(guó)内(nèi)回(huí)收的废(fèi)旧电池的(de)总量将达到137.4GWh。

　　回溯到上游，电池厂商都(dōu)已完善(shàn)在锂矿端的布(bù)局(jú)，包括宁德时代的(de)宜春锂矿项目(mù)，亿纬锂(lǐ)能(néng)的(de)盐湖提锂项目(mù)均进展(zhǎn)顺利(lì)，将进一步释(shì)放(fàng)碳(tàn)酸锂供(gōng)给。经历过复杂的产业(yè)调(diào)整过程之后，整(zhěng)个锂电产(chǎn)业(yè)的运作(zuò)模式(shì)正从“大(dà)开大合”的波浪(làng)式变得更为苏州区号是多少平滑。从原材料到电池，再到(dào)下游车企(qǐ)，产业链各(gè)个环节的价格以及供需变化也将变(biàn)得(dé)更加(jiā)平衡且具有可预测性(xìng)。

　　然(rán)而，亦有(yǒu)空方则(zé)认(rèn)为，当前上游库存水平依旧处于(yú)高位，虽然(rán)需求端稍有好转，但是(shì)并不足以带动价格(gé)企稳(wěn)。

　　▌锂价超预期下跌并不是一个(gè)下游获利、上游承压的简单(dān)故事

　　过去一(yī)段时(shí)间，碳酸锂和(hé)电池(chí)材(cái)料的价格下跌过(guò)快，但这(zhè)并不为业内人士所乐(lè)见。碳(tàn)酸(suān)锂从2022年11月(yuè)60万元/吨(dūn)跌(diē)至当前20万元不到，价格跌去近(jìn)7成，最直接受到冲击的当属(shǔ)锂矿企(qǐ)业(yè)。根据(jù)藏格矿(kuàng)业一季(jì)度数据，碳酸(suān)锂销(xiāo)量为534吨，相比于2022年四季度销(xiāo)量2006吨，销(xiāo)量(liàng)环比下(xià)滑(huá)73.4％；产量也从2022年(nián)第(dì)四(sì)季度的2461吨，削减至今年一季度的1783吨，环比下降27.5％。由于市场行情策动，上游锂矿(kuàng)企业不(bù)断压低(dī)碳酸锂(lǐ)出(chū)货价格(gé)，部(bù)分锂矿企业已(yǐ)经(jīng)出现主(zhǔ)动减产的情(qíng)况。

　　江(jiāng)特电机(jī)4月24日公告(gào)，一(yī)季度营业收入7亿元，同比减少48.32％；净利润(rùn)5064.8万元(yuán)，同比下降92.39％，2023年Q1净利(lì)润环(huán)比下(xià)降86％，第二日股价跌停。

　　直接生产(chǎn)、售卖碳酸锂(lǐ)的(de)锂(lǐ)盐企业则命运分化，大公司如天齐锂业和赣(gàn)锋锂业有机(jī)会在价格下(xià)降周期中获得(dé)更多市(shì)场(chǎng)份额(é)，行业将变(biàn)得更集中。这是2016年到2018年上一轮锂价(jià)下(xià)降中(zhōng)发生过(guò)的(de)事。而同(tóng)环节(jié)的大(dà)量(liàng)中小(xiǎo)企业，尤其(qí)是最(zuì)近两(liǎng)年追高入局的新公司(sī)，则面临(lín)停产乃至(zhì)破(pò)产。

　　乘(chéng)着(zhe)锂价的东风，赣锋锂业(yè)在去年轻(qīng)松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚迪。业(yè)内(nèi)人(rén)士表(biǎo)示，这一轮(lún)价(jià)格(gé)下(xià)降长(zhǎng)期利好中(zhōng)国最大的两个锂盐供应(yīng)商天齐(qí)锂业(yè)和赣锋锂业(yè)。它们去年(nián)的净利润(rùn)都超过200亿元，比中(zhōng)国最大的新能源车企比亚迪(dí)还多，其中(zhōng)天齐(qí)锂业净利润增(zēng)长超(chāo)过10倍。足够厚的(de)血(xuè)，使他们(men)更能承(chéng)受价格下(xià)跌和可能的未来亏损。这两家公司也有行业里最优的成(chéng)本。赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业、天齐锂业等公司入股的(de)海外锂(lǐ)矿资源(yuán)开采(cǎi)成本普遍在3万-5万元/吨，几乎是(shì)全球最低水平(píng)。

　　但这并不意味(wèi)着，这(zhè)两家公司能以低于5万(wàn)元/吨的价格采(cǎi)购碳酸锂，因(yīn)为在(zài)锂矿国(guó)际交(jiāo)易中，即使拥有海(hǎi)外矿产的分销(xiāo)权或开采权，交易(yì)价格也需要通过长(zhǎng)协确(què)定(dìng)，按市价定期调(diào)整。但能获得上游(yóu)更低成本的资源，让这两家大企业(yè)更能(néng)容忍低价，并能在上游因降价减产时保持(chí)产(chǎn)能供应(yīng)。

　　锂价(jià)超预期下跌(diē)牵(qiān)动着万亿(yì)新能源车(chē)市(shì)场。不过(guò)锂价下(xià)降带(dài)来的连锁反应(yīng)，并不是一个下游获利，上游承压的简单(dān)故(gù)事。作为碳酸锂的下游，宁德时代理论上会受益，但(dàn)锂(lǐ)价的超(chāo)预期(qī)下跌(diē)，使宁德时代今年(nián)2月提出的 “锂矿(kuàng)返(fǎn)利(lì)” 计划沦为鸡肋，它本想(xiǎng)用20苏州区号是多少万元/吨(dūn)的碳酸锂价格绑(bǎng)定(dìng)一些车企的三年长单。另一层影响是，宁德(dé)时代今年5月计(jì)划投产的宜(yí)春锂矿(kuàng)很有可(kě)能一开采就亏损。

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