要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款(k卯怎么读，卯足劲是什么意思解释uǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货(huò)连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：卯怎么读，卯足劲是什么意思解释成立合资(zī)公司

　　卯怎么读，卯足劲是什么意思解释机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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