财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等(děng)值得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进(jìn)一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动(dòng)多模(mó)态(tài)大模型发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔(bá)估(gū)值机(jī)会。②优化(huà)国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技(jì)创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科(kē)0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题创型央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获(huò)得订单增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注。

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