要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属实(shí)，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份<2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用/p>

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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