私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年(nián)报(bào)相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(x40kg是多少斤ù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突(tū)破70元(yuán)/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由(yóu)于(yú)去(qù)年(nián)12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环境(jìng)，当期无法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要(yào)调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国(guó)产替(tì)代和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛利(lì)正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有(yǒu)信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局(jú)。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去(qù)年10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收(shōu)入的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能(néng)精(jīng)准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水超30％。

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