海通策略(lüè)认为，全(quán)A盈利拐点已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年(nián)增速为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上游(yóu)盈(yíng)利增速持续下滑(huá)，利润向下游转移；中游(yóu)制造盈利(lì)增速走弱，TMT降幅收窄，计算机和传(chuán)媒表(biǎo)现(xiàn)亮眼；下(xià)游消费(fèi)盈(yíng)利改善幅度(dù)放缓(huǎn)，券商(shāng)和保(bǎo)险盈(yíng)利大增。 数字经济归(guī)母净利单季同比已经开始回升，AI和半导体产业(yè)盈利有待改善，其中(zhōng)受益于国产(chǎn)替代(dài)钟南山为什么被说成钟百亿的半导体(tǐ)材料和半(bàn)导体设备维持(chí)较高增(zēng)速(sù)，其中(zhōng)设备盈利加速增长；低碳经济景气度高(gāo)位(wèi)回(huí)落，新型电网盈利增(zēng)速持续提(tí)升(shēng)，主要受益于储能的快速发展。

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